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2 de agosto de 2023

Las rutas europeas finalmente experimentaron un importante repunte de los fletes, aumentando un 31,4% en una sola semana. Las tarifas transatlánticas también aumentaron un 10,1% (alcanzando un aumento total del 38% para todo el mes de julio). Estos aumentos de precios han contribuido a que el último índice de transporte de mercancías en contenedores de Shanghai (SCFI) subiera un 6,5% hasta los 1.029,23 puntos, recuperando el nivel por encima de los 1.000 puntos. Esta tendencia actual del mercado puede verse como un reflejo temprano de los esfuerzos de las compañías navieras por aumentar los precios para las rutas europeas y americanas en agosto.

Los conocedores revelan que con un crecimiento limitado del volumen de carga en Europa y Estados Unidos y una inversión continua en capacidad de envío adicional, las compañías navieras ya se han acercado al límite de viajes nulos y horarios reducidos. Un punto crucial de observación será si podrán sostener la tendencia alcista de las tarifas de flete durante la primera semana de agosto.

El 1 de agosto, las compañías navieras sincronizarán un aumento de precios en las rutas europeas y americanas. Entre ellas, en la ruta europea, las tres principales compañías navieras, Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, están liderando los preparativos para un importante aumento de tarifas. Según información de los transitarios, recibieron las últimas cotizaciones el día 27, lo que indica que se espera que la ruta transatlántica aumente entre 250 y 400 dólares por TEU (Unidad equivalente a veinte pies), con un objetivo de entre 2000 y 3000 dólares por TEU para la costa oeste de EE. UU. y la costa este de Estados Unidos, respectivamente. En la ruta europea, planean aumentar los precios entre 400 y 500 dólares por TEU, con el objetivo de aumentarlos a alrededor de 1.600 dólares por TEU.

Los expertos de la industria creen que durante la primera semana de agosto se observará de cerca el alcance real del aumento de precios y cuánto tiempo podrá mantenerse. Con la entrega de una gran cantidad de nuevos buques, las compañías navieras enfrentarán desafíos importantes. Sin embargo, también se está siguiendo de cerca el movimiento del líder de la industria, Mediterranean Shipping Company, que experimentó un notable aumento de capacidad del 12,2% en el primer semestre de este año.
A partir de la última actualización, aquí están las cifras del Índice de carga en contenedores de Shanghai (SCFI):

Ruta transpacífica (costa oeste de EE. UU.): de Shanghai a la costa oeste de EE. UU.: 1943 dólares por FEU (unidad equivalente a cuarenta pies), un aumento de 179 dólares o 10,15 %.

Ruta transpacífica (costa este de EE. UU.): de Shanghai a la costa este de EE. UU.: 2.853 dólares por FEU, un aumento de 177 dólares o 6,61 %.

Ruta europea: Shanghai a Europa: $975 por TEU (Unidad equivalente a veinte pies), un aumento de $233 o 31,40%.

De Shanghai al Mediterráneo: 1.503 dólares por TEU, un aumento de 96 dólares o 6,61%. Ruta Golfo Pérsico: El precio del flete es de $839 por TEU, experimentando una importante caída del 10,6% respecto al periodo anterior.

Según la Bolsa Naviera de Shanghai, la demanda de transporte se ha mantenido en un nivel relativamente alto, con un buen equilibrio entre oferta y demanda, lo que ha llevado a un aumento continuo de las tarifas del mercado. Para la ruta europea, a pesar de que el PMI compuesto Markit preliminar de la eurozona cayó a 48,9 en julio, lo que indica desafíos económicos, la demanda de transporte ha mostrado un desempeño positivo y las compañías navieras han implementado planes de aumento de precios, lo que ha impulsado aumentos significativos de las tarifas en el mercado.

A la última actualización, las tarifas de fletes para la ruta Sudamérica (Santos) son de $2513 por TEU, experimentando una disminución semanal de $67 o 2.60%. Para la ruta del Sudeste Asiático (Singapur), el flete es de 143 dólares por TEU, con una caída semanal de 6 dólares o 4,30%.

Cabe destacar que respecto a los precios SCFI del 30 de junio, las tarifas de la Ruta Transpacífica (Costa Oeste de EE.UU.) aumentaron un 38%, la Ruta Transpacífica (Costa Este de EE.UU.) aumentó un 20,48%, la Ruta Europea aumentó un 27,79%, y la ruta del Mediterráneo aumentó un 2,52%. Los significativos aumentos de tarifas de más del 20-30% en las principales rutas de la costa este de EE.UU., la costa oeste de EE.UU. y Europa superaron con creces el aumento general del índice SCFI del 7,93%.

La industria cree que este aumento se debe enteramente a la determinación de las compañías navieras. La industria naviera está experimentando un pico en las entregas de nuevos buques, con una acumulación continua de nueva capacidad desde marzo y un récord de casi 300.000 TEU de nueva capacidad agregados a nivel mundial solo en junio. En julio, aunque ha habido un aumento gradual en el volumen de carga en Estados Unidos y cierta mejora en Europa, el exceso de capacidad sigue siendo difícil de digerir, lo que resulta en un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las compañías navieras han estado estabilizando las tarifas de flete mediante salidas nulas y horarios reducidos. Los rumores sugieren que la actual tasa de navegación nula se está acercando a un punto crítico, especialmente para las rutas europeas con muchos buques nuevos de 20.000 TEU botados.

Los transportistas mencionaron que muchos barcos todavía no están completamente cargados a finales de julio y principios de agosto, y si el aumento de precios de las compañías navieras del 1 de agosto puede resistir cualquier caída dependerá de si hay un consenso entre las compañías para sacrificar las tarifas de carga y mantener conjuntamente las tarifas de flete.

Desde principios de este año, ha habido múltiples aumentos en las tarifas de flete en la ruta Transpacífico (de Estados Unidos a Asia). En julio, se logró un aumento exitoso y estable a través de varios factores, incluidos los numerosos viajes vacíos, la recuperación del volumen de carga, la huelga portuaria canadiense y el efecto de fin de mes.

La industria naviera señala que la importante caída de los fletes en la ruta Transpacífico en el pasado, que se acercaron o incluso cayeron por debajo de la línea de costos, fortaleció la determinación de las compañías navieras de subir los precios. Además, durante el período de intensa competencia tarifaria y bajos fletes en la ruta Transpacífico, muchas pequeñas y medianas empresas navieras se vieron obligadas a salir del mercado, estabilizando los fletes en la ruta. A medida que el volumen de carga aumentó gradualmente en la ruta Transpacífico en junio y julio, el aumento de precio se implementó con éxito.

Tras este éxito, las compañías navieras europeas replicaron la experiencia en la ruta europea. Aunque recientemente ha habido cierto aumento en el volumen de carga en la ruta europea, sigue siendo limitado y la sostenibilidad del aumento de tarifas dependerá de la dinámica de la oferta y la demanda del mercado.
El último WCI (Índice Mundial de Contenedores)de Drewry muestra que el GRI (aumento general de tarifas), la huelga portuaria canadiense y las reducciones de capacidad han tenido un cierto impacto en las tarifas de flete de la ruta transpacífica (de Estados Unidos a Asia). Las últimas tendencias de WCI son las siguientes: La tarifa de flete de Shanghai a Los Ángeles (ruta transpacífica de la costa oeste de EE. UU.) superó la marca de los 2.000 dólares y se estableció en 2.072 dólares. Esta tasa se vio por última vez hace seis meses.

La tarifa de flete de Shanghai a Nueva York (ruta transpacífica de la costa este de EE. UU.) también superó la marca de los 3.000 dólares, aumentando un 5% hasta alcanzar los 3.049 dólares. Esto marcó un nuevo máximo de seis meses.

Las rutas Transpacíficas Este de EE.UU. y la Costa Oeste de EE.UU. contribuyeron a un aumento del 2,5% en el Drewry World Container Index (WCI), alcanzando los 1.576 dólares. En las últimas tres semanas, el WCI ha subido 102 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente el 7%.

Estos datos indican que factores recientes, como el GRI, la huelga portuaria canadiense y las reducciones de capacidad, han influido en las tarifas de flete de la ruta Transpacífico, lo que ha provocado aumentos de precios y una relativa estabilidad.

Según las estadísticas de Alphaliner, la industria naviera está experimentando una ola de entregas de nuevos buques, con casi 30 TEU de capacidad de portacontenedores entregados a nivel mundial en junio, lo que marca un récord para un solo mes. Se entregaron un total de 29 barcos, con una media de casi un barco por día. La tendencia de aumentar la capacidad de nuevos buques ha estado vigente desde marzo de este año y se espera que se mantenga en niveles altos durante este año y el próximo.

Los datos de Clarkson también indican que en el primer semestre de este año se entregaron un total de 147 portacontenedores con una capacidad de 975.000 TEU, lo que supone un aumento interanual del 129%. Clarkson predice que el volumen mundial de entrega de portacontenedores alcanzará los 2 millones de TEU este año, y la industria estima que el período pico de entregas puede continuar hasta 2025.

Entre las diez principales compañías de transporte de contenedores a nivel mundial, el mayor crecimiento de capacidad en el primer semestre de este año lo logró Yang Ming Marine Transport, que ocupó el décimo lugar, con un aumento del 13,3%. El segundo mayor crecimiento de capacidad lo logró Mediterranean Shipping Company (MSC), que ocupó el primer lugar, con un aumento del 12,2%. El tercer mayor crecimiento de capacidad lo registró Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), que ocupó el séptimo lugar, con un aumento del 7,5%. Evergreen Marine Corporation, aunque construyó muchos barcos nuevos, experimentó un crecimiento de sólo el 0,7%. La capacidad de Yang Ming Marine Transport disminuyó un 0,2% y Maersk experimentó una disminución del 2,1%. La industria estima que es posible que se hayan rescindido varios contratos de fletamento de barcos.

FIN