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2 août 2023

Les routes européennes ont finalement connu un rebond important des taux de fret, en hausse de 31,4 % en une seule semaine. Les tarifs transatlantiques ont également augmenté de 10,1 % (atteignant une augmentation totale de 38 % pour l'ensemble du mois de juillet). Ces hausses de prix ont contribué à la hausse du dernier indice du fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) de 6,5% à 1 029,23 points, regagnant ainsi le niveau supérieur à 1 000 points. Cette tendance actuelle du marché peut être considérée comme un premier reflet des efforts déployés par les compagnies maritimes pour augmenter les prix des liaisons européennes et américaines en août.

Les initiés révèlent qu'avec une croissance limitée du volume de fret en Europe et aux États-Unis et des investissements continus dans des capacités de transport supplémentaires, les compagnies maritimes ont déjà approché la limite des traversées nulles et des horaires réduits. Leur capacité à maintenir la tendance à la hausse des taux de fret au cours de la première semaine d'août sera un point d'observation crucial.

Le 1er août, les compagnies maritimes devraient synchroniser une hausse des prix sur les routes européennes et américaines. Parmi elles, sur la route européenne, les trois principales compagnies maritimes Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd ouvrent la voie en préparant une hausse significative des tarifs. Selon les informations des transitaires, ils ont reçu les derniers devis le 27, indiquant que la route transatlantique devrait augmenter de 250 à 400 dollars par EVP (unité équivalente vingt pieds), avec un objectif de 2 000 à 3 000 dollars par EVP pour la côte ouest des États-Unis. et la côte Est des États-Unis respectivement. Sur la route européenne, ils prévoient d'augmenter les prix de 400 à 500 dollars par EVP, avec pour objectif une augmentation à environ 1 600 dollars par EVP.

Les experts du secteur estiment que l'ampleur réelle de la hausse des prix et la durée pendant laquelle elle pourra être maintenue seront observées de près au cours de la première semaine d'août. Avec un grand nombre de nouveaux navires livrés, les compagnies maritimes seront confrontées à des défis importants. Cependant, le mouvement du leader du secteur, Mediterranean Shipping Company, qui a connu une augmentation remarquable de sa capacité de 12,2% au premier semestre de cette année, est également surveillé de près.
Depuis la dernière mise à jour, voici les chiffres du Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) :

Route transpacifique (côte ouest des États-Unis) : de Shanghai à la côte ouest des États-Unis : 1 943 $ par FEU (unité équivalente à quarante pieds), soit une augmentation de 179 $ ou 10,15 %.

Route transpacifique (côte est des États-Unis) : de Shanghai à la côte est des États-Unis : 2 853 $ par FEU, soit une augmentation de 177 $ ou 6,61 %.

Route européenne : Shanghai vers l'Europe : 975 $ par EVP (unité équivalente vingt pieds), soit une augmentation de 233 $ ou 31,40 %.

De Shanghai à la Méditerranée : 1 503 $ par EVP, soit une augmentation de 96 $ ou 6,61 %. Route du Golfe Persique : Le taux de fret est de 839 $ par EVP, soit une baisse significative de 10,6 % par rapport à la période précédente.

Selon le Shanghai Shipping Exchange, la demande de transport est restée à un niveau relativement élevé, avec un bon équilibre entre l'offre et la demande, entraînant une augmentation continue des tarifs du marché. Pour la route européenne, malgré la chute de l'indice PMI composite Markit préliminaire de la zone euro à 48,9 en juillet, ce qui indique des défis économiques, la demande de transport a montré des performances positives et les compagnies maritimes ont mis en œuvre des plans d'augmentation des prix, entraînant des augmentations significatives des tarifs sur le marché.

Depuis la dernière mise à jour, les tarifs de fret pour la route de l'Amérique du Sud (Santos) sont de 2 513 $ par EVP, soit une baisse hebdomadaire de 67 $ ou 2,60 %. Pour la route de l'Asie du Sud-Est (Singapour), le tarif de fret est de 143 $ par EVP, avec une baisse hebdomadaire de 6 $ ou 4,30 %.

Il est à noter que par rapport aux prix SCFI du 30 juin, les tarifs de la route transpacifique (côte ouest des États-Unis) ont augmenté de 38 %, la route transpacifique (côte est des États-Unis) a augmenté de 20,48 %, la route européenne a augmenté de 27,79 %. et la route méditerranéenne a augmenté de 2,52%. Les augmentations significatives des tarifs, de plus de 20 à 30 % sur les principales routes de la côte est des États-Unis, de la côte ouest des États-Unis et de l'Europe, ont largement dépassé l'augmentation globale de 7,93 % de l'indice SCFI.

L’industrie estime que cette poussée est entièrement due à la détermination des compagnies maritimes. L'industrie du transport maritime connaît un pic de livraisons de nouveaux navires, avec une accumulation continue de nouvelles capacités depuis mars et un niveau record de près de 300 000 EVP de nouvelle capacité ajoutée dans le monde rien qu'en juin. En juillet, malgré une augmentation progressive du volume de fret aux États-Unis et une certaine amélioration en Europe, les capacités excédentaires restent difficiles à digérer, entraînant un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les compagnies maritimes ont stabilisé les taux de fret grâce à des traversées annulées et à des horaires réduits. Les rumeurs suggèrent que le taux actuel de navigation vide approche d'un point critique, en particulier pour les routes européennes avec le lancement de nombreux nouveaux navires de 20 000 EVP.

Les transitaires ont mentionné que de nombreux navires ne sont toujours pas entièrement chargés fin juillet et début août, et que la capacité de la hausse des prix des compagnies maritimes du 1er août à résister à un ralentissement dépendra de l'existence d'un consensus parmi les compagnies pour sacrifier les taux de chargement et maintenir conjointement les tarifs de fret.

Depuis le début de cette année, les tarifs de fret ont augmenté à plusieurs reprises sur la route transpacifique (des États-Unis vers l’Asie). En juillet, une augmentation réussie et stable a été obtenue grâce à divers facteurs, notamment de nombreuses navigations vides, la récupération du volume de fret, la grève dans les ports canadiens et l'effet de fin de mois.

L'industrie du transport maritime souligne que la baisse significative des taux de fret sur la route transpacifique dans le passé, qui se rapprochaient voire tombaient en dessous de la ligne de coût, a renforcé la détermination des compagnies maritimes à augmenter les prix. De plus, pendant la période de concurrence intense sur les tarifs et de faibles taux de fret sur la route transpacifique, de nombreuses petites et moyennes compagnies maritimes ont été contraintes de quitter le marché, stabilisant ainsi les taux de fret sur la route. Alors que le volume de fret augmentait progressivement sur la route transpacifique en juin et juillet, l'augmentation des prix a été mise en œuvre avec succès.

Suite à ce succès, les compagnies maritimes européennes ont reproduit l’expérience sur la route européenne. Bien qu’il y ait eu récemment une certaine augmentation du volume de fret sur la route européenne, celle-ci reste limitée et la durabilité de l’augmentation des tarifs dépendra de la dynamique de l’offre et de la demande du marché.
Le dernier WCI (World Container Index)de Drewry montre que le GRI (General Rate Increase), la grève des ports canadiens et les réductions de capacité ont tous eu un certain impact sur les tarifs de fret de la route transpacifique (des États-Unis vers l'Asie). Les dernières tendances du WCI sont les suivantes : Le tarif de fret de Shanghai à Los Angeles (route transpacifique de la côte ouest des États-Unis) a franchi la barre des 2 000 $ et s'est établi à 2 072 $. Ce taux a été observé pour la dernière fois il y a six mois.

Le tarif de fret de Shanghai à New York (route transpacifique de la côte est des États-Unis) a également dépassé la barre des 3 000 dollars, augmentant de 5 % pour atteindre 3 049 dollars. Cela a établi un nouveau sommet sur six mois.

Les routes transpacifiques de l'est des États-Unis et de la côte ouest des États-Unis ont contribué à une augmentation de 2,5 % de l'indice Drewry World Container Index (WCI), atteignant 1 576 $. Au cours des trois dernières semaines, le WCI a augmenté de 102 $, soit une augmentation d'environ 7 %.

Ces données indiquent que des facteurs récents, tels que le GRI, la grève des ports canadiens et les réductions de capacité, ont influencé les tarifs de fret de la route transpacifique, entraînant des augmentations de prix et une relative stabilité.

Selon les statistiques d'Alphaliner, le secteur du transport maritime connaît une vague de livraisons de nouveaux navires, avec près de 30 EVP de capacité de porte-conteneurs livrés dans le monde en juin, marquant un record pour un seul mois. Au total, 29 navires ont été livrés, soit en moyenne près d'un navire par jour. La tendance à l'augmentation de la capacité des nouveaux navires se poursuit depuis mars de cette année et devrait rester à des niveaux élevés tout au long de cette année et de l'année suivante.

Les données de Clarkson indiquent également qu'au cours du premier semestre de cette année, un total de 147 porte-conteneurs d'une capacité de 975 000 EVP ont été livrés, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 129 %. Clarkson prévoit que le volume mondial des livraisons de porte-conteneurs atteindra 2 millions d'EVP cette année, et l'industrie estime que la période de pointe des livraisons pourrait se poursuivre jusqu'en 2025.

Parmi les dix plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde, la plus forte croissance de capacité au premier semestre de cette année a été réalisée par Yang Ming Marine Transport, classée dixième, avec une augmentation de 13,3 %. La deuxième plus forte croissance de capacité a été réalisée par Mediterranean Shipping Company (MSC), classée première, avec une augmentation de 12,2 %. La troisième plus forte croissance de capacité a été enregistrée par Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), septième, avec une augmentation de 7,5 %. Evergreen Marine Corporation, bien que construisant de nombreux nouveaux navires, a connu une croissance de seulement 0,7 %. La capacité de Yang Ming Marine Transport a diminué de 0,2 % et celle de Maersk de 2,1 %. L'industrie estime que plusieurs contrats d'affrètement de navires pourraient avoir été résiliés.

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