vijesti

2. kolovoza 2023

Na europskim rutama konačno su se vozarine povećale za 31,4% u jednom tjednu. Transatlantske cijene također su porasle za 10,1% (dostižući ukupno povećanje od 38% za cijeli mjesec srpanj). Ova poskupljenja pridonijela su porastu najnovijeg Šangajskog indeksa tereta u kontejnerima (SCFI) za 6,5% na 1029,23 boda, vraćajući se na razinu iznad 1000 bodova. Ovaj trenutni tržišni trend može se smatrati ranim odrazom nastojanja brodarskih kompanija da podignu cijene za europske i američke rute u kolovozu.

Upućeni otkrivaju da su se s ograničenim rastom količine tereta u Europi i Sjedinjenim Državama i stalnim ulaganjima u dodatne brodske kapacitete brodarske tvrtke već približile granici praznih plovidbe i smanjenih rasporeda. Hoće li moći održati trend rasta vozarina tijekom prvog tjedna kolovoza bit će ključna točka za promatranje.

Brodari će 1. kolovoza sinkronizirati povećanje cijena na europskim i američkim linijama. Među njima, na europskoj ruti, tri velike brodarske kompanije Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd prednjače u pripremama za značajno povećanje cijena karata. Prema informacijama špeditera, primili su najnovije ponude 27., što ukazuje da se očekuje porast transatlantske rute za 250-400 USD po TEU (jedinica ekvivalenta dvadeset stopa), ciljajući na 2000-3000 USD po TEU-u za zapadnu obalu SAD-a. odnosno Istočna obala SAD-a. Na europskoj ruti planiraju podići cijene za 400-500 dolara po TEU-u, s ciljem povećanja na oko 1600 dolara po TEU-u.

Stručnjaci iz industrije vjeruju da će se stvarni opseg povećanja cijena i koliko dugo može trajati pomno promatrati tijekom prvog tjedna kolovoza. S velikim brojem novih brodova koji se isporučuju, brodarske će se tvrtke suočiti sa značajnim izazovima. No, pomno se prati i kretanje vodeće tvrtke u industriji, Mediterranean Shipping Company, koja je doživjela značajan porast kapaciteta od 12,2% u prvoj polovici ove godine.
Od posljednjeg ažuriranja, ovo su brojke Šangajskog indeksa tereta u kontejnerima (SCFI):

Transpacifička ruta (Zapadna obala SAD-a): Šangaj do Zapadne obale SAD-a: 1943 USD po FEU (jedinica ekvivalenta četrdeset stopa), povećanje od 179 USD ili 10,15%.

Transpacifička ruta (istočna obala SAD-a): Šangaj do istočne obale SAD-a: 2853 USD po FEU, povećanje od 177 USD ili 6,61%.

Europska ruta: Šangaj za Europu: 975 dolara po TEU (jedinica ekvivalenta dvadeset stopa), povećanje od 233 dolara ili 31,40%.

Šangaj prema Mediteranu: 1503 USD po TEU, povećanje od 96 USD ili 6,61%. Ruta Perzijskog zaljeva: Vozarina je 839 USD po TEU, što predstavlja značajan pad od 10,6% u usporedbi s prethodnim razdobljem.

Prema Shanghai Shipping Exchange, potražnja za prijevozom ostala je na relativno visokoj razini, s dobrom ravnotežom između ponude i potražnje, što je dovelo do stalnog povećanja tržišnih stopa. Za europsku rutu, unatoč padu preliminarnog Markit Composite PMI-a eurozone na 48,9 u srpnju, što ukazuje na gospodarske izazove, potražnja za prijevozom pokazala je pozitivne rezultate, a brodarske su tvrtke provele planove za povećanje cijena, potaknuvši značajna povećanja stopa na tržištu.

Od posljednjeg ažuriranja, vozarine za južnoameričku rutu (Santos) iznose 2513 USD po TEU, s tjednim padom od 67 USD ili 2,60%. Za rutu jugoistočne Azije (Singapur), vozarina iznosi 143 USD po TEU, s tjednim padom od 6 USD ili 4,30%.

Važno je napomenuti da su u usporedbi s cijenama SCFI-ja 30. lipnja cijene za transpacifičku rutu (zapadna obala SAD-a) porasle za 38%, transpacifičku rutu (istočna obala SAD-a) porasle su za 20,48%, europsku rutu porasle su za 27,79%, a mediteranska ruta porasla je za 2,52%. Značajna povećanja stopa od preko 20-30% na glavnim rutama istočne obale SAD-a, zapadne obale SAD-a i Europe daleko su nadmašila ukupni porast SCFI indeksa od 7,93%.

Industrija vjeruje da je ovaj porast u potpunosti potaknut odlučnošću brodarskih tvrtki. Brodarska industrija doživljava vrhunac u isporukama novih brodova, uz kontinuirano prikupljanje novih kapaciteta od ožujka, i rekordno visoku razinu od gotovo 300.000 TEU novih kapaciteta dodanih globalno samo u lipnju. U srpnju, iako je došlo do postupnog povećanja količine tereta u Sjedinjenim Državama i određenog poboljšanja u Europi, višak kapaciteta i dalje je teško probaviti, što je rezultiralo neravnotežom ponude i potražnje. Brodarske tvrtke stabilizirale su vozarine nevažećim plovidbama i smanjenim rasporedima. Glasine sugeriraju da se trenutna stopa isplovljavanja približava kritičnoj točki, posebno za europske rute s mnogim novim brodovima od 20.000 TEU koji su porinuti.

Špediteri su spomenuli da mnogi brodovi još uvijek nisu potpuno utovareni krajem srpnja i početkom kolovoza, a hoće li poskupljenje brodarskih kompanija od 1. kolovoza moći izdržati bilo kakav pad ovisit će o tome postoji li konsenzus među kompanijama da žrtvuju stope utovara i zajednički održavati vozarine.

Od početka ove godine došlo je do višestrukog povećanja vozarina na transpacifičkoj ruti (SAD-Azija). U srpnju je postignut uspješan i stabilan porast zahvaljujući različitim čimbenicima, uključujući opsežna isplovljavanja u prazno, oporavak volumena tereta, štrajk u kanadskoj luci i učinak na kraju mjeseca.

Brodarska industrija ističe da je značajan pad vozarina na transpacifičkoj ruti u prošlosti, koje su se približile ili čak pale ispod crte troškova, ojačao odlučnost brodarskih kompanija da podignu cijene. Osim toga, tijekom razdoblja intenzivne konkurencije u cijenama i niskih vozarina na transpacifičkoj ruti, mnoge male i srednje velike brodarske tvrtke bile su prisiljene napustiti tržište, stabilizirajući vozarine na ruti. Kako je u lipnju i srpnju količina tereta postupno rasla na transpacifičkoj ruti, povećanje cijene je uspješno provedeno.

Nakon ovog uspjeha, europski brodari prenijeli su iskustvo na europsku rutu. Iako je nedavno došlo do određenog povećanja količine tereta na europskoj ruti, ona je i dalje ograničena, a održivost povećanja stope ovisit će o dinamici tržišne ponude i potražnje.
Najnoviji WCI (Svjetski indeks kontejnera)iz Drewryja pokazuje da su GRI (opće povećanje stope), štrajk u kanadskoj luci i smanjenje kapaciteta imali određeni utjecaj na vozarine na transpacifičkoj ruti (SAD-Azija). Najnoviji WCI trendovi su sljedeći: vozarina Šangaj – Los Angeles (Transpacifička ruta zapadne obale SAD-a) probila je granicu od 2000 USD i ustalila se na 2072 USD. Ova stopa zadnji put je viđena prije šest mjeseci.

Vozarina od Šangaja do New Yorka (transpacifička ruta istočne obale SAD-a) također je premašila granicu od 3000 USD, povećavši se za 5% i dosegnuvši 3049 USD. Time je postavljen novi šestomjesečni maksimum.

Transpacifičke rute američke istočne i američke zapadne obale doprinijele su povećanju Drewry World Container Indexa (WCI) od 2,5%, dosegnuvši 1576 USD. U posljednja tri tjedna WCI je porastao za 102 USD, što predstavlja povećanje od otprilike 7%.

Ovi podaci pokazuju da su nedavni čimbenici, kao što je GRI, štrajk u kanadskoj luci i smanjenje kapaciteta, utjecali na vozarine na transpacifičkoj ruti, dovodeći do povećanja cijena i relativne stabilnosti.

Prema statistici Alphalinera, brodarska industrija prolazi kroz val isporuka novih brodova, s gotovo 30 TEU kapaciteta kontejnerskih brodova isporučenih globalno u lipnju, što predstavlja rekordnu vrijednost za jedan mjesec. Ukupno je isporučeno 29 brodova, u prosjeku gotovo jedan brod dnevno. Trend povećanja kapaciteta novih brodova traje od ožujka ove godine i očekuje se da će ostati na visokim razinama tijekom ove i iduće godine.

Podaci iz Clarksona također pokazuju da je u prvoj polovici ove godine isporučeno ukupno 147 kontejnerskih brodova s ​​kapacitetom od 975.000 TEU, što predstavlja porast od 129% na godišnjoj razini. Clarkson predviđa da će globalna količina isporuka kontejnerskih brodova ove godine dosegnuti 2 milijuna TEU, a industrija procjenjuje da bi se vršno razdoblje isporuka moglo nastaviti do 2025. godine.

Među prvih deset kontejnerskih brodarskih kompanija na globalnoj razini, najveći rast kapaciteta u prvoj polovici ove godine ostvario je Yang Ming Marine Transport, deseti, s porastom od 13,3%. Drugi najveći rast kapaciteta ostvarila je prvorangirana Mediterranean Shipping Company (MSC) s povećanjem od 12,2%. Treći najveći rast kapaciteta zabilježio je Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), koji je na sedmom mjestu, s povećanjem od 7,5%. Evergreen Marine Corporation, iako gradi mnogo novih brodova, zabilježio je rast od samo 0,7%. Kapacitet Yang Ming Marine Transporta smanjen je za 0,2%, a Maersk je doživio pad od 2,1%. Industrija procjenjuje da je nekoliko ugovora o najmu brodova možda raskinuto.

KRAJ