2023년 4월 21일
여러 데이터에 따르면 미국의 소비가 약화되고 있음을 시사합니다.
3월 미국 소매판매, 예상보다 크게 둔화
미국의 3월 소매판매는 2개월 연속 감소했다. 이는 인플레이션이 지속되고 차입 비용이 상승함에 따라 가계 지출이 냉각되고 있음을 의미합니다.
화요일 상무부 자료에 따르면 3월 소매판매는 전월 대비 1% 감소해 시장 예상치 0.4% 감소에 비해 감소했습니다. 한편 2월 수치는 -0.4%에서 -0.2%로 상향 조정됐다. 전년 대비 소매판매는 2020년 6월 이후 가장 느린 증가율인 2.9%에 그쳤다.
3월 감소세는 자동차 및 부품, 전자제품, 가전제품, 종합슈퍼마켓의 매출 감소에 따른 것이다. 그러나 데이터에 따르면 식음료 매장의 매출은 소폭 감소한 것으로 나타났습니다.
이 수치는 금융 여건이 긴축되고 인플레이션이 지속되면서 가계 지출과 경제 전반의 모멘텀이 둔화되고 있다는 징후를 뒷받침합니다.
금리가 오르면서 쇼핑객들은 자동차, 가구, 가전제품 등 상품 구매를 줄였다.
일부 미국인들은 생계를 유지하기 위해 허리띠를 졸라매고 있습니다. 지난주 Bank of America의 별도 데이터에 따르면 지난 달 임금 인상 둔화, 세금 환급 감소, 팬데믹 기간 동안의 혜택 종료로 인해 신용 카드 및 직불 카드 사용이 2년 만에 최저 수준으로 감소했습니다.
3월 미국으로의 아시아 컨테이너 출하량은 전년 동기 대비 31.5% 감소했습니다.
미국의 소비는 약하고 소매 부문은 여전히 재고 압박을 받고 있습니다.
4월 17일 보도된 닛케이 중국 홈페이지에 따르면 미국 조사업체 데카르트 데이터마인이 공개한 자료에 따르면 올해 3월 아시아에서 미국으로 향하는 해상 컨테이너 물동량은 121만7509건(20피트로 계산)으로 나타났다. 컨테이너), 전년 대비 31.5% 감소했습니다. 하락폭은 2월 29%에서 더욱 확대됐다.
가구, 장난감, 스포츠용품, 신발 등의 출하량이 절반으로 줄었고, 상품도 부진을 이어갔다.
한 대형 컨테이너선사 관계자는 “화물량 감소로 경쟁이 심화되는 것을 체감하고 있다”고 말했다. 품목별로는 물량 기준으로 가장 큰 품목인 가구가 전년 동기 대비 47% 감소해 전체 수준이 하락했다.
인플레이션 장기화로 인한 소비심리 악화에 더해 주택시장 불확실성으로 인해 가구 수요도 위축됐다.
소매업체가 축적한 재고가 소진되지 않았습니다. 장난감, 스포츠 장비, 신발은 49%, 의류는 40% 감소했습니다. 또 플라스틱을 포함한 소재·부품 상품(30% 감소)도 전월보다 하락폭이 컸다.
데카르트 보고서에 따르면 3월 가구, 장난감, 스포츠 용품, 신발 출하량은 거의 절반으로 줄었다. 아시아 10개 국가 모두 1년 전보다 미국으로 수출한 컨테이너 수가 줄었고, 중국은 1년 전보다 40% 감소했습니다. 동남아시아 국가들도 베트남이 31%, 태국이 32% 감소하는 등 크게 위축됐다.
32% 감소
미국 최대 항구는 약했다
서부해안에서 가장 분주한 허브 관문인 로스앤젤레스항은 1분기 부진을 겪었다. 항만 관계자들은 보류 중인 노동 협상과 높은 이자율이 항만 교통에 타격을 입혔다고 말했습니다.
최신 데이터에 따르면, 로스앤젤레스항은 3월에 620,000TEU 이상의 물동량을 처리했으며, 그 중 320,000TEU 미만이 수입되었습니다. 이는 2022년 같은 달 역대 가장 바쁜 것보다 약 35% 적은 수치입니다. 수출박스 수량은 98,000개를 약간 웃돌며 전년 동기 대비 12% 감소했습니다. 빈 컨테이너 수는 205,000TEU에 조금 못 미치는 수준으로 2022년 3월보다 거의 42% 감소했습니다.
올해 1분기에 이 항구는 약 184만 TEU를 처리했지만 이는 2022년 같은 기간에 비해 32% 감소했다고 로스앤젤레스 항만 CEO 진 세로카(Gene Seroka)가 4월 12일 컨퍼런스에서 말했습니다. 이러한 감소는 주로 항만 노동 협상과 높은 이자율에 기인합니다.
그는 “첫째, 서해안 노동계약 협상이 많은 관심을 받고 있다”고 말했다. 둘째, 시장 전반에 걸쳐 높은 이자율과 생활비 상승이 재량 지출에 계속 영향을 미치고 있습니다. 3월 소비자물가지수가 예상보다 낮았음에도 불구하고 인플레이션은 9개월 연속 하락했습니다. 그러나 소매업체들은 여전히 높은 재고로 인한 창고 비용을 부담하고 있기 때문에 더 많은 상품을 수입하지 못하고 있습니다.”
비록 1분기에 항구의 성과가 좋지 않았지만 그는 항구가 앞으로 몇 달 동안 성수기를 맞이하여 3분기에는 화물량이 증가할 것으로 예상했습니다.
“1분기 경제 여건으로 인해 세계 무역이 크게 둔화되었지만 9개월 연속 인플레이션 하락을 포함해 일부 개선 조짐이 보이기 시작했습니다. 3월 화물량은 작년 이맘때보다 낮았지만, 초기 데이터와 월간 증가율은 3분기에 완만한 성장을 의미합니다.”
3월 로스앤젤레스항으로 수입된 컨테이너 수는 전월 대비 28% 증가했으며, 진 세로카(Gene Seroka)는 4월 물량이 70만TEU까지 증가할 것으로 예상하고 있다.
에버그린 마린 총책임자 : 성수기를 맞이하는 3 분기, 총알을 물려
그 전에 Evergreen Marine의 Xie Huiquan 총책임자는 3분기 성수기가 여전히 예상될 수 있다고 말했습니다.
며칠 전 Evergreen Shipping에서 박람회를 열었는데 회사 총책임자 Xie Huiquan이 시를 통해 2023년 해운 시장 동향을 예측했습니다.
“러시아와 우크라이나 사이의 전쟁은 1년 넘게 지속되었고, 세계 경제는 침체에 빠졌습니다. 전쟁이 끝나기만을 기다리며 찬바람을 견딜 수밖에 없었다”고 말했다. 그는 2023년 상반기가 해양시장이 약세를 보일 것으로 예상하지만, 2분기는 1분기보다는 나을 것이기 때문에 시장은 성수기인 3분기까지 기다려야 할 것이라고 말했다.
Xie Huiquan은 2023년 상반기 전체 해운 시장이 상대적으로 취약하다고 설명했다. 물동량이 회복되면서 2분기는 1분기보다 좋아질 것으로 예상된다. 상반기에는 재고 정리가 바닥을 치고, 3분기에 전통적인 운송 성수기가 도래하면서 전체 해운업은 계속해서 반등할 것입니다.
Xie Huiquan은 2023년 1분기 운임이 최저점에 도달했으며 2분기에 점차 회복되고 3분기에 상승하고 4분기에 안정될 것이라고 말했습니다. 운임은 예전처럼 변동하지 않으며, 경쟁력 있는 기업이 수익을 낼 수 있는 기회는 여전히 존재합니다.
그는 2023년에 대해 조심스럽기는 하지만 비관적이지는 않다. 러시아-우크라이나 전쟁이 종식되면 해운업 회복이 더욱 가속화될 것이라고 내다봤다.
끝
게시 시간: 2023년 4월 21일