חֲדָשׁוֹת

21 באפריל, 2023

מספר סטים של נתונים מצביעים על כך שהצריכה האמריקאית נחלשת

המכירות הקמעונאיות בארה"ב הואטו יותר מהצפוי במרץ

המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו בחודש מרץ בחודש שני ברציפות. זה מצביע על כך שההוצאות של משקי הבית מתקררות ככל שהאינפלציה נמשכת ועלויות ההלוואות עולות.

המכירות הקמעונאיות ירדו ב-1% במרץ לעומת החודש הקודם, בהשוואה לציפיות השוק לירידה של 0.4%, כך הראו נתוני משרד המסחר ביום שלישי. בינתיים, נתון פברואר עודכן עד -0.2% מ -0.4%. על בסיס שנה לשנה, המכירות הקמעונאיות עלו רק ב-2.9% בחודש, הקצב האיטי ביותר מאז יוני 2020.

הירידה במארס באה על רקע הצטמקות המכירות של כלי רכב וחלקי חילוף, אלקטרוניקה, מכשירי חשמל ביתיים וסופרמרקטים כלליים. עם זאת, הנתונים הראו כי מכירות חנויות המזון והמשקאות ירדו רק במעט. 

הנתונים מוסיפים לסימנים לכך שהמומנטום בהוצאות משקי הבית ובכלכלה הרחבה מואטת ככל שהתנאים הפיננסיים מתהדקים והאינפלציה נמשכת.

הקונים צמצמו ברכישות של סחורות כמו מכוניות, רהיטים ומכשירי חשמל על רקע עליית הריבית.

כמה אמריקאים מהדקים את החגורה כדי להסתדר. נתונים נפרדים מבנק אוף אמריקה בשבוע שעבר הראו שהשימוש בכרטיסי אשראי ובכרטיסי חיוב ירד לרמה הנמוכה ביותר מזה שנתיים בחודש שעבר, כאשר צמיחה איטית יותר בשכר, פחות החזרי מס וסיום ההטבות במהלך המגיפה הכבידו על ההוצאות.

משלוחי המכולות באסיה לארה"ב ירדו ב-31.5% במרץ לעומת שנה קודם לכן

הצריכה בארצות הברית חלשה והמגזר הקמעונאי נותר בלחץ מלאי.

לפי האתר הסיני Nikkei שדווח ב-17 באפריל, הנתונים שפרסמה Descartes Datamyne, חברת מחקר אמריקאית, הראו שבמארס השנה, נפח תעבורת המכולות הימיות מאסיה לארה"ב היה 1,217,509 (מחושב לפי 20 רגל מכולות), ירידה של 31.5% משנה לשנה. הירידה התרחבה מ-29% בפברואר.

משלוחי רהיטים, צעצועים, מוצרי ספורט והנעלה נחתכו לשניים, והסחורות המשיכו לקפוא.

גורם רשמי בחברת ספינות מכולות גדולות אמר: "אנו מרגישים שהתחרות הולכת ומתעצמת בגלל נפח המטען המופחת. לפי קטגוריית מוצרים, הרהיטים, הקטגוריה הגדולה ביותר בנפח, ירדה ב-47% בהשוואה לשנה, מה שגרר למטה את הרמה הכוללת.

בנוסף להחמרת סנטימנט הצרכנים עקב אינפלציה ממושכת, אי הוודאות בשוק הדיור גם דכאה את הביקוש לרהיטים.

המלאי שהקמעונאים צברו לא נוצל. צעצועים, ציוד ספורט והנעלה ירדו ב-49%, וביגוד ירדו ב-40%. בנוסף, גם סחורות החומרים והחלקים, כולל פלסטיק (ירידה של 30%), ירדו יותר מהחודש הקודם.

משלוחי רהיטים, צעצועים, מוצרי ספורט והנעלה ירדו כמעט במחצית בחודש מרץ, כך נכתב בדו"ח דקארט. כל 10 מדינות אסיה שלחו פחות מכולות לארה"ב מאשר שנה קודם לכן, סין ירדה ב-40% לעומת שנה קודם לכן. גם מדינות דרום מזרח אסיה התכווצו בחדות, כאשר וייטנאם ירדה ב-31% ותאילנד ירדה ב-32%.

ירידה של 32%

הנמל הגדול ביותר בארה"ב היה חלש

נמל לוס אנג'לס, שער המרכז העמוס ביותר בחוף המערבי, ספג רבעון ראשון חלש. פקידי נמל אומרים כי משא ומתן ממתין לעבודה ושיעורי ריבית גבוהים פגעו בתנועת הנמלים.

לפי הנתונים העדכניים ביותר, נמל לוס אנג'לס טיפל במרץ ביותר מ-620,000 TEU, מתוכם פחות מ-320,000 יובאו, כ-35% פחות מהעמוס ביותר אי פעם באותו חודש ב-2022; היקף קופסאות היצוא היה מעט יותר מ-98,000, ירידה של 12% בהשוואה לשנה; מספר המכולות הריקות היה קצת פחות מ-205,000 TEU, ירידה של כמעט 42% לעומת מרץ 2022.

ברבעון הראשון של השנה טיפל הנמל בכ-1.84 מיליון TEU, אבל זה ירד ב-32% לעומת התקופה המקבילה ב-2022, אמר ג'ין סרוקה, מנכ"ל נמל לוס אנג'לס, בוועידה ב-12 באפריל. ירידה זו נובעת בעיקר ממשא ומתן על עבודה בנמל וריביות גבוהות.

"ראשית, שיחות חוזה העבודה בחוף המערבי זוכות לתשומת לב רבה", אמר. שנית, ברחבי השוק, ריביות גבוהות ועלויות מחיה ממשיכות להשפיע על ההוצאה לפי שיקול דעת. האינפלציה ירדה כעת זה החודש התשיעי ברציפות, למרות מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ נמוך מהצפוי. עם זאת, הקמעונאים עדיין נושאים בעלויות האחסנה של מלאי גבוה, ולכן הם לא מייבאים יותר סחורה".

למרות שביצועי הנמל ברבעון הראשון היו גרועים, הוא צופה שלנמל תהיה עונת שילוח שיא בחודשים הקרובים, כאשר נפח המטען יגדל ברבעון השלישי.

"התנאים הכלכליים האטו משמעותית את הסחר העולמי ברבעון הראשון, אולם אנו מתחילים לראות כמה סימנים לשיפור, כולל חודש תשיעי ברציפות של ירידה באינפלציה. למרות שנפחי ההובלה במרץ היו נמוכים יותר מאשר בתקופה זו בשנה שעברה, נתונים מוקדמים ועליות חודשיות מצביעים על צמיחה מתונה ברבעון השלישי".

מספר המכולות שיובאו לנמל לוס אנג'לס עלה ב-28% במרץ לעומת החודש הקודם, וג'ין סרוקה צופה שהנפח יעלה ל-700,000 TEU באפריל.

מנכ"ל ימית אוורגרין: ביס את הכדור, הרבע השלישי לקבל את עונת השיא

לפני כן, ג'נרל מנג'ר Evergreen Marine, Xie Huiquan, אמר גם כי ניתן לצפות לעונת השיא של הרבעון השלישי.

לפני מספר ימים, Evergreen Shipping ערכה יריד, מנכ"ל החברה Xie Huiquan חזה את מגמת שוק המשלוחים בשנת 2023 עם שיר.

"המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכה יותר משנה, והכלכלה העולמית הייתה במיתון. לא הייתה לנו ברירה אלא לחכות לסיום המלחמה ולשאת את הרוח הקרה". הוא מאמין שהמחצית הראשונה של 2023 תהיה שוק ימי חלש, אבל הרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון, השוק יצטרך לחכות לרבעון השלישי של עונת השיא.

Xie Huiquan הסביר שבמחצית הראשונה של 2023, שוק המשלוחים הכולל חלש יחסית. עם התאוששות נפח המטען, צפוי שהרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון. במחצית השנה, ירידת המלאי תגיע לתחתית, יחד עם הגעתה של עונת השיא התחבורתית המסורתית ברבעון השלישי, עסקי הספנות הכוללים ימשיכו להתאושש.

Xie Huiquan אמר כי תעריפי ההובלה ברבעון הראשון של 2023 היו בשפל, ויתאוששו בהדרגה ברבעון השני, יעלו ברבעון השלישי ויתייצב ברבעון הרביעי. תעריפי ההובלה לא ישתנו כבעבר, ועדיין יש הזדמנויות לחברות תחרותיות להרוויח.

הוא זהיר אך לא פסימי לגבי 2023, וחוזה שסופה של מלחמת רוסיה-אוקראינה יאיץ עוד יותר את ההתאוששות של תעשיית הספנות.

סוֹף