חֲדָשׁוֹת

2 באוגוסט 2023

הנתיבים האירופיים עברו סוף סוף עלייה משמעותית בתעריפי ההובלה, עלו ב-31.4% בשבוע בודד. גם התעריפים הטרנס-אטלנטיים עלו ב-10.1% (הגיעו לעלייה כוללת של 38% לכל חודש יולי). העלאות המחירים הללו תרמו לכך שמדד המשלוחים המכוללים של שנחאי (SCFI) האחרון עלה ב-6.5% ל-1029.23 נקודות, והחזיר את הרמה מעל 1000 נקודות. ניתן לראות במגמה הנוכחית בשוק השתקפות מוקדמת של מאמצי חברות הספנות להעלות מחירים בקווים באירופה ובאמריקה באוגוסט.

מקורבים מגלים כי עם גידול מוגבל בנפח המטען באירופה ובארה"ב והשקעה מתמשכת בקיבולת שילוח נוספת, חברות הספנות כבר התקרבו לגבול ההפלגות הריק ולוחות הזמנים מופחתים. אם הם יכולים לשמר את מגמת העלייה בתעריפי ההובלה במהלך השבוע הראשון של אוגוסט תהיה נקודת תצפית מכרעת.

ב-1 באוגוסט, חברות הספנות אמורות לסנכרן עליית מחירים בקווי אירופה ואמריקאי. ביניהן, בקו האירופי, שלוש חברות הספנות הגדולות מארסק, CMA CGM והפג-לויד מובילות את הדרך בהיערכות להעלאת תעריף משמעותית. על פי מידע ממשלחי מטענים, הם קיבלו את הציטוטים האחרונים ב-27, המצביעים על כך שהנתיב הטרנס-אטלנטי צפוי לגדול ב-250-400 דולר ל-TEU (יחידה שוות ערך של עשרים רגל), במטרה ל-2000-3000 דולר ל-TEU לחוף המערבי של ארה"ב. והחוף המזרחי של ארה"ב בהתאמה. בקו האירופי מתכננים להעלות את המחירים ב-400-500 דולר ל-TEU, במטרה לעלות לכ-1600 דולר ל-TEU.

מומחי תעשייה מאמינים כי היקף עליית המחירים בפועל וכמה זמן ניתן לקיים יישמר מקרוב במהלך השבוע הראשון של אוגוסט. עם מסירת מספר רב של כלי שיט חדשים, חברות הספנות יתמודדו עם אתגרים משמעותיים. עם זאת, גם התנועה של מובילת הענף, Mediterranean Shipping Company, שחוותה גידול קיבולת מדהים של 12.2% במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, נמצאת במעקב צמוד.
נכון לעדכון האחרון, הנה נתוני שנחאי Containerized Freight Index (SCFI):

מסלול טרנס-פסיפיק (החוף המערבי של ארה"ב): שנגחאי לחוף המערבי של ארה"ב: 1943 דולר ל-FEU (יחידה שוות ערך של ארבעים רגל), עלייה של 179 דולר או 10.15%.

מסלול טרנס-פסיפיק (החוף המזרחי של ארה"ב): שנחאי לחוף המזרחי של ארה"ב: 2853 דולר ל-FEU, עלייה של 177 דולר או 6.61%.

מסלול אירופי: שנחאי לאירופה: 975 דולר ל-TEU (יחידה שוות ערך של עשרים רגל), עלייה של 233 דולר או 31.40%.

שנחאי לים התיכון: 1503 דולר ל-TEU, עלייה של 96 דולר או 6.61%. נתיב המפרץ הפרסי: תעריף ההובלה הוא 839 דולר ל-TEU, חווה ירידה משמעותית של 10.6% בהשוואה לתקופה הקודמת.

לפי בורסת הספנות של שנחאי, הביקוש לתחבורה נותר ברמה גבוהה יחסית, עם איזון היצע-ביקוש טוב, מה שמוביל לעלייה מתמשכת בתעריפי השוק. עבור הנתיב האירופי, למרות שה-PMI הראשוני של Markit Composite של גוש האירו ירד ל-48.9 ביולי, מה שמעיד על אתגרים כלכליים, הביקוש לתחבורה הראה ביצועים חיוביים, וחברות הספנות יישמו תוכניות להעלאת מחירים, מה שהוביל לעליות תעריפים משמעותיות בשוק.

נכון לעדכון האחרון, תעריפי ההובלה עבור קו דרום אמריקה (Santos) הם $2513 ל-TEU, חווה ירידה שבועית של $67 או 2.60%. עבור קו דרום מזרח אסיה (סינגפור), תעריף ההובלה הוא $143 ל-TEU, עם ירידה שבועית של $6 או 4.30%.

ראוי לציין כי בהשוואה למחירי SCFI ב-30 ביוני, התעריפים עבור המסלול הטרנס-פאסיפי (החוף המערבי של ארה"ב) עלו ב-38%, המסלול ה-Transpacific (החוף המזרחי של ארה"ב) עלו ב-20.48%, המסלול האירופי עלה ב-27.79%, ומסלול הים התיכון גדל ב-2.52%. עליות התעריפים המשמעותיות של למעלה מ-20-30% בקווים הראשיים של החוף המזרחי של ארה"ב, החוף המערבי של ארה"ב ואירופה עלו בהרבה על העלייה הכוללת של מדד SCFI של 7.93%.

בתעשייה מאמינים שהזינוק הזה מונע כולו מנחישותן של חברות הספנות. תעשיית הספנות חווה שיא באספקת כלי שיט חדשים, עם הצטברות מתמשכת של קיבולת חדשה מאז מרץ, ושיא שיא של כמעט 300,000 TEU של קיבולת חדשה שנוספה ברחבי העולם ביוני בלבד. ביולי, למרות שחלה עלייה הדרגתית בנפח המטען בארצות הברית ושיפור מסוים באירופה, קיבולת עודפת נותרה מאתגרת לעיכול, וכתוצאה מכך חוסר איזון היצע-ביקוש. חברות הספנות מייצבות את תעריפי ההובלה באמצעות הפלגות בטל ולוחות זמנים מופחתים. השמועות מצביעות על כך שקצב ההפלגה הריק הנוכחי מתקרב לנקודה קריטית, במיוחד עבור קווים אירופיים עם הרבה ספינות חדשות של 20,000 TEU שהושקו.

משלחים ציינו כי ספינות רבות עדיין אינן עמוסות במלואן בסוף יולי ותחילת אוגוסט, והאם העלאת המחירים של חברות הספנות ב-1 באוגוסט תוכל לעמוד בכל ירידה תהיה תלויה בשאלה האם יש הסכמה בין החברות להקריב את שיעורי ההעמסה. לשמור במשותף על תעריפי ההובלה.

מתחילת השנה הנוכחית, נרשמו עליות רבות בתעריף ההובלה בנתיב הטרנספסיפיק (ארה"ב לאסיה). ביולי הושגה עלייה מוצלחת ויציבה באמצעות גורמים שונים, לרבות הפלגות חללים נרחבות, התאוששות נפח המטען, שביתת נמל קנדי ​​והשפעת סוף החודש.

בענף הספנות מציינים כי הירידה המשמעותית בתעריפי ההובלה בקו טרנספסיפיק בעבר, שהתקרבה או אף ירדה מתחת לקו העלויות, חיזקה את הנחישות של חברות הספנות להעלות מחירים. בנוסף, בתקופה של תחרות תעריפים עזה ותעריפי הובלה נמוכים בנתיב טרנספסיפיק, חברות ספנות קטנות ובינוניות רבות נאלצו לצאת מהשוק, תוך ייצוב תעריפי ההובלה בקו. כאשר נפח המטען גדל בהדרגה בקו Transpacific בחודשים יוני ויולי, עליית המחיר יושמה בהצלחה.

בעקבות הצלחה זו, חברות הספנות האירופיות שיחזרו את החוויה לנתיב האירופי. למרות שהייתה עלייה מסוימת בנפח המטען בנתיב האירופי לאחרונה, היא נותרה מוגבלת, והקיימות של העלאת התעריפים תהיה תלויה בדינמיקת ההיצע והביקוש בשוק.
ה-WCI האחרון (World Container Index)מ-Drewry מראה של-GRI (General Rate Increase), שביתת הנמל הקנדי והפחתת קיבולת כולם השפיעו במידה מסוימת על תעריפי ההובלה בנתיב Transpacific (ארה"ב לאסיה). המגמות האחרונות של WCI הן כדלקמן: תעריף ההובלה של שנגחאי ללוס אנג'לס (טרנס-פסיפיק ארה"ב בחוף המערבי) פרץ את רף 2000 הדולרים ונקבע על 2072 דולר. שיעור זה נראה לאחרונה לפני שישה חודשים.

תעריף ההובלה של שנגחאי לניו יורק (מסלול החוף המזרחי של ארה"ב) עבר גם הוא את רף 3000 הדולרים, עלה ב-5% והגיע ל-3049 דולר. זה קבע שיא חדש של שישה חודשים.

קווי החוף המזרחי והמערבי של ארה"ב תרמו לעלייה של 2.5% במדד ה-Drewry World Container Index (WCI), והגיע ל-$1576. במהלך שלושת השבועות האחרונים, ה-WCI עלה ב-102 דולר, המהווה עלייה של כ-7%.

נתונים אלה מצביעים על כך שגורמים עדכניים, כמו ה-GRI, שביתת הנמל בקנדה והפחתת קיבולת, השפיעו על תעריפי ההובלה של מסלול הטרנס-פסיפיק, והובילו לעליית מחירים ויציבות יחסית.

על פי הנתונים הסטטיסטיים של Alphaliner, תעשיית הספנות חווה גל של משלוחי ספינות חדשות, עם קיבולת של כמעט 30 TEU של אוניות מכולות שנמסרו ברחבי העולם ביוני, מה שמציין שיא לחודש בודד. בסך הכל נמסרו 29 אוניות, בממוצע של כמעט אונייה אחת ביום. מגמת הגדלת קיבולת כלי השיט החדשים נמשכת מאז מרץ השנה וצפויה להישאר ברמות גבוהות לאורך השנה הנוכחית והשנה הבאה.

מנתוני קלארקסון עולה גם כי במחצית הראשונה של השנה נמסרו סך של 147 אוניות מכולות בעלות קיבולת של 975,000 TEU, המציגות עלייה של 129% משנה לשנה. קלארקסון צופה כי נפח משלוח ספינות המכולות העולמי יגיע השנה ל-2 מיליון TEU, ובתעשייה מעריכים שתקופת השיא של המשלוחים עשויה להימשך עד 2025.

בין עשר חברות שילוח המכולות המובילות בעולם, את הצמיחה הגבוהה ביותר בקיבולת במחצית הראשונה של השנה השיגה Yang Ming Marine Transport, המדורגת עשירית, עם עלייה של 13.3%. צמיחת הקיבולת השנייה בגובהה הושגה על ידי חברת הספנות הים התיכון (MSC), המדורגת במקום הראשון, עם עלייה של 12.2%. את הגידול השלישי בגובה הקיבולת ראה ניפון יוסן קבושיקי קאישה (NYK Line), המדורג במקום השביעי, עם עלייה של 7.5%. Evergreen Marine Corporation, למרות שבנה ספינות חדשות רבות, ראתה צמיחה של 0.7% בלבד. הקיבולת של Yang Ming Marine Transport ירדה ב-0.2%, ומארסק חוותה ירידה של 2.1%. בתעשייה מעריכים שייתכן שכמה חוזי שכר ספינות בוטלו.

סוֹף