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2 de agosto de 2023

As rotas europeias registaram finalmente uma grande recuperação nas taxas de frete, aumentando 31,4% numa única semana. As tarifas transatlânticas também aumentaram 10,1% (atingindo um aumento total de 38% durante todo o mês de julho). Esses aumentos de preços contribuíram para que o último Índice de Frete Contêiner de Xangai (SCFI) subisse 6,5%, para 1.029,23 pontos, recuperando o nível acima de 1.000 pontos. Esta tendência actual do mercado pode ser vista como um reflexo precoce dos esforços das companhias marítimas para aumentar os preços das rotas europeias e americanas em Agosto.

Especialistas revelam que, com o crescimento limitado do volume de carga na Europa e nos Estados Unidos e o investimento contínuo em capacidade adicional de transporte, as companhias marítimas já se aproximaram do limite de viagens nulas e de horários reduzidos. Se conseguirão sustentar a tendência crescente nas taxas de frete durante a primeira semana de agosto será um ponto crucial de observação.

No dia 1º de agosto, as companhias marítimas deverão sincronizar um aumento de preços nas rotas europeias e americanas. Entre elas, na rota europeia, as três principais companhias marítimas Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd estão na vanguarda da preparação para um aumento significativo das tarifas. De acordo com informações dos transitários, eles receberam as últimas cotações no dia 27, indicando que a rota transatlântica deverá aumentar em US$ 250-400 por TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), visando US$ 2.000-3.000 por TEU para a Costa Oeste dos EUA. e Costa Leste dos EUA, respectivamente. Na rota europeia, estão a planear aumentar os preços em 400-500 dólares por TEU, visando um aumento para cerca de 1600 dólares por TEU.

Os especialistas da indústria acreditam que a verdadeira extensão do aumento de preços e por quanto tempo poderá ser sustentado serão observados de perto durante a primeira semana de Agosto. Com um grande número de novos navios sendo entregues, as companhias marítimas enfrentarão desafios significativos. No entanto, o movimento da líder do setor, Mediterranean Shipping Company, que registou um notável aumento de capacidade de 12,2% no primeiro semestre deste ano, também está a ser acompanhado de perto.
Na última atualização, aqui estão os números do Índice de Frete Contêinerizado de Xangai (SCFI):

Rota Transpacífica (Costa Oeste dos EUA): Xangai para a Costa Oeste dos EUA: US$ 1.943 por FEU (Unidade Equivalente a Quarenta Pés), um aumento de US$ 179 ou 10,15%.

Rota Transpacífica (Costa Leste dos EUA): Xangai para a Costa Leste dos EUA: US$ 2.853 por FEU, um aumento de US$ 177 ou 6,61%.

Rota Europeia: Xangai para a Europa: US$ 975 por TEU (Unidade Equivalente a Vinte Pés), um aumento de US$ 233 ou 31,40%.

Xangai para o Mediterrâneo: US$ 1.503 por TEU, um aumento de US$ 96 ou 6,61%. Rota do Golfo Pérsico: O frete é de US$ 839 por TEU, registrando uma queda significativa de 10,6% em relação ao período anterior.

De acordo com a Shanghai Shipping Exchange, a procura de transporte manteve-se num nível relativamente elevado, com um bom equilíbrio entre oferta e procura, levando a um aumento contínuo das taxas de mercado. Para a rota europeia, apesar do PMI Markit Composite preliminar da zona euro ter caído para 48,9 em Julho, indicando desafios económicos, a procura de transporte mostrou um desempenho positivo, e as companhias de navegação implementaram planos de aumento de preços, impulsionando aumentos significativos de taxas no mercado.

Na última atualização, as tarifas de frete para a rota da América do Sul (Santos) são de US$ 2.513 por TEU, experimentando uma redução semanal de US$ 67 ou 2,60%. Para a rota do Sudeste Asiático (Cingapura), a taxa de frete é de US$ 143 por TEU, com queda semanal de US$ 6 ou 4,30%.

Vale ressaltar que em comparação com os preços SCFI de 30 de junho, as tarifas da Rota Transpacífica (Costa Oeste dos EUA) aumentaram 38%, a Rota Transpacífica (Costa Leste dos EUA) aumentou 20,48%, a rota Europeia aumentou 27,79%, e a rota do Mediterrâneo aumentou 2,52%. Os aumentos significativos das taxas de mais de 20-30% nas principais rotas da Costa Leste dos EUA, da Costa Oeste dos EUA e da Europa superaram em muito o aumento geral do índice SCFI de 7,93%.

A indústria acredita que este aumento é inteiramente impulsionado pela determinação das companhias marítimas. A indústria naval está a registar um pico nas entregas de novos navios, com acumulação contínua de nova capacidade desde Março, e um recorde de quase 300.000 TEUs de nova capacidade adicionados globalmente só em Junho. Em Julho, embora tenha havido um aumento gradual no volume de carga nos Estados Unidos e alguma melhoria na Europa, o excesso de capacidade continua a ser difícil de digerir, resultando num desequilíbrio entre a oferta e a procura. As companhias marítimas têm estabilizado as taxas de frete através de viagens anuladas e horários reduzidos. Rumores sugerem que a actual taxa de navegação nula está a aproximar-se de um ponto crítico, especialmente para rotas europeias com muitos novos navios de 20.000 TEU lançados.

Os transitários mencionaram que muitos navios ainda não estão totalmente carregados no final de julho e início de agosto e se o aumento de preços das companhias marítimas em 1º de agosto poderá resistir a qualquer desaceleração dependerá de haver um consenso entre as empresas para sacrificar as taxas de carregamento e manter conjuntamente as taxas de frete.

Desde o início deste ano, houve vários aumentos nas taxas de frete na rota Transpacífica (EUA para a Ásia). Em Julho, foi alcançado um aumento bem sucedido e estável através de vários factores, incluindo extensas viagens com vazios, a recuperação do volume de carga, a greve portuária canadiana e o efeito de fim de mês.

A indústria naval salienta que o declínio significativo nas taxas de frete na rota Transpacífica no passado, que se aproximou ou mesmo caiu abaixo da linha de custo, reforçou a determinação das companhias marítimas em aumentar os preços. Além disso, durante o período de intensa concorrência tarifária e baixas tarifas de frete na rota Transpacífica, muitas pequenas e médias companhias marítimas foram forçadas a sair do mercado, estabilizando as tarifas de frete na rota. À medida que o volume de carga aumentou gradualmente na rota Transpacífica em Junho e Julho, o aumento de preços foi implementado com sucesso.

Após este sucesso, as companhias marítimas europeias replicaram a experiência na rota europeia. Embora tenha havido recentemente algum aumento no volume de carga na rota europeia, este permanece limitado e a sustentabilidade do aumento da taxa dependerá da dinâmica da oferta e da procura do mercado.
O mais recente WCI (Índice Mundial de Contêineres)de Drewry mostra que o GRI (Aumento Geral da Taxa), a greve portuária canadense e as reduções de capacidade tiveram um certo impacto nas taxas de frete da rota Transpacífica (EUA para a Ásia). As últimas tendências do WCI são as seguintes: A taxa de frete de Xangai a Los Angeles (rota Transpacífica da Costa Oeste dos EUA) ultrapassou a marca de US$ 2.000 e ficou em US$ 2.072. Essa taxa foi vista pela última vez há seis meses.

A taxa de frete de Xangai para Nova York (rota Transpacífica da Costa Leste dos EUA) também ultrapassou a marca de US$ 3.000, aumentando 5% para chegar a US$ 3.049. Isso estabeleceu um novo recorde de seis meses.

As rotas Transpacíficas da Costa Leste e Oeste dos EUA contribuíram para um aumento de 2,5% no Drewry World Container Index (WCI), atingindo US$ 1.576. Nas últimas três semanas, o WCI aumentou US$ 102, representando um aumento de cerca de 7%.

Estes dados indicam que factores recentes, como o GRI, a greve portuária canadiana e as reduções de capacidade, influenciaram as taxas de frete da rota Transpacífica, levando a aumentos de preços e relativa estabilidade.

De acordo com as estatísticas da Alphaliner, a indústria naval está a passar por uma onda de entregas de novos navios, com quase 30 TEU de capacidade de navios porta-contentores entregues globalmente em Junho, marcando um recorde para um único mês. Foram entregues 29 navios, em média quase um navio por dia. A tendência de aumento da capacidade de novos navios está em curso desde Março deste ano e deverá manter-se em níveis elevados ao longo deste ano e do próximo.

Os dados da Clarkson indicam ainda que no primeiro semestre deste ano foram entregues um total de 147 navios porta-contentores com capacidade de 975 mil TEU, evidenciando um aumento homólogo de 129%. Clarkson prevê que o volume global de entrega de navios porta-contêineres atingirá 2 milhões de TEU este ano, e a indústria estima que o período de pico de entregas possa continuar até 2025.

Entre as dez maiores empresas de transporte de contentores a nível mundial, o maior crescimento de capacidade no primeiro semestre deste ano foi alcançado pela Yang Ming Marine Transport, classificada em décimo, com um aumento de 13,3%. O segundo maior crescimento de capacidade foi alcançado pela Mediterranean Shipping Company (MSC), classificada em primeiro lugar, com um aumento de 12,2%. O terceiro maior crescimento de capacidade foi observado pela Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), classificada em sétimo lugar, com um aumento de 7,5%. A Evergreen Marine Corporation, embora tenha construído muitos navios novos, teve um crescimento de apenas 0,7%. A capacidade da Yang Ming Marine Transport diminuiu 0,2% e a Maersk sofreu uma diminuição de 2,1%. A indústria estima que vários contratos de fretamento de navios possam ter sido rescindidos.

FIM