"מטא-יקום + סחר חוץ" משקף את המציאות
17 במרץ, 2023
תעריפי ההובלה של ספינות מכולות עדיין נמצאים בירידה. מדד שילוח המכולות של שנחאי (SCFI) ירד שוב בשבוע שעבר, והאם הוא יכול להחזיק 900 נקודות השבוע הפך למוקד תשומת הלב של השוק.
תעריפי ההובלה ירדו במשך תשע שנים רצופות
הירידה בשוק ספינות המכולות ממשיכה להתרחב
על פי הנתונים האחרונים שפורסמו על ידי הבורסת שנגחאי איירליינס ב-10 במרץ, מדד שילוח המכולות של שנחאי (SCFI) ירד ב-24.53 נקודות ל-906.55 נקודות בשבוע שעבר, ירידה שבועית של 2.63%.
SCFI מציג תשע ירידות רצופות, אך הוא היה מתחת לרף 1000 הנקודות במשך חמישה שבועות רצופים, עם עלייה משמעותית בירידה לעומת 1.65% בשבוע הקודם.
אינדקס משא מכולות יצוא שנחאי
בשבוע שעבר ירד תעריף ההובלה ל-FEU לאזור המזרח הרחוק לקו המערבי של ארצות הברית ב-37 דולר ל-1163 דולר, ירידה של 3.08%, עלייה מירידה של 2.76% בשבוע הקודם.
נכון לעכשיו, החששות בענף מהמסלול המזרחי של ארה"ב מתחילים לפצות על הפסדים. תעריף ההובלה ל-FEU עבור המזרח הרחוק לקו המזרחי של ארצות הברית ירד ב-127 דולר ל-2194 דולר לשבוע, והתרחב מ-2.93% בשבוע הקודם ל-5.47%.
מקורבים לתעשייה אמרו כי תעריפי ההובלה בין ארה"ב למערב בעצם הגיעו לתחתית, ועדיין יש מקום לירידה בתעריפי ההובלה בין ארה"ב למזרח בהשוואה לפני המגפה.
בנוסף, תעריף ההובלה ל-TEU עבור קו המזרח הרחוק עד הים התיכון ירד ב-11 דולר ל-1589 דולר, ירידה של 0.69%, התרחבות קלה מירידה של 0.31% בשבוע הקודם.
עם זאת, תעריף ההובלה של קו המזרח הרחוק לאירופה היה 865 דולר ל-TEU, שהיה זהה לשבוע הקודם.
קו דרום אמריקה (סנטוס):היעדר המומנטום לצמיחה נוספת בביקוש לתחבורה הוביל להיחלשות יסודות ההיצע והביקוש, ומחירי ההובלה נמצאים במגמת ירידה לאחרונה. תעריף ההובלה משנחאי לנמל הבסיס של דרום אמריקה היה 1378$/TEU, ירידה של 104$ או 7.02% בשבוע;
נתיב המפרץ הפרסי:הביצועים האחרונים של שוק התחבורה היו איטיים יחסית, עם צמיחה חלשה בביקוש לתחבורה, יחסי היצע וביקוש גרועים וירידה מתמשכת במחירי ההובלה בשוק. תעריף ההובלה בשוק משנחאי לנמל הבסיס במפרץ הפרסי היה 878 דולר ארה"ב/TEU, ירידה של 9.0% מהתקופה הקודמת.
מסלול ניו זילנד אוסטרליה:הביקוש לחומרים שונים בשוק המקומי מרחף ברמה נמוכה מאז החג הארוך, כאשר הביקוש לתחבורה מתאושש באיטיות, יסודות הביקוש וההיצע חלשים ומחירי ההובלה בשוק ממשיכים להתאים. תעריף ההובלה משנחאי לנמל הבסיסי של אוסטרליה וניו זילנד היה 280 דולר ארה"ב/TEU, ירידה של 16.2% מהתקופה הקודמת.
במונחים של מסלולים מהחוף, המזרח הרחוק לקנסאי וקנדונג ביפן היו שניהם שטוחים לעומת השבוע הקודם; תעריף ההובלה מהמזרח הרחוק לדרום מזרח אסיה (סינגפור) עמד על 177 דולר לקופסה, עלייה של 3 דולר או 1.69% בהשוואה לשבוע הקודם; באשר למזרח הרחוק לדרום קוריאה, הוא ירד ב-2 דולר בהשוואה לשבוע הקודם.
מקורבים בתעשייה ציינו זאתחברות שילוח מכולות התאימו באופן אקטיבי את כושר ההובלה שלהן, יחד עם עלייה קלה בתנופת המשלוחים ממפעלי אסיה לאחר השנה, ושאניות מכולות רבות בקו האירופי התמלאו עד סוף מרץ, זה טוב להתייצב תעריפי הובלה;
עם זאת, בשל לחץ האינפלציה הגבוה בארה"ב, קמעונאים ויבואנים שמרנים ברכישת סחורות, ותעריפי ההובלה הגבוהים יחסית בנתיב המזרחי של ארה"ב משכו אוניות מכל רחבי העולם, מה שגרם לירידה נוספת ב- תעריפי ההובלה בנתיב המזרחי של ארצות הברית, שהתרחבו בשבוע שעבר.
בעוד שתעריפי ההובלה הנקודתיים צנחו, תעריפי ההובלה לטווח הארוך לשנה החדשה של קו ארה"ב ירדו גם לשליש מהתעריפים של השנה שעברה. עם זאת, חברות הובלה מסוימות שינו את תעריפי ההובלה השנתיים שלהן לתעריפי הובלה רבעוניים או חצי שנתיים כדי להפחית את השפעת תעריפי ההובלה. בנוסף, לאחרונה חברות איסוף ההובלות מפחיתות בטירוף משמרות כדי להאריך את מרחק ההובלה, והיחס של בעלי המטענים התרכך, מה שעוזר גם הוא להקל על הלחץ על מחירי ההובלה.
מומחים אמרו כי בשנה זו צפויים תעריפי ההובלה להשתנות ברמה נמוכה. נכון לעכשיו, תעריפי ההובלה ירדו לסביבות מחיר העלות של חברת השילוח, וצריך להיות מקום מוגבל לירידה נוספת. עם זאת, נקודת הזמן של התחתית אכן ארוכה מהצפוי.
מומחים גם הזכירו שצד הביקוש עדיין מהווה סיכון לשוק הקונסולידציה. גם אם ספינות ישנות יופסקו בהדרגה בקצב מואץ, האספקה אינה פועלת עוד עקב סגירת הנמלים ומספר רב של ספינות חדשות נמסרות, מה שמביא לעלייה בקיבולת התחבורה העולמית של למעלה מ-20%.
לפי נתוני Alphaliner, נכון ל-1 בפברואר, סך ההזמנות שהחזיקו אוניות מכולות ברחבי העולם עמד על 7.69 מיליון TEU, קצת פחות מ-30% מהקיבולת של הצי הפעיל; 2.48 מיליון TEU (32%) יימסרו השנה, 2.95 מיליון TEU (38%) יימסרו ב-2024, ו-2.26 מיליון TEU (30%) יימסרו מאוחר יותר.
האם חברת השילוח מעלה מחירים באפריל?
עוד עולה מהחדשות בשוק שבשבוע האחרון, עקב גורמי הפחתת תא הנוסעים, חלק מהשווקים בקו האירופי חוו פיצוץ בתא הנוסעים. חברות הספנות צפויות להתחיל להעלות את תעריפי ההובלה באפריל. בענף מעריכים שהעלייה המקסימלית היא 200 דולר לכל מכולה גדולה, אך נותר לראות אם ההצלחה תושג.
כמו כן, ישנן גם חברות שילוח גדולות שמצביעות על כמה שווקים באזור מפרץ מקסיקו של ארצות הברית, כולל יוסטון, מוביל, קנזס ואחרים, עם פיצוצי תא. לחברת הספנות יש תוכנית להעלאת מחירים לאפריל, אך האם היא יכולה להצליח תלוי בסטטוס הפחתת המשמרות של חברת הספינות שלאחר מכן ובגידול עומס המטען.
בנוסף, הייתה גם תופעה של פיצוץ תא תא בקו דרום מזרח אסיה. עקב התאמות בלוח הזמנים וסיבות אחרות, כמה נמלים מקומיים הגיעו לאינדונזיה ותאילנד, וייטנאם, והפיצוץ בתא הנוסעים היה חמור מסוף פברואר עד מרץ, כשהמחירים המשיכו לעלות מעט. לפי ניתוח זה, מומחי ספנות אומרים שהעלייה בנפח המטען בחלק מהנתיבים עשויה להיות קשורה לגורמי פסטיבל כמו הרמדאן, ועדיין יש לזכור האם ניתן לשמר אותו בשלב מאוחר יותר.
סוֹף
זמן פרסום: 17-3-2023