berita

2 Agustus 2023

Rute-rute Eropa akhirnya mengalami peningkatan besar dalam tarif angkutan, melonjak sebesar 31,4% dalam satu minggu. Tarif transatlantik juga naik sebesar 10,1% (mencapai total kenaikan sebesar 38% sepanjang bulan Juli). Kenaikan harga ini berkontribusi pada kenaikan Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) terbaru sebesar 6,5% menjadi 1.029,23 poin, merebut kembali level di atas 1000 poin. Tren pasar saat ini dapat dilihat sebagai cerminan awal dari upaya perusahaan pelayaran untuk menaikkan harga rute Eropa dan Amerika pada bulan Agustus.

Orang dalam mengungkapkan bahwa dengan pertumbuhan volume kargo yang terbatas di Eropa dan Amerika Serikat dan investasi berkelanjutan dalam kapasitas pengiriman tambahan, perusahaan pelayaran telah mendekati batas kekosongan pelayaran dan pengurangan jadwal. Apakah mereka dapat mempertahankan tren kenaikan tarif angkutan selama minggu pertama bulan Agustus akan menjadi titik pengamatan yang penting.

Pada tanggal 1 Agustus, perusahaan pelayaran akan menyinkronkan kenaikan harga pada rute Eropa dan Amerika. Di antara mereka, pada rute Eropa, tiga perusahaan pelayaran besar Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd memimpin dalam mempersiapkan kenaikan tarif yang signifikan. Menurut informasi dari perusahaan ekspedisi, mereka menerima penawaran terbaru pada tanggal 27, yang menunjukkan bahwa rute transatlantik diperkirakan meningkat sebesar $250-400 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), menargetkan $2000-3000 per TEU untuk Pantai Barat AS. dan Pantai Timur AS masing-masing. Di rute Eropa, mereka berencana menaikkan harga sebesar $400-500 per TEU, dengan sasaran kenaikan menjadi sekitar $1600 per TEU.

Pakar industri percaya bahwa sejauh mana kenaikan harga sebenarnya dan berapa lama kenaikan tersebut dapat dipertahankan akan diamati dengan cermat selama minggu pertama bulan Agustus. Dengan banyaknya kapal baru yang dikirimkan, perusahaan pelayaran akan menghadapi tantangan yang signifikan. Namun, pergerakan pemimpin industri, Mediterranean Shipping Company, yang mengalami peningkatan kapasitas luar biasa sebesar 12,2% pada paruh pertama tahun ini, juga diawasi secara ketat.
Hingga update terkini, berikut angka Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Rute Transpasifik (Pantai Barat AS): Shanghai ke Pantai Barat AS: $1943 per FEU (Forty-foot Equivalent Unit), meningkat $179 atau 10,15%.

Rute Transpasifik (Pantai Timur AS): Shanghai ke Pantai Timur AS: $2853 per FEU, meningkat $177 atau 6,61%.

Rute Eropa: Shanghai ke Eropa: $975 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), meningkat $233 atau 31,40%.

Shanghai ke Mediterania: $1503 per TEU, meningkat $96 atau 6,61%. Rute Teluk Persia: Tarif angkutan adalah $839 per TEU, mengalami penurunan signifikan sebesar 10,6% dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Shanghai Shipping Exchange, permintaan transportasi tetap pada tingkat yang relatif tinggi, dengan keseimbangan permintaan-penawaran yang baik, yang menyebabkan harga pasar terus meningkat. Untuk rute Eropa, meskipun PMI Komposit Markit awal zona euro turun menjadi 48,9 pada bulan Juli, yang menunjukkan adanya tantangan ekonomi, permintaan transportasi telah menunjukkan kinerja positif, dan perusahaan pelayaran telah menerapkan rencana kenaikan harga, sehingga mendorong kenaikan tarif yang signifikan di pasar.

Pada pembaruan terkini, tarif angkutan untuk rute Amerika Selatan (Santos) adalah $2513 per TEU, mengalami penurunan mingguan sebesar $67 atau 2,60%. Untuk rute Asia Tenggara (Singapura), tarif angkutannya adalah $143 per TEU, dengan penurunan mingguan sebesar $6 atau 4,30%.

Patut dicatat bahwa dibandingkan dengan harga SCFI pada tanggal 30 Juni, tarif untuk Rute Transpasifik (Pantai Barat AS) meningkat sebesar 38%, Rute Transpasifik (Pantai Timur AS) meningkat sebesar 20.48%, rute Eropa meningkat sebesar 27.79%, dan jalur Mediterania meningkat sebesar 2,52%. Kenaikan tarif yang signifikan sebesar lebih dari 20-30% pada rute-rute utama Pantai Timur AS, Pantai Barat AS, dan Eropa jauh melampaui kenaikan indeks SCFI secara keseluruhan sebesar 7,93%.

Industri percaya bahwa lonjakan ini sepenuhnya didorong oleh tekad perusahaan pelayaran. Industri pelayaran sedang mengalami puncak pengiriman kapal baru, dengan akumulasi kapasitas baru yang berkelanjutan sejak bulan Maret, dan rekor tertinggi penambahan kapasitas baru hampir 300.000 TEUs secara global pada bulan Juni saja. Pada bulan Juli, meskipun terjadi peningkatan bertahap dalam volume kargo di Amerika Serikat dan beberapa perbaikan di Eropa, kelebihan kapasitas masih sulit untuk diatasi, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan-permintaan. Perusahaan pelayaran telah menstabilkan tarif angkutan melalui pembatalan pelayaran dan pengurangan jadwal. Rumor menyebutkan bahwa tingkat kekosongan pelayaran saat ini mendekati titik kritis, terutama untuk rute Eropa dengan banyaknya kapal baru berkapasitas 20.000 TEU yang diluncurkan.

Perusahaan ekspedisi menyebutkan bahwa banyak kapal masih belum terisi penuh pada akhir Juli dan awal Agustus, dan apakah kenaikan harga pada tanggal 1 Agustus yang dilakukan perusahaan pelayaran dapat menahan penurunan akan bergantung pada apakah ada konsensus di antara perusahaan untuk mengorbankan tingkat pemuatan dan bersama-sama menjaga tarif angkutan.

Sejak awal tahun ini, telah terjadi beberapa kali kenaikan tarif angkutan pada rute Transpasifik (AS ke Asia). Pada bulan Juli, peningkatan yang sukses dan stabil dicapai melalui berbagai faktor, termasuk kekosongan pelayaran yang luas, pemulihan volume kargo, pemogokan pelabuhan di Kanada, dan efek akhir bulan.

Industri pelayaran menunjukkan bahwa penurunan signifikan tarif angkutan di jalur Transpasifik di masa lalu, yang mendekati atau bahkan turun di bawah garis biaya, memperkuat tekad perusahaan pelayaran untuk menaikkan harga. Selain itu, selama periode persaingan tarif yang ketat dan tarif angkutan yang rendah di rute Transpasifik, banyak perusahaan pelayaran kecil dan menengah terpaksa keluar dari pasar, sehingga tarif angkutan di rute tersebut menjadi stabil. Karena volume kargo secara bertahap meningkat pada rute Transpasifik pada bulan Juni dan Juli, kenaikan harga berhasil diterapkan.

Menyusul kesuksesan ini, perusahaan pelayaran Eropa meniru pengalaman tersebut ke rute Eropa. Meskipun terjadi peningkatan volume kargo pada rute Eropa baru-baru ini, peningkatan tersebut masih terbatas, dan keberlanjutan kenaikan tarif akan bergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar.
WCI (Indeks Kontainer Dunia) terbarudari Drewry menunjukkan bahwa GRI (Kenaikan Tarif Umum), pemogokan pelabuhan di Kanada, dan pengurangan kapasitas semuanya mempunyai dampak tertentu terhadap tarif angkutan rute Transpasifik (AS ke Asia). Tren terbaru WCI adalah sebagai berikut: Tarif angkutan dari Shanghai ke Los Angeles (rute Pantai Barat AS yang Transpasifik) menembus angka $2000 dan menetap pada $2072. Angka ini terakhir terlihat enam bulan lalu.

Tarif angkutan dari Shanghai ke New York (rute Pantai Timur AS Transpasifik) juga melampaui angka $3000, meningkat sebesar 5% hingga mencapai $3049. Angka ini mencapai level tertinggi baru dalam enam bulan.

Rute Transpasifik US East dan US West Coast berkontribusi pada kenaikan 2,5% pada Drewry World Container Index (WCI), mencapai $1576. Selama tiga minggu terakhir, WCI telah meningkat sebesar $102, mewakili peningkatan sekitar 7%.

Data ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terkini, seperti GRI, pemogokan pelabuhan di Kanada, dan pengurangan kapasitas, telah mempengaruhi tarif angkutan rute Transpasifik, yang menyebabkan kenaikan harga dan stabilitas relatif.

Menurut statistik Alphaliner, industri pelayaran sedang mengalami gelombang pengiriman kapal baru, dengan hampir 30 TEU kapasitas kapal kontainer dikirimkan secara global pada bulan Juni, yang merupakan rekor tertinggi dalam satu bulan. Sebanyak 29 kapal dikirimkan, rata-rata hampir satu kapal per hari. Tren peningkatan kapasitas kapal baru telah berlangsung sejak bulan Maret tahun ini dan diperkirakan akan tetap tinggi sepanjang tahun ini dan tahun depan.

Data Clarkson juga menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, total pengiriman 147 kapal kontainer berkapasitas 975.000 TEU, menunjukkan peningkatan year-on-year sebesar 129%. Clarkson memperkirakan volume pengiriman kapal kontainer global akan mencapai 2 juta TEU tahun ini, dan industri memperkirakan periode puncak pengiriman dapat berlanjut hingga tahun 2025.

Di antara sepuluh perusahaan pelayaran peti kemas teratas secara global, pertumbuhan kapasitas tertinggi pada paruh pertama tahun ini dicapai oleh Yang Ming Marine Transport, peringkat kesepuluh, dengan peningkatan sebesar 13,3%. Pertumbuhan kapasitas tertinggi kedua dicapai oleh Mediterranean Shipping Company (MSC), yang menduduki peringkat pertama, dengan peningkatan sebesar 12,2%. Pertumbuhan kapasitas tertinggi ketiga diraih oleh Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), yang berada di peringkat ketujuh, dengan peningkatan sebesar 7,5%. Evergreen Marine Corporation, meskipun membangun banyak kapal baru, hanya mengalami pertumbuhan 0,7%. Kapasitas Transportasi Laut Yang Ming menurun sebesar 0,2%, dan Maersk mengalami penurunan sebesar 2,1%. Industri memperkirakan bahwa beberapa kontrak sewa kapal mungkin telah dihentikan.

AKHIR