správy

2. august 2023

Európske trasy konečne zaznamenali výrazný nárast sadzieb za nákladnú dopravu, pričom za jediný týždeň vzrástli o 31,4 %. Transatlantické cestovné tiež vzrástlo o 10,1 % (dosiahlo celkový nárast o 38 % za celý júl). Tieto zvýšenia cien prispeli k tomu, že najnovší index Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) vzrástol o 6,5 % na 1029,23 bodu, čím sa opäť vrátil na úroveň nad 1000 bodov. Tento súčasný trhový trend možno považovať za skorý odraz snahy lodných spoločností zvýšiť ceny na európskych a amerických trasách v auguste.

Zasvätení odhaľujú, že s obmedzeným rastom objemu nákladu v Európe a Spojených štátoch a neustálymi investíciami do dodatočnej prepravnej kapacity sa lodné spoločnosti už priblížili k hranici prázdnych plavieb a skrátených letových plánov. Rozhodujúcim bodom pozorovania bude, či dokážu udržať rastúci trend sadzieb za prepravu počas prvého augustového týždňa.

1. augusta sú lodné spoločnosti nastavené na synchronizáciu zvýšenia cien na európskych a amerických trasách. Spomedzi nich na európskej trase vedú tri hlavné lodné spoločnosti Maersk, CMA CGM a Hapag-Lloyd v príprave na výrazné zvýšenie cien. Podľa informácií od špeditérov dostali posledné cenové ponuky 27. dňa, čo naznačuje, že transatlantická trasa sa má zvýšiť o 250 – 400 USD za TEU (twenty-foot Equivalent Unit), pričom pre západné pobrežie USA je to 2 000 – 3 000 USD za TEU. a východné pobrežie USA. Na európskej trase plánujú zvýšiť ceny o 400 – 500 USD za TEU s cieľom zvýšiť ich na približne 1 600 USD za TEU.

Odborníci sa domnievajú, že skutočný rozsah zvýšenia cien a ako dlho bude možné ho udržať, budú pozorne sledované počas prvého augustového týždňa. S veľkým počtom dodávaných nových plavidiel budú lodné spoločnosti čeliť veľkým výzvam. Pozorne sa však sleduje aj pohyb lídra v odvetví, spoločnosti Mediterranean Shipping Company, ktorá v prvom polroku tohto roka zaznamenala pozoruhodný nárast kapacity o 12,2 %.
Od najnovšej aktualizácie sú tu čísla indexu Shanghai Containerized Freight Index (SCFI):

Transpacifická cesta (západné pobrežie USA): zo Šanghaja na západné pobrežie USA: 1 943 USD za FEU (ekvivalentná jednotka štyridsať stôp), čo predstavuje nárast o 179 USD alebo 10,15 %.

Transpacifická cesta (východné pobrežie USA): zo Šanghaja na východné pobrežie USA: 2 853 USD za FEU, čo predstavuje nárast o 177 USD alebo 6,61 %.

Európska trasa: zo Šanghaja do Európy: 975 USD za TEU (ekvivalentná jednotka dvadsať stôp), čo predstavuje nárast o 233 USD alebo 31,40 %.

Šanghaj do Stredozemného mora: 1 503 USD za TEU, čo predstavuje nárast o 96 USD alebo 6,61 %. Trasa v Perzskom zálive: Sadzba za prepravu je 839 USD za TEU, čo predstavuje výrazný pokles o 10,6 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Podľa Shanghai Shipping Exchange dopyt po doprave zostal na relatívne vysokej úrovni s dobrou rovnováhou ponuky a dopytu, čo vedie k neustálemu zvyšovaniu trhových sadzieb. Pokiaľ ide o európsku trasu, napriek predbežnému poklesu PMI Markit Composite PMI v eurozóne v júli na 48,9, čo naznačuje ekonomické problémy, dopyt po doprave vykázal pozitívny výkon a lodné spoločnosti zaviedli plány na zvýšenie cien, čo viedlo k výraznému zvýšeniu sadzieb na trhu.

Od poslednej aktualizácie sú sadzby za prepravu na trase Južná Amerika (Santos) 2 513 USD za TEU, pričom dochádza k týždennému poklesu o 67 USD alebo 2,60 %. Na trase do juhovýchodnej Ázie (Singapur) je prepravná sadzba 143 USD za TEU s týždenným poklesom o 6 USD alebo 4,30 %.

Je pozoruhodné, že v porovnaní s cenami SCFI 30. júna sa sadzby na transpacifickej trase (západné pobrežie USA) zvýšili o 38 %, na transpacifickej trase (východné pobrežie USA) o 20,48 %, na európskej trase o 27,79 %, a stredomorskou cestou vzrástli o 2,52 %. Výrazné zvýšenie sadzieb o viac ako 20 – 30 % na hlavných trasách východného pobrežia USA, západného pobrežia USA a Európy ďaleko prekonalo celkový nárast indexu SCFI o 7,93 %.

Priemysel verí, že tento nárast je plne spôsobený odhodlaním lodných spoločností. Odvetvie lodnej dopravy zažíva vrchol v dodávkach nových plavidiel, pričom od marca sa neustále hromadí nová kapacita a len v júni celosvetovo pribudlo rekordných 300 000 TEU novej kapacity. V júli, hoci došlo k postupnému nárastu objemu nákladu v Spojených štátoch a k určitému zlepšeniu v Európe, zostáva nadbytočná kapacita ťažko stráviteľná, čo vedie k nerovnováhe medzi ponukou a dopytom. Prepravné spoločnosti stabilizovali prepravné sadzby prostredníctvom neplatných plavieb a znížených cestovných poriadkov. Povesti naznačujú, že súčasná miera plavby bez plavby sa blíži ku kritickému bodu, najmä na európskych trasách s množstvom nových plavidiel s kapacitou 20 000 TEU.

Špeditéri spomenuli, že mnohé lode nie sú koncom júla a začiatkom augusta stále plne naložených, a či zvýšenie cien lodných spoločností z 1. augusta vydrží akýkoľvek pokles, bude závisieť od toho, či medzi spoločnosťami existuje konsenzus obetovať rýchlosť nakládky a spoločne udržiavať sadzby za prepravu.

Od začiatku tohto roka došlo na transpacifickej trase (USA do Ázie) k viacnásobnému zvýšeniu sadzieb za prepravu. V júli bol úspešný a stabilný nárast dosiahnutý prostredníctvom rôznych faktorov, vrátane rozsiahlych plavieb naprázdno, obnovenia objemu nákladu, štrajku v kanadskom prístave a efektu konca mesiaca.

Odvetvie lodnej dopravy poukazuje na to, že výrazný pokles prepravných sadzieb na transpacifickej trase v minulosti, ktoré sa blížili alebo dokonca klesali pod hranicu nákladov, posilnil odhodlanie lodných spoločností zvyšovať ceny. Okrem toho počas obdobia intenzívnej konkurencie v sadzbách a nízkych sadzieb za prepravu na transpacifickej trase bolo mnoho malých a stredných lodných spoločností nútených opustiť trh a stabilizovať sadzby za prepravu na trase. Keďže objem nákladu na transpacifickej trase v júni a júli postupne narastal, zvýšenie ceny sa podarilo úspešne implementovať.

Po tomto úspechu európske lodné spoločnosti replikovali skúsenosti na európskej trase. Hoci nedávno došlo k určitému nárastu objemu nákladu na európskej trase, zostáva obmedzený a udržateľnosť zvýšenia sadzieb bude závisieť od dynamiky ponuky a dopytu na trhu.
Najnovší WCI (World Container Index)z Drewry ukazuje, že GRI (General Rate Zvýšenie), štrajk v kanadskom prístave a zníženie kapacity mali určitý vplyv na prepravné sadzby na Transpacifickej trase (USA – Ázia). Najnovšie trendy WCI sú nasledovné: Nákladná sadzba zo Šanghaja do Los Angeles (trasa cez západné pobrežie USA) prekonala hranicu 2 000 USD a ustálila sa na 2 072 USD. Táto miera bola naposledy zaznamenaná pred šiestimi mesiacmi.

Nákladná sadzba zo Šanghaja do New Yorku (Transpacifická trasa východného pobrežia USA) tiež prekonala hranicu 3 000 USD, pričom sa zvýšila o 5 % a dosiahla 3 049 USD. To stanovilo nové šesťmesačné maximum.

Trasy Transpacifického východného a západného pobrežia USA prispeli k 2,5 % nárastu Drewry World Container Index (WCI), ktorý dosiahol 1 576 USD. Za posledné tri týždne WCI vzrástla o 102 USD, čo predstavuje zhruba 7% nárast.

Tieto údaje naznačujú, že nedávne faktory, ako napríklad GRI, štrajk v kanadskom prístave a zníženie kapacity, ovplyvnili sadzby nákladnej dopravy na transpacifickej trase, čo viedlo k zvýšeniu cien a relatívnej stabilite.

Podľa štatistík spoločnosti Alphaliner zažíva lodný priemysel vlnu dodávok nových plavidiel, pričom v júni bolo celosvetovo dodaných takmer 30 TEU kontajnerových lodí, čo predstavuje rekordné maximum za jediný mesiac. Celkovo bolo dodaných 29 lodí, v priemere takmer jedna loď za deň. Trend zvyšovania kapacity nových plavidiel trvá od marca tohto roku a očakáva sa, že zostane na vysokej úrovni počas tohto a budúceho roka.

Údaje od spoločnosti Clarkson tiež naznačujú, že v prvom polroku tohto roka bolo dodaných celkovo 147 kontajnerových lodí s kapacitou 975 000 TEU, čo predstavuje medziročný nárast o 129 %. Clarkson predpovedá, že globálny objem dodávok kontajnerových lodí tento rok dosiahne 2 milióny TEU a priemysel odhaduje, že špičkové obdobie dodávok môže pokračovať až do roku 2025.

Spomedzi prvej desiatky spoločností zaoberajúcich sa prepravou kontajnerov na celom svete najvyšší nárast kapacity v prvom polroku tohto roka dosiahla spoločnosť Yang Ming Marine Transport, ktorá sa umiestnila na desiatom mieste, s nárastom o 13,3 %. Druhý najvyšší nárast kapacity dosiahla spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC), ktorá sa umiestnila na prvom mieste s nárastom o 12,2 %. Tretí najvyšší nárast kapacity zaznamenala spoločnosť Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), ktorá sa umiestnila na siedmom mieste, so 7,5 % nárastom. Spoločnosť Evergreen Marine Corporation, hoci postavila veľa nových lodí, zaznamenala rast iba o 0,7 %. Kapacita námornej dopravy Yang Ming klesla o 0,2 % a spoločnosť Maersk zaznamenala pokles o 2,1 %. Priemysel odhaduje, že niekoľko zmlúv o prenájme lodí mohlo byť ukončených.

KONIEC