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2. August 2023

Auf den europäischen Strecken kam es schließlich zu einer deutlichen Erholung der Frachtraten, die in einer einzigen Woche um 31,4 % stiegen. Auch die Transatlantiktarife stiegen um 10,1 % (was einem Gesamtanstieg von 38 % für den gesamten Monat Juli entspricht). Diese Preiserhöhungen haben dazu beigetragen, dass der jüngste Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) um 6,5 % auf 1029,23 Punkte stieg und damit wieder den Wert von über 1000 Punkten erreichte. Dieser aktuelle Markttrend kann als frühe Widerspiegelung der Bemühungen der Reedereien gewertet werden, die Preise für europäische und amerikanische Routen im August anzuheben.

Insider verraten, dass die Reedereien angesichts des begrenzten Frachtvolumenwachstums in Europa und den Vereinigten Staaten und der kontinuierlichen Investitionen in zusätzliche Schifffahrtskapazitäten bereits an die Grenze von Leerfahrten und reduzierten Fahrplänen gestoßen sind. Ob sie den steigenden Trend der Frachtraten in der ersten Augustwoche aufrechterhalten können, wird ein entscheidender Beobachtungspunkt sein.

Am 1. August sollen die Reedereien eine Preiserhöhung auf europäischen und amerikanischen Strecken synchronisieren. Unter ihnen bereiten sich auf der Europaroute vor allem die drei großen Reedereien Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd auf eine deutliche Preiserhöhung vor. Nach Angaben von Spediteuren erhielten sie am 27. die neuesten Angebote, aus denen hervorgeht, dass die Transatlantikroute voraussichtlich um 250 bis 400 US-Dollar pro TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) steigen wird, wobei für die US-Westküste 2.000 bis 3.000 US-Dollar pro TEU angestrebt werden bzw. US-Ostküste. Auf der europäischen Route planen sie, die Preise um 400-500 US-Dollar pro TEU zu erhöhen, mit dem Ziel, auf rund 1600 US-Dollar pro TEU zu steigen.

Branchenexperten gehen davon aus, dass in der ersten Augustwoche das tatsächliche Ausmaß des Preisanstiegs und wie lange dieser durchgehalten werden kann, genau beobachtet werden wird. Da eine große Anzahl neuer Schiffe abgeliefert wird, stehen die Reedereien vor großen Herausforderungen. Aber auch die Entwicklung des Branchenführers Mediterranean Shipping Company, die im ersten Halbjahr dieses Jahres einen bemerkenswerten Kapazitätszuwachs von 12,2 % verzeichnete, wird genau beobachtet.
Nach der letzten Aktualisierung finden Sie hier die Zahlen des Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Transpazifische Route (Westküste der USA): Shanghai zur Westküste der USA: 1943 USD pro FEU (Forty-Foot Equivalent Unit), eine Steigerung von 179 USD oder 10,15 %.

Transpazifische Route (Ostküste der USA): Shanghai zur Ostküste der USA: 2853 USD pro FEU, eine Steigerung von 177 USD oder 6,61 %.

Europäische Route: Shanghai nach Europa: 975 USD pro TEU (Twenty-Fuß-Äquivalenteinheit), eine Steigerung von 233 USD oder 31,40 %.

Von Shanghai zum Mittelmeer: ​​1.503 US-Dollar pro TEU, eine Steigerung von 96 US-Dollar oder 6,61 %. Persische Golfroute: Die Frachtrate beträgt 839 US-Dollar pro TEU, was einem deutlichen Rückgang von 10,6 % im Vergleich zum Vorzeitraum entspricht.

Nach Angaben der Shanghai Shipping Exchange blieb die Transportnachfrage auf einem relativ hohen Niveau, mit einem guten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, was zu einem kontinuierlichen Anstieg der Marktpreise führte. Obwohl der vorläufige Markit Composite PMI der Eurozone im Juli auf 48,9 fiel, was auf wirtschaftliche Herausforderungen hindeutet, hat sich die Transportnachfrage auf der europäischen Route positiv entwickelt und die Reedereien haben Preiserhöhungspläne umgesetzt, was zu erheblichen Tariferhöhungen auf dem Markt geführt hat.

Nach der letzten Aktualisierung liegen die Frachtraten für die Südamerika-Route (Santos) bei 2.513 US-Dollar pro TEU, was einem wöchentlichen Rückgang von 67 US-Dollar oder 2,60 % entspricht. Für die Südostasienroute (Singapur) beträgt die Frachtrate 143 US-Dollar pro TEU, mit einem wöchentlichen Rückgang von 6 US-Dollar oder 4,30 %.

Bemerkenswert ist, dass im Vergleich zu den SCFI-Preisen am 30. Juni die Tarife für die Transpazifische Route (Westküste der USA) um 38 %, die Transpazifische Route (Ostküste der USA) um 20,48 % und die europäische Route um 27,79 % gestiegen sind. und die Mittelmeerroute stieg um 2,52 %. Die deutlichen Ratensteigerungen von über 20–30 % auf den Hauptstrecken der US-Ostküste, der US-Westküste und Europa übertrafen den Gesamtanstieg des SCFI-Index von 7,93 % bei weitem.

Die Branche geht davon aus, dass dieser Anstieg ausschließlich auf die Entschlossenheit der Reedereien zurückzuführen ist. Die Schifffahrtsbranche erlebt einen Höhepunkt bei der Auslieferung neuer Schiffe, da seit März kontinuierlich neue Kapazitäten aufgebaut werden und allein im Juni ein Rekordhoch von fast 300.000 TEU an neuer Kapazität weltweit hinzugefügt wurde. Obwohl es im Juli zu einem allmählichen Anstieg des Frachtvolumens in den Vereinigten Staaten und einer gewissen Verbesserung in Europa kam, bleibt die Überkapazität schwierig zu verdauen, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. Reedereien haben die Frachtraten durch ausgefallene Abfahrten und verkürzte Fahrpläne stabilisiert. Gerüchten zufolge nähert sich die aktuelle Leerfahrtrate einem kritischen Punkt, insbesondere auf europäischen Routen, wo viele neue 20.000-TEU-Schiffe in Dienst gestellt werden.

Spediteure erwähnten, dass viele Schiffe Ende Juli und Anfang August immer noch nicht vollständig beladen seien und ob die Preiserhöhung der Reedereien vom 1. August einem Abschwung standhalten könne, werde davon abhängen, ob es unter den Unternehmen einen Konsens gebe, die Laderaten zu opfern die Frachtraten gemeinsam aufrechterhalten.

Seit Anfang dieses Jahres kam es auf der Transpazifik-Route (USA nach Asien) mehrfach zu Frachtratenerhöhungen. Im Juli konnte durch verschiedene Faktoren, darunter umfangreiche Leerfahrten, die Erholung des Frachtaufkommens, den kanadischen Hafenstreik und den Monatsendeffekt, ein erfolgreicher und stabiler Anstieg erreicht werden.

Die Schifffahrtsbranche weist darauf hin, dass der in der Vergangenheit deutliche Rückgang der Frachtraten auf der Transpazifik-Route, die sich der Kostengrenze näherten oder diese sogar unterschritten, die Entschlossenheit der Reedereien bestärkt habe, die Preise zu erhöhen. Darüber hinaus waren in der Zeit des intensiven Tarifwettbewerbs und der niedrigen Frachtraten auf der Transpazifikroute viele kleine und mittlere Reedereien gezwungen, den Markt zu verlassen, was die Frachtraten auf der Route stabilisierte. Da das Frachtaufkommen auf der Transpazifik-Route im Juni und Juli sukzessive zunahm, konnte die Preiserhöhung erfolgreich umgesetzt werden.

Nach diesem Erfolg haben europäische Reedereien die Erfahrung auf die europäische Route übertragen. Obwohl das Frachtvolumen auf der Europaroute in letzter Zeit etwas zugenommen hat, bleibt dieser begrenzt, und die Nachhaltigkeit der Ratenerhöhung wird von der Angebots- und Nachfragedynamik des Marktes abhängen.
Der neueste WCI (World Container Index)von Drewry zeigt, dass die GRI (General Rate Rise), der kanadische Hafenstreik und Kapazitätsreduzierungen alle einen gewissen Einfluss auf die Frachtraten auf der Transpazifikroute (von den USA nach Asien) hatten. Die neuesten WCI-Trends sind wie folgt: Die Frachtrate von Shanghai nach Los Angeles (transpazifische Westküstenroute der USA) durchbrach die 2000-Dollar-Marke und pendelte sich bei 2072 Dollar ein. Diese Rate wurde zuletzt vor sechs Monaten beobachtet.

Auch die Frachtrate von Shanghai nach New York (transpazifische US-Ostküstenroute) überschritt die Marke von 3.000 US-Dollar und stieg um 5 % auf 3.049 US-Dollar. Damit wurde ein neues Sechsmonatshoch erreicht.

Die transpazifischen Strecken US-Ost- und US-Westküste trugen zu einem Anstieg des Drewry World Container Index (WCI) um 2,5 % bei und erreichten 1.576 US-Dollar. In den letzten drei Wochen ist der WCI um 102 US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von rund 7 % entspricht.

Diese Daten deuten darauf hin, dass aktuelle Faktoren wie die GRI, der kanadische Hafenstreik und Kapazitätsreduzierungen die Frachtraten auf der Transpazifikroute beeinflusst haben, was zu Preiserhöhungen und relativer Stabilität geführt hat.

Den Statistiken von Alphaliner zufolge erlebt die Schifffahrtsbranche eine Welle neuer Schiffslieferungen. Im Juni wurden weltweit fast 30 TEU Containerschiffskapazität ausgeliefert, was einen Rekordwert für einen einzelnen Monat darstellt. Insgesamt wurden 29 Schiffe abgeliefert, durchschnittlich fast ein Schiff pro Tag. Der Trend zur Erhöhung der Kapazität neuer Schiffe hält seit März dieses Jahres an und wird voraussichtlich in diesem und im nächsten Jahr auf hohem Niveau bleiben.

Daten von Clarkson zeigen außerdem, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 147 Containerschiffe mit einer Kapazität von 975.000 TEU abgeliefert wurden, was einer Steigerung von 129 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Clarkson prognostiziert, dass das weltweite Liefervolumen von Containerschiffen in diesem Jahr 2 Millionen TEU erreichen wird, und die Branche schätzt, dass die Spitzenzeit der Lieferungen bis 2025 andauern könnte.

Unter den zehn größten Containerschifffahrtsunternehmen weltweit erzielte Yang Ming Marine Transport im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einem Plus von 13,3 % den zehnten Platz. Den zweithöchsten Kapazitätszuwachs erzielte die an erster Stelle liegende Mediterranean Shipping Company (MSC) mit einem Plus von 12,2 %. Den dritthöchsten Kapazitätszuwachs verzeichnete Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) auf Platz sieben mit einem Anstieg von 7,5 %. Obwohl die Evergreen Marine Corporation viele neue Schiffe baute, verzeichnete sie ein Wachstum von nur 0,7 %. Die Kapazität von Yang Ming Marine Transport verringerte sich um 0,2 %, und Maersk verzeichnete einen Rückgang von 2,1 %. Die Branche schätzt, dass mehrere Schiffscharterverträge möglicherweise gekündigt wurden.

ENDE