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2023년 8월 2일

유럽노선은 마침내 운임이 일주일 만에 31.4% 급등하는 큰 반등을 보였다. 대서양 횡단 운임도 10.1% 상승했습니다(7월 한 달 동안 총 38% 상승에 도달). 이러한 가격 인상으로 최근 SCFI(상하이컨테이너화물지수)는 6.5% 상승한 1029.23포인트를 기록하며 1000포인트 이상의 수준을 회복했습니다. 이러한 현 시세 동향은 지난 8월 구주 및 미주 노선의 운임 인상을 위한 선사들의 노력이 일찌감치 반영된 것으로 볼 수 있다.

내부자들은 유럽과 미국의 제한된 화물량 증가와 추가 운송 용량에 대한 지속적인 투자로 인해 해운 회사가 이미 무효 항해 및 일정 단축의 한계에 도달했다고 밝혔습니다. 8월 첫째주 운임 상승세를 유지할 수 있을지가 관전 포인트다.

8월 1일, 선사들은 유럽과 미국 노선의 가격 인상을 동기화할 예정입니다. 이 가운데 유럽노선에서는 메이저 선사 머스크, CMA CGM, 하팍로이드 등 3사가 주도적으로 대대적인 운임 인상을 준비하고 있다. 화물 운송업체의 정보에 따르면 지난 27일 최신 견적을 받았는데, 이는 대서양 횡단 항로가 TEU(20피트 등가 단위)당 $250~400 증가할 것으로 예상되며 미국 서부 해안의 경우 TEU당 $2000~3000를 목표로 하고 있음을 나타냅니다. 그리고 각각 미국 동부 해안. 유럽 ​​노선에서는 TEU당 400~500달러씩 가격을 인상해 TEU당 약 1,600달러 인상을 목표로 하고 있다.

업계 전문가들은 실제 가격 인상 규모와 유지 기간은 8월 첫째 주에 면밀히 관찰될 것으로 보고 있다. 많은 수의 새로운 선박이 인도됨에 따라 해운 회사는 상당한 어려움에 직면하게 될 것입니다. 하지만 업계 선두인 지중해해운회사(Mediterranean Shipping Company)가 올해 상반기 12.2%라는 놀라운 선복량 증가세를 보인 점도 면밀히 관찰되고 있다.
최신 업데이트 기준 상하이 컨테이너 화물 지수(SCFI) 수치는 다음과 같습니다.

태평양 횡단 노선(미국 서부 해안): 상하이 - 미국 서부 해안: FEU(40피트 등가 단위)당 $1943, $179 또는 10.15% 증가.

태평양 횡단 노선(미국 동부 해안): 상하이 - 미국 동부 해안: FEU당 $2,853, $177 또는 6.61% 증가.

유럽 ​​노선: 상하이-유럽: TEU(20피트 등가 단위)당 $975, $233 또는 31.40% 증가.

상하이에서 지중해까지: TEU당 $1503, $96 또는 6.61% 증가. 페르시아만 항로: 운임은 TEU당 839달러로 전년 동기 대비 10.6% 대폭 하락했다.

상하이해운거래소(Shanghai Shipping Exchange)에 따르면 운송 수요는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며 수급 균형도 양호해 시장 운임이 지속적으로 상승하고 있다. 유럽노선의 경우, 유로존의 7월 Markit 종합 PMI 잠정치가 48.9로 하락하여 경제적 어려움을 시사했음에도 불구하고, 운송 수요는 긍정적인 성과를 보였으며, 해운사들이 가격 인상 계획을 시행하여 시장에서 상당한 운임 인상을 주도했습니다.

최신 업데이트 기준 남미 노선(산토스) 운임은 TEU당 2,513달러로 주간 67달러, 즉 2.60% 하락했다. 동남아 노선(싱가포르)의 경우 운임은 TEU당 143달러로 주간 6달러, 즉 4.30% 하락한다.

지난 6월 30일 SCFI 가격 대비 태평양 횡단 노선(미국 서해안) 운임은 38%, 태평양 횡단 노선(미국 동해안)은 20.48%, 유럽 노선은 27.79%, 지중해 노선은 2.52% 증가했다. 미국 동부, 미국 서부, 유럽 주요 노선의 운임 인상률은 20~30% 이상으로 SCFI 지수 전체 상승률인 7.93%를 크게 웃돌았다.

업계에서는 이번 급등이 전적으로 해운사의 의지에 따른 것이라고 보고 있다. 해운업계는 3월부터 지속적으로 신규 선복량이 축적되고 있으며, 6월에만 전 세계적으로 약 30만TEU의 신규 선복량이 추가되는 등 신조선 인도가 정점에 달하고 있다. 7월에는 미국의 화물량이 점진적으로 증가하고 유럽도 일부 개선되었음에도 불구하고 과잉 생산 능력이 여전히 소화하기 어려워 수급 불균형이 발생했습니다. 선사들은 운항 무효화와 일정 단축 등을 통해 운임을 안정시켜 왔다. 소문에 따르면 현재 무효 항해율은 특히 20,000TEU급 신규 선박이 많이 진수된 유럽 노선의 경우 임계점에 접근하고 있다고 합니다.

화물운송업체들은 7월 말과 8월 초에도 여전히 많은 선박이 만재되지 않은 상황이라며, 선사들의 8월 1일 가격 인상이 어떠한 침체에도 견딜 수 있을지는 선사들 사이에서 선적률과 선적률을 희생하겠다는 합의가 있느냐에 달려 있다고 언급했다. 운임을 공동으로 유지합니다.

올해 초부터 태평양 횡단 노선(미국~아시아)의 운임이 여러 차례 인상되었습니다. 7월에는 대규모 보이드 항해, 물동량 회복, 캐나다 항만 파업, 월말 효과 등 다양한 요인을 통해 성공적이고 안정적인 증가를 이뤘다.

해운업계는 과거 태평양항로의 운임이 원가선에 근접하거나 심지어 그 이하로 떨어진 것이 큰 폭으로 하락해 선사들의 운임 인상 의지가 강해졌다고 지적한다. 또한, 태평양항로의 운임경쟁이 치열하고 운임이 낮은 시기에 많은 중소 해운사가 시장에서 퇴출되면서 해당 노선의 운임이 안정되었다. 6월과 7월 태평양횡단노선의 화물량이 점차 증가함에 따라 가격인상이 성공적으로 이루어졌다.

이러한 성공에 이어 유럽 해운 회사는 이러한 경험을 유럽 항로에 복제했습니다. 최근 유럽 노선의 화물량이 다소 증가했지만 여전히 제한적이며, 운임 인상의 지속 여부는 시장 수급 역학에 달려 있습니다.
최신 WCI(세계컨테이너지수)Drewry의 연구에 따르면 GRI(일반 운임 인상), 캐나다 항만 파업 및 용량 감소가 모두 태평양 횡단 노선(미국에서 아시아까지) 운임에 일정한 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 최신 WCI 동향은 다음과 같습니다. 상하이-로스앤젤레스(태평양 미국 서해안 항로) 운임은 $2000를 돌파하여 $2072에 정착했습니다. 이 비율은 6개월 전에 마지막으로 확인되었습니다.

상하이-뉴욕(태평양 미국 동해안 항로) 운임도 5% 증가해 3000달러를 돌파해 3049달러를 기록했다. 이는 6개월 만에 최고치를 경신한 것입니다.

태평양 횡단 미국 동부 및 미국 서부 해안 노선은 Drewry World Container Index(WCI)가 2.5% 증가하여 $1576에 도달했습니다. 지난 3주 동안 WCI는 102달러 상승해 약 7% 상승했습니다.

이러한 데이터는 GRI, 캐나다 항만 파업 및 용량 감소와 같은 최근 요인이 태평양 횡단 노선 운임에 영향을 미쳐 가격 인상 및 상대적 안정성을 가져왔음을 나타냅니다.

Alphaliner의 통계에 따르면 해운 업계는 새로운 선박 인도의 물결을 경험하고 있습니다. 6월에는 전 세계적으로 약 30TEU의 컨테이너 선박 용량이 인도되어 한 달 동안 최고 기록을 세웠습니다. 총 29척의 선박이 인도되었으며, 이는 하루 평균 거의 1척의 선박이었습니다. 올해 3월부터 신규선박 증산 추세가 이어져 올해와 내년에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

클락슨 자료에 따르면 올해 상반기에는 총 97만5000TEU급 컨테이너선 147척이 인도돼 전년 동기 대비 129% 증가한 것으로 나타났다. 클락슨은 올해 전 세계 컨테이너선 인도 물량이 200만TEU에 이를 것으로 내다보고 있으며, 업계에서는 인도 피크기가 2025년까지 이어질 것으로 추정하고 있다.

전 세계 10대 컨테이너 해운사 중 올해 상반기 가장 높은 용량 증가율을 보인 곳은 10위인 양밍해운(Yang Ming Marine Transport)으로 13.3% 증가했다. 두 번째로 높은 용량 증가는 1위를 차지한 지중해 해운 회사(MSC)가 12.2% 증가하여 달성했습니다. 세 번째로 높은 용량 증가는 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NYK Line)가 7.5% 증가하여 7위를 차지했습니다. 에버그린마린코퍼레이션(Evergreen Marine Corporation)은 많은 신규 선박을 건조하고 있음에도 불구하고 0.7% 성장에 그쳤다. 양밍해운(Yang Ming Marine Transport)의 생산능력은 0.2% 감소했고, 머스크(Maersk)는 2.1% 감소했다. 업계에서는 다수의 선박 용선 계약이 종료됐을 가능성이 있는 것으로 추정하고 있다.

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