νέα

2 Αυγούστου 2023

Τα ευρωπαϊκά δρομολόγια σημείωσαν τελικά σημαντική ανάκαμψη στους ναύλους, σημειώνοντας άνοδο 31,4% σε μία μόνο εβδομάδα. Οι υπερατλαντικοί ναύλοι αυξήθηκαν επίσης κατά 10,1% (φθάνοντας συνολική αύξηση 38% για ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο). Αυτές οι αυξήσεις τιμών συνέβαλαν στην αύξηση του τελευταίου δείκτη εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης (SCFI) κατά 6,5% στις 1029,23 μονάδες, διεκδικώντας εκ νέου το επίπεδο πάνω από τις 1000 μονάδες. Αυτή η τρέχουσα τάση της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώιμη αντανάκλαση των προσπαθειών των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξήσουν τις τιμές για ευρωπαϊκά και αμερικανικά δρομολόγια τον Αύγουστο.

Οι εμπειρογνώμονες αποκαλύπτουν ότι με την περιορισμένη αύξηση του όγκου φορτίου στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συνεχείς επενδύσεις σε πρόσθετη ναυτιλιακή ικανότητα, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη πλησιάσει το όριο των άκυρων δρομολογίων και μειωμένων δρομολογίων. Το αν μπορούν να διατηρήσουν την ανοδική τάση των ναύλων κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ένα κρίσιμο σημείο παρατήρησης.

Την 1η Αυγούστου, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρόκειται να συγχρονίσουν μια αύξηση τιμών σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά δρομολόγια. Μεταξύ αυτών, στην ευρωπαϊκή διαδρομή, οι τρεις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες Maersk, CMA CGM και Hapag-Lloyd πρωτοστατούν στην προετοιμασία για μια σημαντική αύξηση των ναύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες από μεταφορείς, έλαβαν τις τελευταίες προσφορές στις 27, που υποδεικνύουν ότι η υπερατλαντική διαδρομή αναμένεται να αυξηθεί κατά 250-400 $ ανά TEU (Ισοδύναμη μονάδα είκοσι ποδιών), με στόχο 2000-3000 $ ανά TEU για τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ αντίστοιχα. Στην ευρωπαϊκή διαδρομή, σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές κατά 400-500 $ ανά TEU, με στόχο την αύξηση σε περίπου 1600 $ ανά TEU.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου πιστεύουν ότι η πραγματική έκταση της αύξησης των τιμών και το πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί θα παρατηρηθεί στενά κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Με την παράδοση μεγάλου αριθμού νέων πλοίων, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις. Ωστόσο, παρακολουθείται στενά και η κίνηση της πρωτοπόρου στον κλάδο, της Mediterranean Shipping Company, η οποία σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση δυναμικότητας 12,2% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Από την τελευταία ενημέρωση, εδώ είναι τα στοιχεία του δείκτη εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης (SCFI):

Διαδρομή Transpacific (Δυτική Ακτή ΗΠΑ): Σαγκάη προς Δυτική Ακτή των ΗΠΑ: 1943 $ ανά FEU (Ισοδύναμη μονάδα σαράντα ποδιών), αύξηση 179 $ ή 10,15%.

Διαδρομή Transpacific (Ανατολική Ακτή ΗΠΑ): Σαγκάη προς Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ: 2853 $ ανά FEU, αύξηση 177 $ ή 6,61%.

Ευρωπαϊκή διαδρομή: Σαγκάη προς Ευρώπη: 975 $ ανά TEU (Ισοδύναμη μονάδα είκοσι ποδιών), αύξηση 233 $ ή 31,40%.

Σαγκάη στη Μεσόγειο: 1503 $ ανά TEU, αύξηση 96 $ ή 6,61%. Διαδρομή Περσικού Κόλπου: Ο ναύλος είναι 839 $ ανά TEU, σημειώνοντας σημαντική πτώση 10,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με το Shanghai Shipping Exchange, η ζήτηση μεταφορών παρέμεινε σε σχετικά υψηλό επίπεδο, με καλή ισορροπία προσφοράς-ζήτησης, οδηγώντας σε συνεχή αύξηση των τιμών της αγοράς. Για το ευρωπαϊκό δρομολόγιο, παρά τον προκαταρκτικό Markit Composite PMI της ευρωζώνης που έπεσε στο 48,9 τον Ιούλιο, υποδεικνύοντας οικονομικές προκλήσεις, η ζήτηση μεταφορών έχει δείξει θετικές επιδόσεις και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εφαρμόσει σχέδια αύξησης τιμών, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων στην αγορά.

Από την τελευταία ενημέρωση, οι ναύλοι για το δρομολόγιο της Νότιας Αμερικής (Santos) είναι 2513 $ ανά TEU, σημειώνοντας εβδομαδιαία μείωση 67 $ ή 2,60%. Για το δρομολόγιο της Νοτιοανατολικής Ασίας (Σιγκαπούρη), ο ναύλος είναι 143 $ ανά TEU, με εβδομαδιαία πτώση 6 $ ή 4,30%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τις τιμές SCFI στις 30 Ιουνίου, οι τιμές για το Transpacific Route (US West Coast) αυξήθηκαν κατά 38%, το Transpacific Route (US East Coast) αυξήθηκαν κατά 20,48%, το ευρωπαϊκό δρομολόγιο αυξήθηκαν κατά 27,79%. και η διαδρομή της Μεσογείου αυξήθηκε κατά 2,52%. Οι σημαντικές αυξήσεις ποσοστού άνω του 20-30% στα κύρια δρομολόγια της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και της Ευρώπης ξεπέρασαν κατά πολύ τη συνολική αύξηση του δείκτη SCFI κατά 7,93%.

Ο κλάδος πιστεύει ότι αυτή η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στην αποφασιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών. Η ναυτιλιακή βιομηχανία βιώνει μια κορύφωση στις παραδόσεις νέων πλοίων, με συνεχή συσσώρευση νέας χωρητικότητας από τον Μάρτιο και υψηλό ρεκόρ σχεδόν 300.000 TEU νέας χωρητικότητας που προστέθηκε παγκοσμίως μόνο τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο, παρόλο που σημειώθηκε σταδιακή αύξηση του όγκου φορτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια βελτίωση στην Ευρώπη, η πλεονάζουσα χωρητικότητα παραμένει δύσκολο να αφομοιωθεί, με αποτέλεσμα την ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης. Οι ναυτιλιακές εταιρείες σταθεροποιούν τους ναύλους μέσω άκυρων δρομολογίων και μειωμένων δρομολογίων. Οι φήμες υποδηλώνουν ότι ο τρέχων ρυθμός πλεύσης πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο, ειδικά για τα ευρωπαϊκά δρομολόγια με πολλά νέα πλοία 20.000 TEU που έχουν δρομολογηθεί.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ανέφεραν ότι πολλά πλοία δεν είναι ακόμη πλήρως φορτωμένα στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, και εάν η αύξηση των τιμών της 1ης Αυγούστου από τις ναυτιλιακές εταιρείες μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε ύφεση θα εξαρτηθεί από το εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των εταιρειών να θυσιάσουν τις τιμές φόρτωσης και διατηρούν από κοινού τους ναύλους.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, υπήρξαν πολλαπλές αυξήσεις ναύλων στη γραμμή Transpacific (ΗΠΑ προς Ασία). Τον Ιούλιο, επιτεύχθηκε μια επιτυχημένη και σταθερή αύξηση μέσω διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων δρομολογίων χωρίς κενά, της ανάκαμψης του όγκου φορτίου, της απεργίας στο καναδικό λιμάνι και της επίδρασης στο τέλος του μήνα.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία επισημαίνει ότι η σημαντική μείωση των ναύλων στη διαδρομή του Transpacific στο παρελθόν, η οποία πλησίασε ή και έπεσε κάτω από το όριο κόστους, ενίσχυσε την αποφασιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξήσουν τις τιμές. Επιπλέον, κατά την περίοδο του έντονου ανταγωνισμού ναύλων και των χαμηλών ναύλων στη γραμμή Transpacific, πολλές μικρές και μεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να βγουν από την αγορά, σταθεροποιώντας τους ναύλους στη διαδρομή. Καθώς ο όγκος φορτίου αυξήθηκε σταδιακά στη γραμμή Transpacific τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, η αύξηση της τιμής εφαρμόστηκε με επιτυχία.

Μετά από αυτή την επιτυχία, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες αναπαρήγαγαν την εμπειρία στην ευρωπαϊκή διαδρομή. Αν και πρόσφατα σημειώθηκε κάποια αύξηση του όγκου φορτίου στην ευρωπαϊκή διαδρομή, παραμένει περιορισμένη και η βιωσιμότητα της αύξησης του ποσοστού θα εξαρτηθεί από τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς.
Το τελευταίο WCI (World Container Index)από το Drewry δείχνει ότι το GRI (General Rate Increase), η απεργία στα λιμάνια του Καναδά και οι μειώσεις χωρητικότητας είχαν όλα κάποιο αντίκτυπο στους ναύλους της διαδρομής Transpacific (ΗΠΑ προς Ασία). Οι πιο πρόσφατες τάσεις του WCI είναι οι εξής: Ο ναύλος από τη Σαγκάη προς το Λος Άντζελες (Διαδρομή στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ) ξεπέρασε το όριο των 2000 $ και διαμορφώθηκε στα 2072 $. Αυτό το ποσοστό εμφανίστηκε για τελευταία φορά πριν από έξι μήνες.

Ο ναύλος από Σαγκάη προς Νέα Υόρκη (Transpacific US East Coast route) ξεπέρασε επίσης το όριο των 3.000 $, αυξάνοντας κατά 5% φτάνοντας τα 3049 $. Αυτό έθεσε νέο υψηλό έξι μηνών.

Οι γραμμές Transpacific US East Coast και US West Coast συνέβαλαν σε αύξηση 2,5% του Drewry World Container Index (WCI), φτάνοντας τα 1576 $. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο δείκτης WCI αυξήθηκε κατά 102 $, που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 7%.

Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρόσφατοι παράγοντες, όπως το GRI, η απεργία του καναδικού λιμανιού και οι μειώσεις χωρητικότητας, έχουν επηρεάσει τους ναύλους της διαδρομής Transpacific, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών και σχετική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Alphaliner, η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα κύμα παραδόσεων νέων πλοίων, με σχεδόν 30 TEU χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παραδόθηκαν παγκοσμίως τον Ιούνιο, σημειώνοντας υψηλό ρεκόρ για έναν μήνα. Συνολικά παραδόθηκαν 29 πλοία, με μέσο όρο σχεδόν ένα πλοίο την ημέρα. Η τάση αύξησης της χωρητικότητας νέων σκαφών συνεχίζεται από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία της Clarkson δείχνουν επίσης ότι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παραδόθηκαν συνολικά 147 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 975.000 TEU, σημειώνοντας αύξηση 129% από έτος σε έτος. Ο Clarkson προβλέπει ότι ο παγκόσμιος όγκος παράδοσης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια TEU φέτος και η βιομηχανία εκτιμά ότι η περίοδος αιχμής των παραδόσεων μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το 2025.

Μεταξύ των δέκα κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, η υψηλότερη αύξηση της χωρητικότητας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους πέτυχε η Yang Ming Marine Transport, που κατετάγη δέκατη, με αύξηση 13,3%. Τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση δυναμικότητας πέτυχε η Mediterranean Shipping Company (MSC), που κατέλαβε την πρώτη θέση, με αύξηση 12,2%. Η τρίτη υψηλότερη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σημειώθηκε από τη Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), στην έβδομη θέση, με αύξηση 7,5%. Η Evergreen Marine Corporation, αν και κατασκευάζει πολλά νέα πλοία, σημείωσε ανάπτυξη μόλις 0,7%. Η ικανότητα της Yang Ming Marine Transport μειώθηκε κατά 0,2% και η Maersk παρουσίασε μείωση 2,1%. Ο κλάδος εκτιμά ότι πολλές συμβάσεις ναύλωσης πλοίων μπορεί να έχουν τερματιστεί.

ΤΕΛΟΣ