اخبار

2 اوت 2023

مسیرهای اروپایی سرانجام با افزایش 31.4 درصدی در یک هفته، نرخ حمل و نقل را افزایش دادند. کرایه‌های ترانس آتلانتیک نیز 10.1 درصد افزایش یافت (که در کل ماه جولای به 38 درصد افزایش رسید). این افزایش قیمت باعث شده است که آخرین شاخص حمل و نقل کانتینری شانگهای (SCFI) با 6.5 درصد افزایش به 1029.23 واحد رسیده و سطح بالای 1000 امتیاز را پس بگیرد. این روند فعلی بازار را می توان به عنوان بازتاب اولیه تلاش شرکت های کشتیرانی برای افزایش قیمت مسیرهای اروپایی و آمریکایی در ماه اوت دانست.

خودی ها نشان می دهند که با رشد محدود حجم محموله در اروپا و ایالات متحده و سرمایه گذاری مستمر در ظرفیت حمل و نقل اضافی، شرکت های کشتیرانی در حال حاضر به محدودیت سفرهای باطل و کاهش برنامه ها نزدیک شده اند. اینکه آیا آنها می توانند روند افزایشی نرخ حمل و نقل را در هفته اول آگوست حفظ کنند، نکته بسیار مهمی برای مشاهده است.

در اول آگوست، شرکت های حمل و نقل قرار است افزایش قیمت را در مسیرهای اروپایی و آمریکایی هماهنگ کنند. در میان آنها، در مسیر اروپایی، سه شرکت بزرگ کشتیرانی Maersk، CMA CGM، و Hapag-Lloyd در آماده سازی برای افزایش قابل توجه کرایه پیشرو هستند. طبق اطلاعات حمل و نقل‌ها، آنها آخرین قیمت‌ها را در 27 دریافت کردند که نشان می‌دهد انتظار می‌رود مسیر ترانس آتلانتیک 250 تا 400 دلار به ازای هر TEU (واحد معادل بیست فوت) افزایش یابد، که 2000 تا 3000 دلار به ازای هر TEU برای ساحل غربی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. و به ترتیب ساحل شرقی ایالات متحده. در مسیر اروپایی، آنها قصد دارند قیمت ها را 400 تا 500 دلار در هر TEU افزایش دهند و هدفشان افزایش به حدود 1600 دلار در هر TEU است.

کارشناسان صنعت معتقدند میزان واقعی افزایش قیمت و مدت زمان تداوم آن در هفته اول مرداد ماه به دقت رصد خواهد شد. با تحویل تعداد زیادی کشتی جدید، شرکت های کشتیرانی با چالش های مهمی روبرو خواهند شد. با این حال، حرکت پیشرو در صنعت، شرکت کشتیرانی مدیترانه که در نیمه اول سال جاری افزایش قابل توجه 12.2 درصدی ظرفیت را تجربه کرد، نیز به دقت رصد می شود.
طبق آخرین به روز رسانی، در اینجا ارقام شاخص باربری کانتینری شانگهای (SCFI) آمده است:

مسیر Transpacific (ساحل غربی ایالات متحده): شانگهای به ساحل غربی ایالات متحده: 1943 دلار به ازای هر FEU (واحد معادل چهل فوت)، افزایش 179 دلاری یا 10.15%.

مسیر Transpacific (ساحل شرقی ایالات متحده): شانگهای به ساحل شرقی ایالات متحده: 2853 دلار به ازای هر FEU، افزایش 177 دلاری یا 6.61٪.

مسیر اروپایی: شانگهای به اروپا: 975 دلار به ازای هر TEU (واحد معادل بیست فوت)، افزایش 233 دلاری یا 31.40 درصدی.

شانگهای تا مدیترانه: 1503 دلار به ازای هر TEU، افزایش 96 دلاری یا 6.61 درصدی. مسیر خلیج فارس: نرخ کرایه حمل 839 دلار به ازای هر TEU است که نسبت به دوره قبل 10.6 درصد کاهش قابل توجهی داشته است.

بر اساس گزارش بورس کشتیرانی شانگهای، تقاضای حمل و نقل در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده است، با تعادل عرضه و تقاضای خوبی که منجر به افزایش مداوم نرخ های بازار شده است. برای مسیر اروپایی، علی‌رغم کاهش اولیه PMI Markit Composite منطقه یورو به 48.9 در ماه جولای، که نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی است، تقاضای حمل‌ونقل عملکرد مثبتی را نشان داده است و شرکت‌های کشتیرانی برنامه‌های افزایش قیمت را اجرا کرده‌اند که باعث افزایش قابل توجه نرخ در بازار شده است.

طبق آخرین به روز رسانی، نرخ حمل و نقل برای مسیر آمریکای جنوبی (Santos) 2513 دلار به ازای هر TEU است که کاهش هفتگی 67 دلار یا 2.60٪ را تجربه می کند. برای مسیر آسیای جنوب شرقی (سنگاپور)، نرخ حمل و نقل 143 دلار در هر TEU است، با کاهش هفتگی 6 دلار یا 4.30 درصد.

شایان ذکر است که در مقایسه با قیمت SCFI در 30 ژوئن، نرخ های مسیر Transpacific (ساحل غربی ایالات متحده) 38٪، مسیر Transpacific (ساحل شرقی ایالات متحده) 20.48٪، مسیر اروپایی 27.79٪ افزایش یافته است. و مسیر مدیترانه 2.52 درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ قابل توجه بیش از 20 تا 30 درصد در مسیرهای اصلی ساحل شرقی ایالات متحده، ساحل غربی ایالات متحده، و اروپا بسیار بیشتر از افزایش کلی شاخص SCFI از 7.93 درصد است.

صنعت بر این باور است که این افزایش به طور کامل توسط تصمیم شرکت های حمل و نقل هدایت می شود. صنعت حمل و نقل با انباشت مداوم ظرفیت جدید از ماه مارس، و رکورد بالای نزدیک به 300000 TEU ظرفیت جدید در سراسر جهان تنها در ماه ژوئن، اوج تحویل کشتی های جدید را تجربه می کند. در ماه ژوئیه، اگرچه افزایش تدریجی حجم محموله در ایالات متحده و مقداری بهبود در اروپا وجود داشته است، ظرفیت مازاد همچنان برای هضم چالش برانگیز است و منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا می شود. شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق پروازهای بی اعتبار و کاهش زمان‌بندی، نرخ حمل‌ونقل را تثبیت کرده‌اند. شایعات حاکی از آن است که نرخ بادبانی بی اعتبار فعلی به نقطه بحرانی نزدیک می شود، به خصوص برای مسیرهای اروپایی که بسیاری از کشتی های جدید 20000 TEU راه اندازی شده اند.

حمل و نقل بار اشاره کرد که بسیاری از کشتی‌ها در پایان ژوئیه و اوایل آگوست هنوز به طور کامل بارگیری نشده‌اند و اینکه آیا افزایش قیمت شرکت‌های کشتیرانی در اول آگوست می‌تواند در برابر هر گونه رکود مقاومت کند یا خیر، بستگی به این دارد که آیا اجماع بین شرکت‌ها برای قربانی کردن نرخ بارگیری وجود دارد یا خیر. به طور مشترک نرخ حمل و نقل را حفظ کنید.

از ابتدای سال جاری، چندین بار افزایش نرخ حمل و نقل در مسیر Transpacific (ایالات متحده به آسیا) وجود داشته است. در ماه ژوئیه، افزایش موفقیت آمیز و پایداری از طریق عوامل مختلف، از جمله کشتیرانی گسترده با اعتبار، بازیابی حجم محموله، اعتصاب بندر کانادا، و اثر پایان ماه به دست آمد.

صنعت کشتیرانی خاطرنشان می کند که کاهش قابل توجه نرخ حمل و نقل در مسیر ترانس پاسیفیک در گذشته که به خط هزینه نزدیک شده و یا حتی به زیر آن رسیده است، عزم شرکت های کشتیرانی را برای افزایش قیمت ها تقویت کرده است. علاوه بر این، در دوره رقابت شدید نرخ و کرایه های پایین بار در مسیر ترانس پاسیفیک، بسیاری از شرکت های کشتیرانی کوچک و متوسط ​​مجبور به خروج از بازار شدند و نرخ حمل و نقل در مسیر را تثبیت کردند. با افزایش تدریجی حجم محموله در مسیر Transpacific در ژوئن و ژوئیه، افزایش قیمت با موفقیت اجرا شد.

به دنبال این موفقیت، شرکت های کشتیرانی اروپایی این تجربه را در مسیر اروپایی تکرار کردند. اگرچه اخیراً مقداری افزایش حجم بار در مسیر اروپا وجود داشته است، اما همچنان محدود است و پایداری افزایش نرخ به پویایی عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد.
آخرین WCI (شاخص جهانی کانتینر)از Drewry نشان می‌دهد که GRI (افزایش نرخ عمومی)، اعتصاب بندر کانادا، و کاهش ظرفیت، همگی تأثیر خاصی بر نرخ حمل‌ونقل مسیر Transpacific (ایالات متحده به آسیا) داشته‌اند. آخرین روندهای WCI به شرح زیر است: نرخ باربری شانگهای به لس آنجلس (مسیر ساحل غربی فرا اقیانوسی ایالات متحده) از مرز 2000 دلار عبور کرد و به 2072 دلار رسید. این نرخ آخرین بار شش ماه پیش مشاهده شد.

نرخ باربری شانگهای به نیویورک (مسیر ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا) نیز از مرز 3000 دلار گذشت و با افزایش 5 درصدی به 3049 دلار رسید. این یک رکورد جدید در شش ماهه است.

مسیرهای اقیانوس آرام شرقی و ساحل غربی ایالات متحده به افزایش 2.5 درصدی در شاخص جهانی کانتینر Drewry (WCI) کمک کردند و به 1576 دلار رسید. در سه هفته گذشته، WCI 102 دلار افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش 7 درصدی است.

این داده ها نشان می دهد که عوامل اخیر، مانند GRI، اعتصاب بندر کانادا، و کاهش ظرفیت، بر نرخ حمل و نقل مسیر Transpacific تأثیر گذاشته است که منجر به افزایش قیمت و ثبات نسبی شده است.

طبق آمار آلفالینر، صنعت کشتیرانی موجی از تحویل کشتی‌های جدید را تجربه می‌کند، با حدود 30 TEU ظرفیت کشتی‌های کانتینری که در ماه ژوئن در سراسر جهان تحویل داده شد، که رکورد یک ماهه را به ثبت رساند. در مجموع 29 کشتی تحویل داده شد که به طور متوسط ​​تقریباً یک کشتی در روز است. روند افزایش ظرفیت شناورهای جدید از ماه مارس سال جاری ادامه داشته است و انتظار می رود در طول سال جاری و سال آینده در سطوح بالایی باقی بماند.

داده های کلارکسون همچنین نشان می دهد که در نیمه اول سال جاری، در مجموع 147 کشتی کانتینری با ظرفیت 975000 TEU تحویل داده شده است که نسبت به سال قبل 129 درصد افزایش نشان می دهد. کلارکسون پیش بینی می کند که حجم تحویل کشتی های کانتینری جهانی در سال جاری به 2 میلیون TEU خواهد رسید و صنعت تخمین می زند که دوره اوج تحویل ممکن است تا سال 2025 ادامه یابد.

در میان ده شرکت برتر کشتیرانی کانتینری در سطح جهان، بالاترین رشد ظرفیت در نیمه اول سال جاری توسط شرکت حمل و نقل دریایی یانگ مینگ، رتبه دهم، با افزایش 13.3 درصدی به دست آمد. دومین رشد ظرفیت توسط شرکت کشتیرانی مدیترانه (MSC) که در رتبه اول قرار دارد، با 12.2 درصد افزایش به دست آمد. سومین رشد بالاتر ظرفیت توسط Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) با 7.5 درصد افزایش در رتبه هفتم مشاهده شد. شرکت Evergreen Marine، اگرچه در حال ساخت بسیاری از کشتی‌های جدید است، اما تنها 0.7 درصد رشد داشته است. ظرفیت حمل و نقل دریایی یانگ مینگ 0.2 درصد کاهش یافت و مرسک کاهش 2.1 درصدی را تجربه کرد. این صنعت تخمین می زند که چندین قرارداد اجاره کشتی ممکن است فسخ شده باشد.

پایان