новини

2 август 2023 г

Европейските маршрути най-накрая отбелязаха голямо възстановяване на тарифите за превоз на товари, като скочиха с 31,4% за една седмица. Трансатлантическите цени също се повишиха с 10,1% (достигайки общо увеличение от 38% за целия месец юли). Тези повишения на цените допринесоха за най-новия Шанхайски индекс за контейнерни превози (SCFI), който се покачи с 6,5% до 1029,23 пункта, възстановявайки нивото над 1000 пункта. Тази текуща пазарна тенденция може да се разглежда като ранно отражение на усилията на корабните компании да повишат цените за европейски и американски маршрути през август.

Инсайдери разкриват, че с ограничен ръст на обема на товарите в Европа и Съединените щати и непрекъснати инвестиции в допълнителен капацитет за корабоплаване, корабните компании вече са се доближили до лимита на празни плавания и намалени графици. Дали те могат да поддържат нарастващата тенденция на цените на товарите през първата седмица на август ще бъде решаваща точка за наблюдение.

На 1 август корабните компании трябва да синхронизират увеличението на цените по европейските и американските маршрути. Сред тях, по европейския маршрут, трите големи корабни компании Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd са водещи в подготовката за значително увеличение на цените. Според информация от спедитори, те са получили последните котировки на 27-ми, което показва, че трансатлантическият маршрут се очаква да нарасне с $250-400 на TEU (еквивалентна единица на двадесет фута), целяйки $2000-3000 на TEU за западното крайбрежие на САЩ и съответно Източното крайбрежие на САЩ. По европейския маршрут те планират да повишат цените с $400-500 за TEU, като целта е увеличение до около $1600 за TEU.

Експерти от бранша смятат, че действителният обхват на поскъпването и колко дълго може да се задържи ще бъдат наблюдавани отблизо през първата седмица на август. С голям брой нови кораби, които се доставят, корабните компании ще бъдат изправени пред значителни предизвикателства. Въпреки това движението на лидера в индустрията, Mediterranean Shipping Company, който отбеляза забележително увеличение на капацитета от 12,2% през първата половина на тази година, също се следи отблизо.
Към последната актуализация, ето данните на Шанхайския индекс за контейнерни товари (SCFI):

Транстихоокеански маршрут (западното крайбрежие на САЩ): Шанхай до западното крайбрежие на САЩ: $1943 за FEU (четиридесет футова еквивалентна единица), увеличение от $179 или 10,15%.

Транстихоокеански маршрут (източното крайбрежие на САЩ): Шанхай до източното крайбрежие на САЩ: $2853 за FEU, увеличение от $177 или 6,61%.

Европейски маршрут: Шанхай до Европа: $975 за TEU (еквивалентна единица от двадесет фута), увеличение от $233 или 31,40%.

Шанхай към Средиземно море: $1503 за TEU, увеличение с $96 или 6,61%. Маршрутът през Персийския залив: Товарната ставка е $839 за TEU, което отбелязва значителен спад от 10,6% в сравнение с предходния период.

Според Shanghai Shipping Exchange търсенето на транспорт е останало на относително високо ниво, с добър баланс между търсене и предлагане, което води до непрекъснато увеличение на пазарните цени. За европейския маршрут, въпреки спадането на предварителния PMI на Markit Composite на еврозоната до 48,9 през юли, което показва икономически предизвикателства, търсенето на транспорт показва положително представяне и корабните компании са приложили планове за повишаване на цените, което води до значителни увеличения на цените на пазара.

Към последната актуализация тарифите за навло за маршрута Южна Америка (Сантос) са $2513 за TEU, като се наблюдава седмично намаление от $67 или 2,60%. За маршрута в Югоизточна Азия (Сингапур) тарифата за навло е $143 за TEU, със седмичен спад от $6 или 4,30%.

Трябва да се отбележи, че в сравнение с цените на SCFI на 30 юни, тарифите за транстихоокеанския маршрут (западното крайбрежие на САЩ) се увеличиха с 38%, транстихоокеанският маршрут (източното крайбрежие на САЩ) се увеличи с 20,48%, европейският маршрут се увеличи с 27,79%, и средиземноморският маршрут се е увеличил с 2,52%. Значителните увеличения на скоростта от над 20-30% по основните маршрути на източното крайбрежие на САЩ, западното крайбрежие на САЩ и Европа далеч надминаха общото увеличение на индекса SCFI от 7,93%.

Индустрията вярва, че този скок се дължи изцяло на решимостта на корабните компании. Корабоплавателната индустрия преживява пик в доставките на нови кораби, с непрекъснато натрупване на нов капацитет от март насам и рекордно високо ниво от близо 300 000 TEUs нов капацитет, добавен в световен мащаб само през юни. През юли, въпреки че има постепенно увеличаване на обема на товарите в Съединените щати и известно подобрение в Европа, излишният капацитет остава предизвикателство за усвояване, което води до дисбаланс между търсене и предлагане. Корабните компании стабилизираха цените на товарите чрез невалидни плавания и намалени графици. Слуховете предполагат, че текущата скорост на празно плаване наближава критична точка, особено за европейските маршрути с много нови кораби от 20 000 TEU, пуснати на вода.

Спедиторите споменаха, че много кораби все още не са напълно натоварени в края на юли и началото на август и дали повишението на цените на корабните компании от 1 август може да издържи евентуален спад ще зависи от това дали има консенсус между компаниите да пожертват нивата на натоварване и поддържат съвместно тарифите за навло.

От началото на тази година имаше многократни увеличения на цените на товарите по Транстихоокеанския маршрут (САЩ към Азия). През юли беше постигнато успешно и стабилно увеличение чрез различни фактори, включително обширни празни плавания, възстановяване на обема на товарите, стачката в канадското пристанище и ефекта в края на месеца.

Корабоплавателната индустрия посочва, че значителният спад на тарифите за товари по транстихоокеанския маршрут в миналото, които се доближиха или дори паднаха под линията на разходите, засили решимостта на корабните компании да повишат цените. Освен това, по време на периода на интензивна конкуренция на тарифите и ниски тарифи за навло по транстихоокеанския маршрут, много малки и средни корабни компании бяха принудени да напуснат пазара, стабилизирайки тарифите за навло по маршрута. Тъй като обемът на товарите постепенно се увеличаваше по транстихоокеанския маршрут през юни и юли, увеличението на цената беше успешно приложено.

След този успех европейските корабни компании възпроизвеждат опита по европейския маршрут. Въпреки че напоследък има известно увеличение на обема на товарите по европейския маршрут, той остава ограничен и устойчивостта на увеличението ще зависи от динамиката на търсенето и предлагането на пазара.
Най-новият WCI (Световен индекс на контейнери)от Drewry показва, че GRI (общото увеличение на тарифите), стачката в канадското пристанище и намаляването на капацитета са имали известно въздействие върху цените на товарите по Транстихоокеанския маршрут (САЩ към Азия). Последните тенденции на WCI са следните: Товарният курс Шанхай – Лос Анджелис (транспасификански маршрут по западното крайбрежие на САЩ) надхвърли границата от $2000 и се установи на $2072. Този процент е наблюдаван за последно преди шест месеца.

Товарният тариф от Шанхай до Ню Йорк (Транспасификския маршрут на източното крайбрежие на САЩ) също надхвърли границата от $3000, увеличавайки се с 5% до $3049. Това постави нов шестмесечен връх.

Транстихоокеанските маршрути на Източното и Западното крайбрежие на САЩ допринесоха за 2,5% увеличение на Drewry World Container Index (WCI), достигайки $1576. През последните три седмици WCI се повиши с $102, което представлява приблизително 7% увеличение.

Тези данни показват, че скорошни фактори, като GRI, стачката в канадското пристанище и намаляването на капацитета, са повлияли на цените на товарите по Транстихоокеанския маршрут, което е довело до повишаване на цените и относителна стабилност.

Според статистиката на Alphaliner, корабната индустрия преживява вълна от доставки на нови кораби, с близо 30 TEU капацитет на контейнерни кораби, доставени в световен мащаб през юни, отбелязвайки рекорд за един месец. Бяха доставени общо 29 кораба, средно почти по един кораб на ден. Тенденцията за увеличаване на капацитета на нови кораби продължава от март тази година и се очаква да остане на високи нива през тази и следващата година.

Данните на Clarkson също показват, че през първата половина на тази година са доставени общо 147 контейнеровоза с капацитет 975 000 TEU, което показва годишно увеличение от 129%. Clarkson прогнозира, че глобалният обем на доставка на контейнерни кораби ще достигне 2 милиона TEU тази година, а индустрията изчислява, че пиковият период на доставки може да продължи до 2025 г.

Сред десетте най-големи компании за контейнерни превози в световен мащаб, най-голям ръст на капацитета през първата половина на тази година е постигнат от Yang Ming Marine Transport, класиран на десето място, с увеличение от 13,3%. Вторият най-голям ръст на капацитета е постигнат от Mediterranean Shipping Company (MSC), класирана на първо място, с 12,2% увеличение. Третият най-голям ръст на капацитета беше наблюдаван от Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), класиран на седмо място, с увеличение от 7,5%. Evergreen Marine Corporation, въпреки че строи много нови кораби, отбеляза ръст от само 0,7%. Капацитетът на Yang Ming Marine Transport е намалял с 0,2%, а Maersk е отбелязал спад от 2,1%. Индустрията изчислява, че няколко договора за чартър на кораби може да са били прекратени.

КРАЙ