uudiseid

2. august 2023

Euroopa liinidel tõusid lõpuks kaubahinnad olulisel määral, tõustes ühe nädalaga 31,4%. Atlandi-ülesed piletihinnad tõusid samuti 10,1% (kogu juulikuu tõus 38%). Need hinnatõusud on aidanud kaasa viimase Shanghai konteinerveoindeksi (SCFI) tõusule 6,5% võrra 1029,23 punktini, saavutades taas 1000 punktist kõrgema taseme. Seda praegust turusuundumust võib vaadelda kui varajast peegeldust laevafirmade jõupingutustest tõsta augustis Euroopa ja Ameerika liinide hindu.

Insaiderid paljastavad, et piiratud kaubamahu kasvuga Euroopas ja USA-s ning pidevate investeeringutega täiendavasse laevandusvõimsusse on laevafirmad juba jõudnud tühiste lendude ja lühenenud graafikute piirini. Oluline vaatluspunkt on see, kas nad suudavad säilitada veohindade tõusutendentsi augusti esimesel nädalal.

1. augustil kavatsevad laevafirmad sünkroniseerida hinnatõusu Euroopa ja Ameerika liinidel. Nende hulgas on Euroopa liinil kolm suuremat laevandusettevõtet Maersk, CMA CGM ja Hapag-Lloyd juhtivad piletihinnatõusu ettevalmistamisel. Ekspediitoritelt saadud teabe kohaselt said nad viimased hinnapakkumised 27. kuupäeval, mis näitab, et Atlandi-ülene marsruut peaks eeldatavasti suurenema 250–400 dollari võrra TEU kohta (twenty-foot Equivalent Unit), eesmärgiga USA läänerannikul 2000–3000 dollarit TEU kohta. ja USA idarannik vastavalt. Euroopa liinil kavatsevad nad tõsta hindu 400–500 dollari võrra TEU kohta, eesmärgiga tõsta umbes 1600 dollarini TEU kohta.

Tööstuseksperdid usuvad, et hinnatõusu tegelikku ulatust ja kestvust saab tähelepanelikult jälgida augusti esimesel nädalal. Kuna tarnitakse palju uusi laevu, seisavad laevandusettevõtted silmitsi märkimisväärsete väljakutsetega. Samas jälgitakse tähelepanelikult ka tööstusharu liidri Mediterranean Shipping Company liikumist, mille võimsus kasvas selle aasta esimesel poolel märkimisväärselt, 12,2%.
Viimase värskenduse seisuga on siin Shanghai konteinerveoindeksi (SCFI) arvud:

Üle Vaikse ookeani marsruut (USA läänerannik): Shanghaist USA läänerannikule: 1943 dollarit FEU (neljakümne jala ekvivalentühiku) kohta, kasv 179 dollarit ehk 10,15%.

Transpacific Route (USA idarannik): Shanghai–USA idarannik: 2853 dollarit FEU kohta, kasv 177 dollarit ehk 6,61%.

Euroopa marsruut: Shanghaist Euroopasse: 975 dollarit TEU (kahekümne jala ekvivalentühiku) kohta, kasv 233 dollarit ehk 31,40%.

Shanghai Vahemereni: 1503 dollarit TEU kohta, kasv 96 dollarit ehk 6,61%. Pärsia lahe marsruut: kaubaveo hind on 839 dollarit TEU kohta, mis on eelmise perioodiga võrreldes 10,6% võrra väiksem.

Shanghai Shipping Exchange'i andmetel on transpordinõudlus püsinud suhteliselt kõrgel tasemel ning pakkumise-nõudluse tasakaal on hea, mis toob kaasa turuhindade pideva tõusu. Vaatamata sellele, et eurotsooni esialgne Markit Composite PMI langes juulis 48,9-ni, mis viitab majanduslikele väljakutsetele, on Euroopa liinil transpordinõudlus näidanud positiivset tulemust ning laevandusettevõtted on ellu viinud hinnatõusuplaane, mis toob kaasa märkimisväärse hinnatõusu turul.

Viimase värskenduse seisuga on Lõuna-Ameerika marsruudi (Santose) veohinnad 2513 dollarit TEU kohta, nädalas langeb see 67 dollari ehk 2,60% võrra. Kagu-Aasia liinil (Singapur) on veohind 143 dollarit TEU kohta, nädalane langus on 6 dollarit ehk 4,30%.

Tähelepanuväärne on, et võrreldes SCFI hindadega 30. juunil tõusid Transpacific Route'i (USA läänerannik) hinnad 38%, Transpacific Route'i (USA idarannik) hinnad tõusid 20,48%, Euroopa marsruudil 27,79%. ja Vahemere marsruut kasvas 2,52%. Märkimisväärne, üle 20–30% tõusnud määrad USA idaranniku, USA lääneranniku ja Euroopa peamistel marsruutidel ületasid tunduvalt SCFI indeksi 7,93%-list üldist kasvu.

Tööstusharu usub, et see tõus on täielikult tingitud laevandusettevõtete otsustavusest. Laevandussektoris on uute laevade tarnete tippaeg, alates märtsist on pidevalt kogunenud uut võimsust ning ainuüksi juunis lisandus ülemaailmselt rekordiliselt ligi 300 000 TEU uut võimsust. Kuigi juulis on kaubamaht USA-s järk-järgult kasvanud ja Euroopas mõnevõrra paranenud, on üleliigset tootmisvõimsust endiselt keeruline seedida, mille tulemuseks on pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus. Laevafirmad on veohindu stabiliseerinud tühiste lendude ja lühendatud sõiduplaanide kaudu. Kuulujutud viitavad sellele, et praegune tühisõitude määr on lähenemas kriitilisele punktile, eriti Euroopa liinidel, kus on vette lastud palju uusi 20 000 TEU laevu.

Ekspediitorid mainisid, et paljud laevad ei ole juuli lõpus ja augusti alguses ikka veel täislastis ning kas laevafirmade 1. augusti hinnatõus peab vastu ka langusele, sõltub sellest, kas ettevõtete vahel valitseb üksmeel laadimishinnad ohverdada. ühiselt säilitada veotariifid.

Alates selle aasta algusest on Vaikse ookeani vahelisel marsruudil (USA–Aasia) toimunud mitu kaubatariifi tõstmist. Juulis saavutati edukas ja stabiilne tõus tänu erinevatele teguritele, sh ulatuslikud tühireisid, kaubamahu taastumine, Kanada sadamastreik ja kuulõpu efekt.

Laevandussektor juhib tähelepanu, et Transpacific liinil varem toimunud veohindade oluline langus, mis lähenes kulupiirile või isegi langes allapoole, tugevdas laevafirmade otsustavust hindu tõsta. Lisaks olid Transpacific liinil valitseva tiheda hinnakonkurentsi ja madalate veohindade perioodil paljud väikesed ja keskmise suurusega laevandusettevõtted sunnitud turult lahkuma, stabiliseerides liini veohinnad. Kuna juunis ja juulis kasvas järk-järgult kaubamaht Transpacific liinil, siis hinnatõus õnnestus.

Pärast seda edu kordasid Euroopa laevafirmad kogemusi Euroopa liinil. Kuigi viimasel ajal on Euroopa liinil kaubamaht mõnevõrra suurenenud, on see endiselt piiratud ning intressitõusu jätkusuutlikkus sõltub turu pakkumise ja nõudluse dünaamikast.
Uusim WCI (World Container Index)Drewryst nähtub, et GRI (General Rate Increase), Kanada sadamate streik ja läbilaskevõime vähendamine on kõik avaldanud teatud mõju Vaikse ookeani vahelise marsruudi (USA–Aasia) kaubaveohindadele. Viimased WCI suundumused on järgmised: Shanghai–Los Angeles (Transpacific US West Coast marsruut) kaubatariif ületas 2000 dollari piiri ja kujunes 2072 dollarile. Seda määra nähti viimati kuus kuud tagasi.

Shanghai-New Yorki (USA idaranniku marsruut) kaubaveo hind ületas samuti 3000 dollari piiri, tõustes 5%, jõudes 3049 dollarini. See seadis uue kuue kuu rekordi.

Transpacific USA ida- ja lääneranniku marsruudid aitasid kaasa Drewry World Container Indexi (WCI) 2,5% tõusule, jõudes 1576 dollarini. Viimase kolme nädala jooksul on WCI tõusnud 102 dollari võrra, mis tähendab ligikaudu 7% kasvu.

Need andmed näitavad, et hiljutised tegurid, nagu GRI, Kanada sadamate streik ja läbilaskevõime vähenemine, on mõjutanud Vaikse ookeani piirkonna marsruudi veohindu, mis on põhjustanud hinnatõusu ja suhtelist stabiilsust.

Alphalineri statistika kohaselt kogeb laevandustööstus uute laevade tarnete laine, juunis tarniti ülemaailmselt ligi 30 TEU konteinerlaevade võimsust, mis on ühe kuu rekordiline. Kokku tarniti 29 laeva, keskmiselt peaaegu üks laev päevas. Uute laevade läbilaskevõime suurendamise trend on kestnud alates selle aasta märtsist ning püsib kõrgel tasemel kogu selle ja järgmise aasta.

Clarksoni andmed näitavad ka, et selle aasta esimesel poolel tarniti kokku 147 konteinerlaeva mahutavusega 975 000 TEU, mis on 129% rohkem kui aasta varem. Clarkson ennustab, et globaalne konteinerlaevade tarnemaht ulatub sel aastal 2 miljoni TEU-ni ning tööstuse hinnangul võib tarnete kõrgperiood kesta kuni 2025. aastani.

Ülemaailmselt kümne suurima konteinerlaevandusettevõtte seas saavutas selle aasta esimesel poolaastal suurima võimsuse kasvu kümnendal kohal olev Yang Ming Marine Transport 13,3% kasvuga. Suuruselt teise võimsuse kasvu saavutas esikohal olnud Mediterranean Shipping Company (MSC) 12,2% kasvuga. Suuruselt kolmandat võimsuse kasvu näitas seitsmendal kohal asuv Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) 7,5% kasvuga. Kuigi Evergreen Marine Corporation ehitas palju uusi laevu, kasvas see vaid 0,7%. Yang Ming Marine Transporti läbilaskevõime vähenes 0,2% ja Maersk langes 2,1%. Tööstusharu hinnangul võidi lõpetada mitu laeva prahtimislepingut.

LÕPP