новости

2 августа 2023 г.

Европейские маршруты, наконец, продемонстрировали значительный рост ставок фрахта, поднявшись на 31,4% за одну неделю. Трансатлантические тарифы также выросли на 10,1% (достигнув общего увеличения на 38% за весь июль). Этот рост цен способствовал тому, что последний Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) вырос на 6,5% до 1029,23 пункта, вернувшись к уровню выше 1000 пунктов. Эту текущую рыночную тенденцию можно рассматривать как раннее отражение усилий судоходных компаний по повышению цен на европейские и американские маршруты в августе.

Инсайдеры сообщают, что из-за ограниченного роста объемов грузов в Европе и США и постоянных инвестиций в дополнительные мощности судоходные компании уже подошли к пределу пустых рейсов и сокращению расписаний. Смогут ли они удержать тенденцию роста фрахтовых ставок в течение первой недели августа, станет решающим моментом для наблюдения.

1 августа судоходные компании планируют синхронизировать повышение цен на европейских и американских маршрутах. Среди них на европейском маршруте три крупные судоходные компании Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd лидируют в подготовке к значительному повышению тарифов. Согласно информации от экспедиторов, они получили последние котировки 27-го числа, указывающие на то, что трансатлантический маршрут, как ожидается, увеличится на 250-400 долларов за TEU (двадцатифутовый эквивалент), ориентируясь на 2000-3000 долларов за TEU для западного побережья США. и Восточное побережье США соответственно. На европейском направлении цены планируют поднять на $400-500 за TEU, ориентируясь на рост примерно до $1600 за TEU.

Эксперты отрасли полагают, что фактические масштабы роста цен и то, как долго он может сохраняться, будут внимательно наблюдать в течение первой недели августа. В связи с поставкой большого количества новых судов судоходные компании столкнутся с серьезными проблемами. Однако за действиями лидера отрасли, компании Mediterranean Shipping Company, пропускная способность которой в первой половине этого года значительно выросла на 12,2%, также внимательно следят.
По состоянию на последнее обновление, вот данные Шанхайского индекса контейнерных перевозок (SCFI):

Транстихоокеанский маршрут (западное побережье США): от Шанхая до западного побережья США: 1943 доллара за FEU (40-футовый эквивалент), увеличение на 179 долларов, или 10,15%.

Транстихоокеанский маршрут (восточное побережье США): от Шанхая до восточного побережья США: 2853 доллара за FEU, рост на 177 долларов, или 6,61%.

Европейский маршрут: из Шанхая в Европу: 975 долларов за TEU (двадцатифутовый эквивалент), рост на 233 доллара, или 31,40%.

Шанхай – Средиземноморье: $1503 за TEU, рост на $96 или 6,61%. Маршрут через Персидский залив: ставка фрахта составляет 839 долларов США за TEU, что значительно снизилось на 10,6% по сравнению с предыдущим периодом.

По данным Шанхайской судоходной биржи, спрос на перевозки остается на относительно высоком уровне при хорошем балансе спроса и предложения, что приводит к постоянному росту рыночных ставок. Что касается европейского маршрута, несмотря на то, что предварительный композитный PMI еврозоны упал до 48,9 в июле, что указывает на экономические проблемы, спрос на перевозки показал положительную динамику, а судоходные компании реализовали планы повышения цен, что привело к значительному увеличению ставок на рынке.

По последним данным, фрахтовые ставки по маршруту Южной Америки (Сантос) составляют 2513 долларов США за TEU, при этом еженедельное снижение составляет 67 долларов США или 2,60%. На направлении Юго-Восточной Азии (Сингапур) ставка фрахта составляет $143 за TEU с недельным снижением на $6 или 4,30%.

Примечательно, что по сравнению с ценами SCFI на 30 июня тарифы на Транстихоокеанский маршрут (западное побережье США) выросли на 38%, Транстихоокеанский маршрут (восточное побережье США) увеличились на 20,48%, Европейский маршрут увеличился на 27,79%, а средиземноморский маршрут увеличился на 2,52%. Значительный рост ставок (более чем на 20-30%) на основных маршрутах восточного побережья США, западного побережья США и Европы намного превзошел общий рост индекса SCFI на 7,93%.

В отрасли считают, что этот всплеск полностью обусловлен решимостью судоходных компаний. Судоходная отрасль переживает пик поставок новых судов: с марта непрерывно накапливаются новые мощности, а только в июне во всем мире было добавлено рекордное количество новых мощностей — почти 300 000 TEU. В июле, несмотря на постепенное увеличение объемов грузов в США и некоторое улучшение в Европе, избыточные мощности по-прежнему сложно переварить, что приводит к дисбалансу спроса и предложения. Судоходные компании стабилизируют фрахтовые ставки за счет отмены рейсов и сокращения расписаний. Слухи предполагают, что нынешние показатели пустых рейсов приближаются к критической точке, особенно на европейских маршрутах, где спущено на воду много новых судов вместимостью 20 000 TEU.

Экспедиторы отметили, что многие суда все еще не полностью загружены в конце июля и начале августа, и выдержит ли повышение цен судоходными компаниями 1 августа какой-либо спад, будет зависеть от того, будет ли среди компаний достигнут консенсус о том, чтобы пожертвовать нормами погрузки и совместно поддерживать тарифы на фрахт.

С начала этого года произошло многократное повышение ставок фрахта на транстихоокеанском маршруте (из США в Азию). В июле успешный и стабильный рост был достигнут благодаря различным факторам, в том числе обширным пустотным плаваниям, восстановлению объема грузов, забастовке в канадском порту и эффекту конца месяца.

Судоходная отрасль отмечает, что значительное снижение фрахтовых ставок на Транстихоокеанском маршруте в прошлом, которые приближались или даже опускались ниже линии затрат, укрепило решимость судоходных компаний повышать цены. Кроме того, в период острой ценовой конкуренции и низких фрахтовых ставок на Транстихоокеанском направлении многие малые и средние судоходные компании были вынуждены уйти с рынка, что стабилизировало фрахтовые ставки на этом маршруте. Поскольку объем грузов на Транстихоокеанском маршруте в июне и июле постепенно увеличивался, повышение цен было успешно реализовано.

После этого успеха европейские судоходные компании распространили этот опыт на европейский маршрут. Хотя в последнее время наблюдается некоторый рост объемов грузов на европейском направлении, он остается ограниченным, а устойчивость повышения ставок будет зависеть от динамики спроса и предложения на рынке.
Последний WCI (Мировой индекс контейнеров)Дрюри показывает, что GRI (общее повышение ставок), забастовка в канадских портах и ​​сокращение мощностей оказали определенное влияние на фрахтовые ставки по транстихоокеанскому маршруту (из США в Азию). Последние тенденции WCI таковы: фрахтовые ставки на маршруте из Шанхая в Лос-Анджелес (Транстихоокеанский маршрут на западное побережье США) преодолели отметку в 2000 долларов и установились на уровне 2072 долларов. Последний раз такая скорость наблюдалась шесть месяцев назад.

Ставка фрахта из Шанхая в Нью-Йорк (маршрут восточного побережья США) также превысила отметку в 3000 долларов, увеличившись на 5% и достигнув 3049 долларов. Это установило новый шестимесячный максимум.

Транстихоокеанские маршруты на восток и западное побережье США способствовали увеличению мирового контейнерного индекса Drewry (WCI) на 2,5%, достигнув 1576 долларов. За последние три недели индекс WCI вырос на 102 доллара, что представляет собой рост примерно на 7%.

Эти данные показывают, что недавние факторы, такие как GRI, забастовка в канадских портах и ​​сокращение мощностей, повлияли на тарифы на перевозки по транстихоокеанским маршрутам, что привело к росту цен и относительной стабильности.

Согласно статистике Alphaliner, судоходная отрасль переживает волну поставок новых судов: в июне по всему миру было доставлено почти 30 TEU контейнеровозов, что является рекордным показателем за один месяц. Всего было сдано 29 кораблей, в среднем почти по одному кораблю в день. Тенденция увеличения вместимости новых судов продолжается с марта этого года и, как ожидается, останется на высоком уровне в течение этого и следующего года.

Данные Clarkson также показывают, что в первой половине этого года было поставлено в общей сложности 147 контейнеровозов вместимостью 975 000 TEU, что на 129% больше, чем в прошлом году. Кларксон прогнозирует, что в этом году мировой объем поставок контейнеровозов достигнет 2 млн TEU, а пиковый период поставок может продлиться до 2025 года, по оценкам отрасли.

Среди десяти крупнейших компаний по контейнерным перевозкам в мире самый высокий рост мощностей в первой половине этого года был достигнут у Yang Ming Marine Transport, занявшей десятое место, с ростом на 13,3%. Второе место по росту пропускной способности было достигнуто средиземноморской судоходной компанией (MSC), занявшей первое место с ростом на 12,2%. Третье место по темпам роста мощности продемонстрировала компания Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), занявшая седьмое место с ростом на 7,5%. Evergreen Marine Corporation, хотя и построила много новых судов, продемонстрировала рост лишь на 0,7%. Пропускная способность Yang Ming Marine Transport снизилась на 0,2%, а Maersk снизилась на 2,1%. По оценкам представителей отрасли, несколько договоров фрахтования судов могли быть расторгнуты.

КОНЕЦ