fréttir

2. ágúst 2023

Evrópskar flugleiðir tóku loksins mikla hækkun á fraktgjöldum og hækkuðu um 31,4% á einni viku. Fargjöld yfir Atlantshafið hækkuðu einnig um 10,1% (ná alls 38% hækkun fyrir allan júlímánuð). Þessar verðhækkanir hafa stuðlað að því að nýjasta Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) hækkaði um 6,5% í 1029,23 stig og endurheimti það stig yfir 1000 stig. Líta má á þessa núverandi markaðsþróun sem snemmmynd af viðleitni skipafélaganna til að hækka verð á Evrópu- og Ameríkuleiðum í ágúst.

Innherjar leiða í ljós að með takmörkuðum vexti farmmagns í Evrópu og Bandaríkjunum og stöðugri fjárfestingu í viðbótarflutningsgetu, hafa skipafélög þegar nálgast mörk ógildra siglinga og minni áætlunar. Hvort þeir geti haldið uppi hækkandi tilhneigingu flutningsgjalda fyrstu vikuna í ágúst mun vera mikilvægur athugunarpunktur.

Þann 1. ágúst munu skipafélög samræma verðhækkun á Evrópu- og Ameríkuleiðum. Meðal þeirra, á Evrópuleiðinni, eru stóru skipafélögin þrjú Maersk, CMA CGM og Hapag-Lloyd leiðandi í undirbúningi fyrir umtalsverða fargjaldahækkun. Samkvæmt upplýsingum frá flutningsmiðlum fengu þeir nýjustu tilboðin þann 27., sem gefur til kynna að gert sé ráð fyrir að flugleiðin yfir Atlantshafið aukist um $250-400 á hverja TEU (Tuttugu feta jafngildi einingu), miða á $2000-3000 á TEU fyrir vesturströnd Bandaríkjanna. og austurströnd Bandaríkjanna í sömu röð. Á Evrópuleiðinni ætla þeir að hækka verð um 400-500 dollara á TEU og stefna að hækkun í um 1600 dollara á TEU.

Sérfræðingar í iðnaði telja að náið verði fylgst með raunverulegu umfangi verðhækkunarinnar og hversu lengi hún getur staðið í stað fyrstu vikuna í ágúst. Þar sem mikill fjöldi nýrra skipa er afhentur munu skipafélög standa frammi fyrir verulegum áskorunum. Hins vegar er einnig fylgst grannt með hreyfingu leiðtoga iðnaðarins, Mediterranean Shipping Company, sem varð fyrir ótrúlegri afkastaaukningu um 12,2% á fyrri helmingi þessa árs.
Frá og með nýjustu uppfærslunni eru hér tölur Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Transpacific Route (US West Coast): Shanghai til US West Coast: $1943 á FEU (Fjörtíu feta jafngildi eining), hækkun um $179 eða 10,15%.

Transpacific Route (US East Coast): Shanghai til US East Coast: $2853 á FEU, hækkun um $177 eða 6,61%.

Evrópuleið: Shanghai til Evrópu: $975 á TEU (Tuttugu feta jafngildi eining), hækkun um $233 eða 31,40%.

Shanghai til Miðjarðarhafs: $1503 á TEU, hækkun um $96 eða 6,61%. Persaflóaleið: Frakthlutfallið er $839 á TEU, sem er 10,6% lækkun miðað við fyrra tímabil.

Samkvæmt Shanghai Shipping Exchange hefur flutningseftirspurn haldist á tiltölulega háu stigi, með góðu jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar, sem leiðir til stöðugrar hækkunar á markaðsverði. Fyrir Evrópuleiðina, þrátt fyrir að bráðabirgðatölur Markit Composite PMI lækkuðu í 48,9 í júlí, sem gefur til kynna efnahagslegar áskoranir, hefur flutningseftirspurnin sýnt jákvæða frammistöðu og skipafélög hafa hrint í framkvæmd verðhækkunaráætlanir, sem knúið hafa verulega vaxtahækkanir á markaðinn.

Frá og með nýjustu uppfærslunni eru flutningsverð fyrir Suður-Ameríku leiðina (Santos) $2513 á TEU, sem er vikulega lækkun upp á $67 eða 2,60%. Fyrir Suðaustur-Asíu leiðina (Singapúr) er flutningshlutfallið $143 á TEU, með vikulegri lækkun upp á $6 eða 4,30%.

Það er athyglisvert að miðað við verð SCFI þann 30. júní hækkuðu taxtar fyrir Transpacific Route (US West Coast) um 38%, Transpacific Route (US East Coast) hækkuðu um 20,48%, Evrópuleiðin hækkaði um 27,79%, og Miðjarðarhafsleiðin jókst um 2,52%. Umtalsverðar vaxtahækkanir upp á 20-30% á helstu flugleiðum austurströnd Bandaríkjanna, vesturströnd Bandaríkjanna og Evrópu fóru langt umfram heildarhækkun SCFI vísitölunnar um 7,93%.

Iðnaðurinn telur að þessi aukning sé alfarið knúin áfram af ákveðni skipafélaga. Skipaiðnaðurinn er að upplifa hámark í afhendingu nýrra skipa, með stöðugri uppsöfnun nýrrar afkastagetu síðan í mars, og methámarki í næstum 300.000 TEU af nýrri afkastagetu sem bætt var við á heimsvísu í júní einum. Í júlí, þótt smám saman hafi verið aukning á farmrúmmáli í Bandaríkjunum og nokkur bati í Evrópu, er umframgeta enn krefjandi að melta, sem leiðir til ójafnvægis framboðs og eftirspurnar. Skipafélög hafa verið að koma á stöðugleika í fraktgjöldum með ógildum siglingum og minni áætlunum. Sögusagnir benda til þess að núverandi siglingatíðni sé að nálgast mikilvægan punkt, sérstaklega fyrir Evrópuleiðir með mörgum nýjum 20.000 TEU skipum sjósett.

Flutningsmenn nefndu að mörg skip eru enn ekki fullfermd í lok júlí og byrjun ágúst og hvort verðhækkun skipafélaganna 1. ágúst þoli einhverja niðursveiflu ræðst af því hvort samstaða sé meðal fyrirtækja um að fórna fermingarhlutfalli og halda flutningsgjöldum sameiginlega uppi.

Frá upphafi þessa árs hafa verið margar flutningshækkanir á Transpacific-leiðinni (Bandaríkjunum til Asíu). Í júlí náðist árangursrík og stöðug aukning með ýmsum þáttum, þar á meðal umfangsmiklum lausasiglingum, endurheimt farmrúmmáls, verkfalli í kanadísku höfninni og mánaðamótaáhrifum.

Skipaútgerðin bendir á að umtalsverð lækkun á farmgjöldum á Transpacific-leiðinni að undanförnu, sem nálgaðist eða fór jafnvel niður fyrir kostnaðarmörk, styrkti ásetning skipafélaga til að hækka verð. Þar að auki, á tímabili mikillar verðsamkeppni og lágra flutningsgjalda á Transpacific-leiðinni, neyddust mörg lítil og meðalstór skipafélög til að yfirgefa markaðinn og koma á stöðugleika á flutningsgjöldum á leiðinni. Þar sem farmmagn jókst smám saman á Transpacific leiðinni í júní og júlí tókst verðhækkuninni að koma til framkvæmda.

Eftir þennan árangur endurtóku evrópsk skipafélög reynsluna á Evrópuleiðina. Þrátt fyrir að nokkur aukning hafi orðið á farmmagni á Evrópuleiðinni að undanförnu, er það enn takmarkað og sjálfbærni verðhækkunarinnar mun ráðast af framboði og eftirspurn á markaði.
Nýjasta WCI (World Container Index)frá Drewry sýnir að GRI (General Rate Increase), kanadíska hafnarverkfallið og afkastagetuskerðing hafa öll haft ákveðin áhrif á flutningsgjöld Transpacific-leiðarinnar (BNA til Asíu). Nýjasta WCI þróunin er sem hér segir: Frakthlutfall Shanghai til Los Angeles (Transpacific US West Coast leið) fór í gegnum $2000 markið og nam 2072 $. Þetta hlutfall sást síðast fyrir sex mánuðum.

Frakthlutfall Shanghai til New York (Transpacific US East Coast leið) fór einnig yfir $3000 markið og hækkaði um 5% og náði $3049. Þetta setti nýtt sex mánaða hámark.

Transpacific US East and US West Coast leiðir stuðlað að 2,5% hækkun á Drewry World Container Index (WCI) og náði 1576 dali. Undanfarnar þrjár vikur hefur WCI hækkað um $102, sem samsvarar u.þ.b. 7% hækkun.

Þessar upplýsingar benda til þess að nýlegir þættir, eins og GRI, kanadíska hafnarverkfallið og afkastagetuskerðing, hafi haft áhrif á flutningsverð á Transpacific-leiðinni, sem leitt til verðhækkana og hlutfallslegs stöðugleika.

Samkvæmt tölfræði Alphaliner er skipaiðnaðurinn að upplifa bylgju af afhendingu nýrra skipa, með næstum 30 TEU af gámaskiparými afhent á heimsvísu í júní, sem markar met í einum mánuði. Alls voru afhent 29 skip, að meðaltali tæplega eitt skip á dag. Þróunin að auka afkastagetu nýrra skipa hefur verið í gangi síðan í mars á þessu ári og er búist við að hún haldist á háu stigi allt þetta ár og það næsta.

Gögn frá Clarkson benda einnig til þess að á fyrri helmingi þessa árs hafi alls verið afhent 147 gámaskip með 975.000 TEU afkastagetu, sem sýnir aukningu á milli ára um 129%. Clarkson spáir því að afhendingarmagn gámaskipa á heimsvísu muni ná 2 milljónum TEU á þessu ári og iðnaðurinn áætlar að hámarkstími afhendinganna geti haldið áfram til ársins 2025.

Meðal tíu efstu gámaflutningafyrirtækja á heimsvísu náði Yang Ming Marine Transport mesta afkastagetuvöxtinn á fyrri helmingi þessa árs, sem var í tíunda sæti, með aukningu um 13,3%. Næst mesta afkastagetuaukningin náði Mediterranean Shipping Company (MSC), sem var í fyrsta sæti, með 12,2% aukningu. Þriðja mesta afkastagetuvöxtinn sá Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), í sjöunda sæti, með 7,5% aukningu. Evergreen Marine Corporation, þótt smíða mörg ný skip, jókst aðeins um 0,7%. Afkastageta Yang Ming Marine Transport dróst saman um 0,2% og Maersk minnkaði um 2,1%. Iðnaðurinn áætlar að nokkrir skipaleigusamningar kunni að hafa verið sagt upp.

END