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2 agosto 2023

Le rotte europee hanno finalmente registrato un notevole rimbalzo delle tariffe di trasporto, aumentate del 31,4% in una sola settimana. Anche le tariffe transatlantiche sono aumentate del 10,1% (raggiungendo un incremento complessivo del 38% per l'intero mese di luglio). Questi aumenti dei prezzi hanno contribuito a far salire l’ultimo Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) del 6,5% a 1.029,23 punti, riportando il livello sopra i 1.000 punti. L'attuale tendenza del mercato può essere vista come un primo riflesso degli sforzi delle compagnie di navigazione per aumentare i prezzi per le rotte europee e americane nel mese di agosto.

Addetti ai lavori rivelano che con una crescita limitata del volume delle merci in Europa e negli Stati Uniti e continui investimenti in capacità di spedizione aggiuntiva, le compagnie di navigazione si sono già avvicinate al limite delle partenze nulle e degli orari ridotti. Se riusciranno a sostenere la tendenza al rialzo dei noli durante la prima settimana di agosto sarà un punto di osservazione cruciale.

Il 1° agosto le compagnie di navigazione sincronizzeranno un aumento dei prezzi sulle rotte europee e americane. Tra questi, sulla rotta europea, le tre principali compagnie di navigazione Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd stanno aprendo la strada alla preparazione di un significativo aumento delle tariffe. Secondo le informazioni degli spedizionieri, hanno ricevuto le ultime quotazioni il 27, indicando che la rotta transatlantica dovrebbe aumentare di 250-400 dollari per TEU (unità equivalente a venti piedi), puntando a 2.000-3.000 dollari per TEU per la costa occidentale degli Stati Uniti. e la costa orientale degli Stati Uniti rispettivamente. Sulla rotta europea si prevede di aumentare i prezzi di 400-500 dollari per TEU, puntando ad un aumento fino a circa 1600 dollari per TEU.

Gli esperti del settore ritengono che l'entità effettiva dell'aumento dei prezzi e la durata del suo mantenimento verranno osservate da vicino durante la prima settimana di agosto. Con il gran numero di nuove navi consegnate, le compagnie di navigazione dovranno affrontare sfide significative. Tuttavia, anche il movimento del leader del settore, la Mediterranean Shipping Company, che ha registrato un notevole aumento di capacità del 12,2% nella prima metà di quest'anno, è attentamente monitorato.
A partire dall'ultimo aggiornamento, ecco i dati dello Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Rotta transpacifica (costa occidentale degli Stati Uniti): da Shanghai alla costa occidentale degli Stati Uniti: 1.943 dollari per FEU (unità equivalente a quaranta piedi), con un aumento di 179 dollari o del 10,15%.

Rotta transpacifica (costa orientale degli Stati Uniti): da Shanghai alla costa orientale degli Stati Uniti: 2.853 dollari per FEU, con un aumento di 177 dollari o del 6,61%.

Rotta europea: da Shanghai verso l'Europa: 975 dollari per TEU (unità equivalente a venti piedi), con un aumento di 233 dollari o del 31,40%.

Da Shanghai al Mediterraneo: 1.503 dollari per TEU, con un aumento di 96 dollari o del 6,61%. Rotta del Golfo Persico: la tariffa di trasporto è di 839 dollari per TEU, registrando un calo significativo del 10,6% rispetto al periodo precedente.

Secondo lo Shanghai Shipping Exchange, la domanda di trasporto è rimasta ad un livello relativamente elevato, con un buon equilibrio tra domanda e offerta, che ha portato ad un continuo aumento delle tariffe di mercato. Per la rotta europea, nonostante il PMI Markit Composite preliminare dell'Eurozona sia sceso a 48,9 a luglio, indicando sfide economiche, la domanda di trasporti ha mostrato prestazioni positive e le compagnie di navigazione hanno implementato piani di aumento dei prezzi, determinando aumenti tariffari significativi nel mercato.

Secondo l'ultimo aggiornamento, le tariffe di trasporto per la rotta del Sud America (Santos) sono di 2.513 dollari per TEU, registrando una diminuzione settimanale di 67 dollari o del 2,60%. Per la rotta del Sud-Est asiatico (Singapore), la tariffa di trasporto è di 143 dollari per TEU, con un calo settimanale di 6 dollari o del 4,30%.

È interessante notare che, rispetto ai prezzi SCFI del 30 giugno, le tariffe per la rotta transpacifica (costa occidentale degli Stati Uniti) sono aumentate del 38%, la rotta transpacifica (costa orientale degli Stati Uniti) è aumentata del 20,48%, la rotta europea è aumentata del 27,79%, e la rotta del Mediterraneo è aumentata del 2,52%. I significativi aumenti tariffari di oltre il 20-30% sulle principali rotte della costa orientale degli Stati Uniti, della costa occidentale degli Stati Uniti e dell'Europa hanno superato di gran lunga l'aumento complessivo dell'indice SCFI del 7,93%.

L’industria ritiene che questa impennata sia interamente determinata dalla determinazione delle compagnie di navigazione. Il settore del trasporto marittimo sta registrando un picco nelle consegne di nuove navi, con un continuo accumulo di nuova capacità da marzo e un livello record di quasi 300.000 TEU di nuova capacità aggiunti a livello globale solo nel mese di giugno. A luglio, nonostante si sia verificato un graduale aumento del volume delle merci negli Stati Uniti e qualche miglioramento in Europa, l’eccesso di capacità rimane difficile da digerire, determinando uno squilibrio tra domanda e offerta. Le compagnie di navigazione hanno stabilizzato le tariffe di trasporto attraverso partenze nulle e orari ridotti. Le voci suggeriscono che l’attuale tasso di vuoti navigabili si sta avvicinando a un punto critico, soprattutto per le rotte europee con molte nuove navi da 20.000 TEU varate.

Gli spedizionieri hanno affermato che molte navi non sono ancora completamente caricate alla fine di luglio e all'inizio di agosto, e se l'aumento dei prezzi delle compagnie di navigazione del 1° agosto riuscirà a resistere a qualsiasi flessione dipenderà dal consenso tra le compagnie a sacrificare le tariffe di carico e mantenere congiuntamente le tariffe di trasporto.

Dall’inizio di quest’anno si sono verificati numerosi aumenti delle tariffe di trasporto sulla rotta transpacifica (dagli Stati Uniti all’Asia). Nel mese di luglio, un aumento stabile e di successo è stato ottenuto attraverso vari fattori, tra cui ampie partenze per vuoto, il recupero del volume delle merci, lo sciopero portuale canadese e l'effetto di fine mese.

L'industria marittima sottolinea che il significativo calo dei noli sulla rotta transpacifica in passato, che si avvicinava o addirittura scendeva al di sotto della linea di costo, ha rafforzato la determinazione delle compagnie di navigazione ad aumentare i prezzi. Inoltre, durante il periodo di intensa concorrenza tariffaria e di tariffe di nolo basse sulla rotta transpacifica, molte compagnie di navigazione di piccole e medie dimensioni sono state costrette ad uscire dal mercato, stabilizzando le tariffe di nolo sulla rotta. Poiché il volume delle merci sulla rotta transpacifica è gradualmente aumentato nei mesi di giugno e luglio, l'aumento dei prezzi è stato implementato con successo.

A seguito di questo successo, le compagnie di navigazione europee hanno replicato l’esperienza sulla rotta europea. Sebbene recentemente si sia registrato un certo aumento del volume delle merci sulla rotta europea, esso rimane limitato e la sostenibilità dell’aumento delle tariffe dipenderà dalle dinamiche della domanda e dell’offerta del mercato.
L’ultimo WCI (World Container Index)da Drewry mostra che il GRI (aumento generale delle tariffe), lo sciopero portuale canadese e le riduzioni di capacità hanno avuto tutti un certo impatto sulle tariffe di trasporto delle rotte transpacifiche (dagli Stati Uniti all'Asia). Le ultime tendenze WCI sono le seguenti: la tariffa di trasporto da Shanghai a Los Angeles (rotta transpacifica sulla costa occidentale degli Stati Uniti) ha superato la soglia dei 2.000 dollari e si è attestata a 2.072 dollari. Questo tasso è stato osservato l'ultima volta sei mesi fa.

Anche la tariffa di trasporto da Shanghai a New York (rotta transpacifica sulla costa orientale degli Stati Uniti) ha superato la soglia dei 3.000 dollari, aumentando del 5% per raggiungere i 3.049 dollari. Ciò ha stabilito un nuovo massimo di sei mesi.

Le rotte transpacifiche degli Stati Uniti orientali e della costa occidentale degli Stati Uniti hanno contribuito ad un aumento del 2,5% del Drewry World Container Index (WCI), raggiungendo i 1.576 dollari. Nelle ultime tre settimane, il WCI è aumentato di 102 dollari, pari a un aumento di circa il 7%.

Questi dati indicano che fattori recenti, come il GRI, lo sciopero portuale canadese e le riduzioni di capacità, hanno influenzato le tariffe di trasporto della rotta transpacifica, portando ad aumenti di prezzo e relativa stabilità.

Secondo le statistiche di Alphaliner, il settore marittimo sta vivendo un'ondata di consegne di nuove navi, con quasi 30 TEU di capacità di navi portacontainer consegnate a livello globale a giugno, segnando un livello record in un solo mese. Sono state consegnate in totale 29 navi, con una media di quasi una nave al giorno. La tendenza all’aumento della capacità delle nuove navi è in corso da marzo di quest’anno e si prevede che rimanga a livelli elevati per tutto l’anno in corso e il prossimo.

I dati di Clarkson indicano inoltre che nella prima metà di quest'anno sono state consegnate un totale di 147 navi portacontainer con una capacità di 975.000 TEU, con un aumento su base annua del 129%. Clarkson prevede che il volume globale di consegne delle navi portacontainer raggiungerà quest’anno i 2 milioni di TEU e l’industria stima che il periodo di punta delle consegne potrebbe continuare fino al 2025.

Tra le prime dieci compagnie di trasporto marittimo di container a livello globale, la maggiore crescita di capacità nella prima metà di quest'anno è stata raggiunta da Yang Ming Marine Transport, al decimo posto, con un aumento del 13,3%. La seconda maggiore crescita di capacità è stata raggiunta dalla Mediterranean Shipping Company (MSC), al primo posto, con un aumento del 12,2%. La terza maggiore crescita di capacità è stata registrata da Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), al settimo posto, con un aumento del 7,5%. Evergreen Marine Corporation, pur costruendo molte nuove navi, ha registrato una crescita solo dello 0,7%. La capacità di Yang Ming Marine Transport è diminuita dello 0,2% e Maersk ha registrato un calo del 2,1%. L'industria stima che diversi contratti di noleggio di navi potrebbero essere stati risolti.

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