أخبار

2 أغسطس 2023

وشهدت الطرق الأوروبية أخيراً انتعاشاً كبيراً في أسعار الشحن، حيث ارتفعت بنسبة 31.4% في أسبوع واحد. كما ارتفعت أسعار التذاكر عبر المحيط الأطلسي بنسبة 10.1% (ليصل إجمالي الزيادة إلى 38% لشهر يوليو بأكمله). وقد ساهمت هذه الارتفاعات في الأسعار في ارتفاع مؤشر شانغهاي الأخير لشحن الحاويات (SCFI) بنسبة 6.5% إلى 1029.23 نقطة، مستعيدًا المستوى فوق 1000 نقطة. ويمكن اعتبار اتجاه السوق الحالي هذا بمثابة انعكاس مبكر لجهود شركات الشحن لرفع أسعار الخطوط الأوروبية والأمريكية في أغسطس.

ويكشف المطلعون أنه مع النمو المحدود في حجم البضائع في أوروبا والولايات المتحدة والاستثمار المستمر في سعة الشحن الإضافية، فقد اقتربت شركات الشحن بالفعل من الحد الأقصى للإبحار الفارغ وتقليص الجداول الزمنية. إن ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على الاتجاه الصعودي في أسعار الشحن خلال الأسبوع الأول من أغسطس سيكون نقطة مراقبة حاسمة.

في الأول من أغسطس، من المقرر أن تقوم شركات الشحن بمزامنة زيادة الأسعار على الطرق الأوروبية والأمريكية. ومن بينها، على الطريق الأوروبي، تقود شركات الشحن الكبرى الثلاث Maersk وCMA CGM وHapag-Lloyd الطريق في الاستعداد لزيادة كبيرة في الأسعار. وفقًا للمعلومات الواردة من وكلاء الشحن، فقد تلقوا أحدث الأسعار في السابع والعشرين، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يزيد المسار عبر المحيط الأطلسي بمقدار 250-400 دولارًا لكل حاوية مكافئة (وحدة تعادل عشرين قدمًا)، ويستهدف 2000-3000 دولار لكل حاوية مكافئة للساحل الغربي للولايات المتحدة. والساحل الشرقي للولايات المتحدة على التوالي. وعلى الطريق الأوروبي، يخططون لرفع الأسعار بمقدار 400-500 دولار لكل حاوية مكافئة، بهدف زيادة إلى حوالي 1600 دولار لكل حاوية مكافئة.

ويعتقد خبراء الصناعة أن المدى الفعلي للزيادة في الأسعار والمدة التي يمكن أن تستمر فيها ستتم مراقبتها عن كثب خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس. ومع تسليم عدد كبير من السفن الجديدة، ستواجه شركات الشحن تحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن حركة الشركة الرائدة في الصناعة، شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن، والتي شهدت زيادة ملحوظة في طاقتها بنسبة 12.2٪ في النصف الأول من هذا العام، تخضع أيضًا للمراقبة عن كثب.
اعتبارًا من آخر تحديث، إليك أرقام مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI):

الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الغربي للولايات المتحدة): شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة: 1943 دولارًا أمريكيًا لكل FEU (وحدة مكافئة للأربعين قدمًا)، بزيادة قدرها 179 دولارًا أمريكيًا أو 10.15%.

الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الشرقي للولايات المتحدة): شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة: 2853 دولارًا لكل وحدة FEU، بزيادة قدرها 177 دولارًا أو 6.61%.

الطريق الأوروبي: شنغهاي إلى أوروبا: 975 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة (وحدة تعادل عشرين قدمًا)، بزيادة قدرها 233 دولارًا أمريكيًا أو 31.40%.

شنغهاي إلى البحر الأبيض المتوسط: 1503 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة، أي بزيادة قدرها 96 دولارًا أمريكيًا أو 6.61%. طريق الخليج العربي: يبلغ سعر الشحن 839 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة، ويشهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة السابقة.

ووفقا لبورصة شانغهاي للشحن، ظل الطلب على النقل عند مستوى مرتفع نسبيا، مع توازن جيد بين العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة مستمرة في أسعار السوق. بالنسبة للمسار الأوروبي، على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو إلى 48.9 في يوليو، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية، فقد أظهر الطلب على النقل أداءً إيجابيًا، ونفذت شركات الشحن خطط زيادة الأسعار، مما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار في السوق.

اعتبارًا من آخر تحديث، تبلغ أسعار الشحن لطريق أمريكا الجنوبية (سانتوس) 2513 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة، وتشهد انخفاضًا أسبوعيًا قدره 67 دولارًا أمريكيًا أو 2.60٪. بالنسبة لطريق جنوب شرق آسيا (سنغافورة)، يبلغ سعر الشحن 143 دولارًا لكل حاوية مكافئة، مع انخفاض أسبوعي قدره 6 دولارات أو 4.30٪.

يشار إلى أنه مقارنة بأسعار SCFI في 30 يونيو، ارتفعت أسعار الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الغربي للولايات المتحدة) بنسبة 38%، وارتفعت أسعار الطريق عبر المحيط الهادئ (الساحل الشرقي للولايات المتحدة) بنسبة 20.48%، وارتفعت أسعار الطريق الأوروبي بنسبة 27.79%، وزاد طريق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 2.52%. إن الزيادات الكبيرة في المعدلات التي تجاوزت 20% إلى 30% على الطرق الرئيسية للساحل الشرقي للولايات المتحدة، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وأوروبا تجاوزت بكثير الزيادة الإجمالية لمؤشر SCFI البالغة 7.93%.

تعتقد الصناعة أن هذه الزيادة مدفوعة بالكامل بتصميم شركات الشحن. تشهد صناعة الشحن ذروة في عمليات تسليم السفن الجديدة، مع التراكم المستمر للقدرات الجديدة منذ مارس، وارتفاع قياسي يبلغ حوالي 300000 حاوية مكافئة من السعة الجديدة المضافة عالميًا في يونيو وحده. وفي شهر يوليو/تموز، وعلى الرغم من الزيادة التدريجية في حجم الشحن في الولايات المتحدة وبعض التحسن في أوروبا، فإن القدرة الفائضة تظل صعبة الهضم، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. تعمل شركات الشحن على تثبيت أسعار الشحن من خلال الرحلات البحرية الفارغة وتخفيض الجداول الزمنية. تشير الشائعات إلى أن معدل الإبحار الفارغ الحالي يقترب من نقطة حرجة، خاصة بالنسبة للطرق الأوروبية مع إطلاق العديد من السفن الجديدة التي تبلغ سعتها 20.000 حاوية نمطية.

ذكر وكلاء الشحن أن العديد من السفن لا تزال غير محملة بالكامل في نهاية يوليو وأوائل أغسطس، وما إذا كان ارتفاع الأسعار الذي قامت به شركات الشحن في الأول من أغسطس يمكن أن يتحمل أي تراجع سيعتمد على ما إذا كان هناك إجماع بين الشركات على التضحية بمعدلات التحميل و الحفاظ بشكل مشترك على أسعار الشحن.

منذ بداية هذا العام، كانت هناك زيادات متعددة في أسعار الشحن على طريق المحيط الهادئ (الولايات المتحدة إلى آسيا). وفي شهر يوليو، تم تحقيق زيادة ناجحة ومستقرة من خلال عوامل مختلفة، بما في ذلك عمليات الإبحار الفارغة على نطاق واسع، وانتعاش حجم البضائع، وإضراب الموانئ الكندية، وتأثير نهاية الشهر.

وتشير صناعة الشحن إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار الشحن على طريق المحيط الهادئ في الماضي، والذي اقترب أو حتى انخفض إلى ما دون خط التكلفة، عزز إصرار شركات الشحن على رفع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة المنافسة الشديدة في الأسعار وانخفاض أسعار الشحن على طريق المحيط الهادئ، اضطرت العديد من شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الخروج من السوق، مما أدى إلى استقرار أسعار الشحن على الطريق. ومع زيادة حجم البضائع تدريجيًا على طريق المحيط الهادئ في شهري يونيو ويوليو، تم تنفيذ زيادة الأسعار بنجاح.

وبعد هذا النجاح، قامت شركات الشحن الأوروبية بتكرار التجربة على الطريق الأوروبي. وعلى الرغم من حدوث بعض الزيادة في حجم البضائع على الطريق الأوروبي مؤخرًا، إلا أنها لا تزال محدودة، وستعتمد استدامة الزيادة في المعدل على ديناميكيات العرض والطلب في السوق.
أحدث WCI (مؤشر الحاويات العالمي)يوضح من Drewry أن GRI (زيادة المعدل العام)، وإضراب الموانئ الكندية، وتخفيضات السعة كلها كان لها تأثير معين على أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ (من الولايات المتحدة إلى آسيا). أحدث اتجاهات WCI هي كما يلي: تجاوز سعر الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس (طريق الساحل الغربي للولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ) علامة 2000 دولار واستقر عند 2072 دولارًا. شوهد هذا المعدل آخر مرة منذ ستة أشهر.

كما تجاوز سعر الشحن من شنغهاي إلى نيويورك (طريق الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ) علامة 3000 دولار، بزيادة قدرها 5٪ ليصل إلى 3049 دولارًا. وقد سجل هذا أعلى مستوى جديد خلال ستة أشهر.

ساهمت طرق شرق الولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ والساحل الغربي للولايات المتحدة في زيادة بنسبة 2.5% في مؤشر Drewry World Container Index (WCI)، ليصل إلى 1576 دولارًا. على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفع مؤشر WCI بمقدار 102 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ تقريبًا.

وتشير هذه البيانات إلى أن العوامل الأخيرة، مثل مبادرة الإبلاغ العالمية، وإضراب الموانئ الكندية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية، قد أثرت على أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والاستقرار النسبي.

وفقًا لإحصائيات Alphaliner، تشهد صناعة الشحن موجة من عمليات تسليم السفن الجديدة، حيث تم تسليم ما يقرب من 30 حاوية مكافئة من سعة سفن الحاويات عالميًا في يونيو، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا في شهر واحد. تم تسليم ما مجموعه 29 سفينة، بمعدل سفينة واحدة تقريبًا في اليوم. ويستمر الاتجاه نحو زيادة سعة السفن الجديدة منذ شهر مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات عالية طوال هذا العام والعام المقبل.

تشير بيانات كلاركسون أيضًا إلى أنه في النصف الأول من هذا العام، تم تسليم إجمالي 147 سفينة حاويات بسعة 975000 حاوية مكافئة، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 129٪. ويتوقع كلاركسون أن يصل حجم تسليم سفن الحاويات العالمية إلى 2 مليون حاوية نمطية هذا العام، وتقدر الصناعة أن فترة الذروة لعمليات التسليم قد تستمر حتى عام 2025.

ومن بين أكبر عشر شركات شحن حاويات على مستوى العالم، حققت شركة يانغ مينغ للنقل البحري أعلى نمو في القدرة الاستيعابية في النصف الأول من العام الجاري، في المرتبة العاشرة، بنسبة زيادة قدرها 13.3%. أما ثاني أعلى نمو في القدرة فقد حققته شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC)، التي احتلت المرتبة الأولى، بزيادة قدرها 12.2%. وشهدت شركة Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) ثالث أعلى معدل نمو في السعة، حيث احتلت المرتبة السابعة بزيادة قدرها 7.5%. وعلى الرغم من قيام شركة Evergreen Marine Corporation ببناء العديد من السفن الجديدة، إلا أنها شهدت نموًا بنسبة 0.7% فقط. وانخفضت قدرة شركة يانغ مينغ للنقل البحري بنسبة 0.2%، وشهدت شركة ميرسك انخفاضًا بنسبة 2.1%. تقدر الصناعة أنه ربما تم إنهاء العديد من عقود استئجار السفن.

نهاية