навіны

2 жніўня 2023 г

На еўрапейскіх маршрутах нарэшце значна выраслі тарыфы на перавозкі, вырасшы на 31,4% за адзін тыдзень. Трансатлантычныя тарыфы таксама выраслі на 10,1% (дасягнуўшы агульнага росту на 38% за ўвесь ліпень). Гэтыя падвышэнні коштаў спрыялі таму, што апошні Шанхайскі індэкс кантэйнерных грузаў (SCFI) вырас на 6,5% да 1029,23 пункта, вярнуўшы ўзровень вышэй за 1000 пунктаў. Гэтую бягучую рынкавую тэндэнцыю можна разглядаць як ранняе адлюстраванне намаганняў суднаходных кампаній падняць цэны на еўрапейскія і амерыканскія маршруты ў жніўні.

Інсайдэры паказваюць, што з-за абмежаванага росту аб'ёму грузаў у Еўропе і Злучаных Штатах і бесперапынных інвестыцый у дадатковыя грузавыя магутнасці суднаходныя кампаніі ўжо наблізіліся да ліміту несапраўдных адпраўленняў і скарачэння раскладаў. Ці змогуць яны вытрымаць тэндэнцыю да росту коштаў на фрахт на працягу першага тыдня жніўня, будзе вырашальным момантам для назірання.

1 жніўня суднаходныя кампаніі плануюць сінхранізаваць рост коштаў на еўрапейскіх і амерыканскіх маршрутах. Сярод іх на еўрапейскім маршруце тры буйныя суднаходныя кампаніі Maersk, CMA CGM і Hapag-Lloyd лідзіруюць у падрыхтоўцы да значнага павышэння тарыфаў. Згодна з інфармацыяй ад экспедытараў, яны атрымалі апошнія расцэнкі 27-га, якія паказваюць, што трансатлантычны маршрут, як чакаецца, вырасце на 250-400 долараў за TEU (дваццаціфутавая эквівалентная адзінка), арыентуючыся на 2000-3000 долараў за TEU для Заходняга ўзбярэжжа ЗША. і Усходняга ўзбярэжжа ЗША адпаведна. На эўрапейскім маршруце цэны плянуюць павысіць на 400-500 даляраў за TEU з мэтай росту каля 1600 даляраў за TEU.

Галіновыя эксперты мяркуюць, што рэальныя маштабы росту коштаў і тое, як доўга яно можа пратрымацца, будуць уважліва назіраць на працягу першага тыдня жніўня. З вялікай колькасцю новых судоў, якія пастаўляюцца, суднаходныя кампаніі сутыкнуцца са значнымі праблемамі. Тым не менш, уважліва сочаць за рухам лідэра галіны, Міжземнаморскай суднаходнай кампаніі, якая перажыла значнае павелічэнне магутнасці на 12,2% у першай палове гэтага года.
Па стане на апошняе абнаўленне, вось лічбы Шанхайскага індэкса кантэйнерных грузаў (SCFI):

Трансціхаакіянскі маршрут (заходняе ўзбярэжжа ЗША): ад Шанхая да заходняга ўзбярэжжа ЗША: 1943 долары за FEU (адзінка ў эквіваленце сарака футаў), павелічэнне на 179 долараў або 10,15%.

Трансціхаакіянскі маршрут (усходняе ўзбярэжжа ЗША): ад Шанхая да ўсходняга ўзбярэжжа ЗША: 2853 долары за FEU, павелічэнне на 177 долараў або 6,61%.

Еўрапейскі маршрут: Шанхай у Еўропу: 975 долараў за TEU (дваццаціфутавы эквівалент), рост на 233 долары або 31,40%.

Шанхай - Міжземнае мора: $1503 за TEU, рост на $96 або 6,61%. Маршрут да Персідскага заліва: стаўка фрахту складае 839 долараў за TEU, значна знізіўшыся на 10,6% у параўнанні з папярэднім перыядам.

Па дадзеных Шанхайскай суднаходнай біржы, попыт на перавозкі застаецца на адносна высокім узроўні з добрым балансам попыту і прапановы, што прыводзіць да пастаяннага росту рынкавых ставак. Што тычыцца еўрапейскага маршруту, то, нягледзячы на ​​падзенне папярэдняга індэкса PMI Markit Composite у еўразоне да 48,9 у ліпені, што сведчыць аб эканамічных праблемах, попыт на перавозкі прадэманстраваў станоўчыя паказчыкі, і транспартныя кампаніі рэалізавалі планы павышэння коштаў, што спрыяла значнаму росту ставак на рынку.

Па стане на апошняе абнаўленне тарыфы на фрахт па маршруце ў Паўднёвай Амерыцы (Сантас) складаюць 2513 долараў за TEU, штотыднёвае зніжэнне на 67 долараў або 2,60%. На маршруце Паўднёва-Усходняй Азіі (Сінгапур) стаўка фрахту складае 143 долары за TEU, штотыднёвае зніжэнне складае 6 долараў, або 4,30%.

Характэрна, што ў параўнанні з цэнамі SCFI на 30 чэрвеня тарыфы на Трансціхаакіянскі маршрут (Заходняе ўзбярэжжа ЗША) выраслі на 38%, Трансціхаакіянскі маршрут (Усходняе ўзбярэжжа ЗША) выраслі на 20,48%, Еўрапейскі маршрут вырас на 27,79%, а міжземнаморскі маршрут павялічыўся на 2,52%. Значнае павышэнне ставак больш чым на 20-30% на асноўных маршрутах Усходняга ўзбярэжжа ЗША, Заходняга ўзбярэжжа ЗША і Еўропы значна перавысіла агульны рост індэкса SCFI на 7,93%.

Прамысловасць лічыць, што гэты ўсплёск цалкам абумоўлены рашучасцю транспартных кампаній. Індустрыя суднаходства перажывае пік паставак новых судоў з бесперапынным назапашваннем новых магутнасцей з сакавіка і рэкордным паказчыкам у амаль 300 000 TEU новых магутнасцей ва ўсім свеце толькі ў чэрвені. Нягледзячы на ​​тое, што ў ліпені назіраўся паступовы рост аб'ёму грузаў у Злучаных Штатах і некаторае паляпшэнне ў Еўропе, залішняя магутнасць па-ранейшаму складана пераварыць, што прывяло да дысбалансу попыту і прапановы. Суднаходныя кампаніі стабілізавалі фрахтавыя тарыфы за кошт адмены плавання і скарачэння раскладу. Чуткі сведчаць аб тым, што цяперашняя хуткасць марскога плавання набліжаецца да крытычнай кропкі, асабліва для еўрапейскіх маршрутаў, калі на ваду спушчана мноства новых судоў ёмістасцю 20 000 TEU.

Экспедытары адзначылі, што многія караблі ўсё яшчэ не цалкам загружаныя ў канцы ліпеня і пачатку жніўня, і тое, ці вытрымае павышэнне коштаў суднаходных кампаній 1 жніўня любы спад, будзе залежаць ад таго, ці ёсць кансенсус паміж кампаніямі ахвяраваць хуткасцю загрузкі і сумесна падтрымліваць фрахтавыя стаўкі.

З пачатку бягучага года на Трансціхаакіянскім маршруце (ЗША — Азія) неаднаразова павышаліся стаўкі фрахту. У ліпені паспяховы і стабільны рост быў дасягнуты дзякуючы розным фактарам, у тым ліку празмерным пустым плаванням, аднаўленню аб'ёму грузаў, страйку ў канадскім порце і эфекту канца месяца.

Суднаходная галіна адзначае, што значнае зніжэнне ставак фрахту на Трансціхаакіянскім маршруце ў мінулым, якія наблізіліся або нават апусціліся ніжэй за мяжу сабекошту, узмацніла рашучасць суднаходных кампаній павысіць цэны. Акрамя таго, у перыяд інтэнсіўнай канкурэнцыі ставак і нізкіх ставак фрахту на Трансціхаакіянскім маршруце многія малыя і сярэднія суднаходныя кампаніі былі вымушаныя пакінуць рынак, стабілізуючы стаўкі фрахту на маршруце. Паколькі ў чэрвені і ліпені аб'ём грузаў на Трансціхаакіянскім маршруце паступова павялічваўся, павышэнне коштаў было паспяхова рэалізавана.

Пасля гэтага поспеху еўрапейскія транспартныя кампаніі паўтарылі вопыт на еўрапейскім маршруце. Нягледзячы на ​​тое, што апошнім часам на еўрапейскім маршруце назіраецца некаторае павелічэнне аб'ёму грузаў, яно застаецца абмежаваным, і ўстойлівасць росту стаўкі будзе залежаць ад дынамікі попыту і прапановы на рынку.
Апошні WCI (Сусветны індэкс кантэйнераў)з Drewry паказвае, што GRI (агульнае павышэнне стаўкі), забастоўка ў канадскім порце і скарачэнне прапускной здольнасці аказалі пэўны ўплыў на тарыфы на трансціхаакіянскі маршрут (З ЗША ў Азію). Апошнія тэндэнцыі WCI наступныя: стаўка фрахту Шанхай - Лос-Анджэлес (транспацыфікацкі маршрут на заходнім узбярэжжы ЗША) пераадолела адзнаку ў 2000 долараў і ўсталявалася на ўзроўні 2072 долараў. Апошні раз такі паказчык быў паўгода таму.

Стаўка фрахту з Шанхая ў Нью-Ёрк (транспацыфікацкі маршрут на ўсходнім узбярэжжы ЗША) таксама перасягнула адзнаку ў 3000 долараў, павялічыўшыся на 5% і дасягнуўшы 3049 долараў. Гэта ўстанавіла новы максімум за шэсць месяцаў.

Маршруты Трансціхаакіянскага Усходняга і Заходняга ўзбярэжжа ЗША спрыялі павелічэнню Сусветнага кантэйнернага індэкса Drewry (WCI) на 2,5%, дасягнуўшы 1576 долараў. За апошнія тры тыдні WCI вырас на $102, што складае прыкладна 7% рост.

Гэтыя даныя паказваюць, што нядаўнія фактары, такія як GRI, забастоўка ў канадскім порце і скарачэнне прапускной здольнасці, паўплывалі на стаўкі фрахту па Трансціхаакіянскім маршруце, што прывяло да росту коштаў і адноснай стабільнасці.

Згодна са статыстыкай Alphaliner, суднаходная індустрыя перажывае хвалю паставак новых суднаў: у чэрвені ва ўсім свеце было пастаўлена амаль 30 TEU кантэйнерных суднаў, што стала рэкордам за адзін месяц. Усяго было дастаўлена 29 караблёў, у сярэднім амаль адзін карабель у дзень. Тэндэнцыя павелічэння магутнасці новых суднаў працягваецца з сакавіка гэтага года і, як чакаецца, захаваецца на высокім узроўні на працягу гэтага і наступнага года.

Дадзеныя Clarkson таксама паказваюць, што ў першай палове гэтага года было пастаўлена ў агульнай складанасці 147 кантэйнеравозаў умяшчальнасцю 975 000 TEU, што на 129% больш, чым у мінулым годзе. Кларксан прагназуе, што сусветны аб'ём паставак кантэйнерных судоў дасягне 2 мільёнаў TEU у гэтым годзе, і галіна мяркуе, што пік паставак можа працягнуцца да 2025 года.

Сярод дзесяці вядучых кампаній па кантэйнерных перавозках у свеце найбольшы рост прапускной здольнасці ў першым паўгоддзі гэтага года быў дасягнуты Yang Ming Marine Transport, якая заняла дзесятае месца з ростам на 13,3%. Другі па велічыні рост магутнасці быў дасягнуты Міжземнаморскай суднаходнай кампаніяй (MSC), якая заняла першае месца, з ростам на 12,2%. Трэці па велічыні рост магутнасці быў заўважаны Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), які заняў сёмае месца з ростам на 7,5%. Карпарацыя Evergreen Marine, хоць і будуе шмат новых караблёў, зафіксавала рост толькі на 0,7%. Магутнасць Yang Ming Marine Transport скарацілася на 0,2%, а Maersk зазнала зніжэнне на 2,1%. Паводле ацэнак галіны, некалькі кантрактаў на фрахт судна маглі быць скасаваны.

КАНЕЦ