nyheter

2 augusti 2023

De europeiska rutterna fick äntligen en rejäl uppgång i fraktpriserna och steg med 31,4 % på en enda vecka. De transatlantiska biljettpriserna steg också med 10,1 % (vilket nådde en total ökning på 38 % för hela juli månad). Dessa prishöjningar har bidragit till att det senaste Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) stigit med 6,5 % till 1 029,23 punkter, vilket återtar nivån över 1 000 punkter. Den aktuella marknadstrenden kan ses som en tidig återspegling av rederiernas ansträngningar att höja priserna på europeiska och amerikanska linjer i augusti.

Insiders avslöjar att med begränsad lastvolymtillväxt i Europa och USA och kontinuerliga investeringar i ytterligare sjöfartskapacitet, har rederier redan närmat sig gränsen för tomma seglingar och minskade tidtabeller. Huruvida de kan upprätthålla den stigande trenden i fraktpriser under den första veckan i augusti kommer att vara en avgörande observationspunkt.

Den 1 augusti kommer rederier att synkronisera en prishöjning på europeiska och amerikanska rutter. Bland dem, på den europeiska rutten, leder de tre stora rederierna Maersk, CMA CGM och Hapag-Lloyd vägen för att förbereda sig för en betydande prishöjning. Enligt information från speditörer fick de de senaste offerterna den 27:e, vilket tyder på att den transatlantiska rutten förväntas öka med $250-400 per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), med inriktning på $2000-3000 per TEU för den amerikanska västkusten och USA:s östkust respektive. På den europeiska rutten planerar de att höja priserna med $400-500 per TEU, med sikte på en ökning till cirka $1600 per TEU.

Branschexperter tror att den faktiska omfattningen av prisökningen och hur länge den kan hålla i sig kommer att observeras noga under den första veckan i augusti. Med ett stort antal nya fartyg som levereras kommer rederierna att stå inför betydande utmaningar. Men rörelsen för branschledaren Mediterranean Shipping Company, som upplevde en anmärkningsvärd kapacitetsökning på 12,2 % under första halvåret i år, övervakas också noga.
Från och med den senaste uppdateringen, här är Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) siffror:

Transpacific Route (USA:s västkust): Shanghai till USA:s västkust: $1943 per FEU (40-fots ekvivalent enhet), en ökning med $179 eller 10,15%.

Transpacific Route (USA:s östkust): Shanghai till USA:s östkust: $2853 per FEU, en ökning med $177 eller 6,61%.

Europarutt: Shanghai till Europa: 975 USD per TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), en ökning med 233 USD eller 31,40 %.

Shanghai till Medelhavet: $1503 per TEU, en ökning med $96 eller 6,61%. Persiska vikens rutt: Frakthastigheten är $839 per TEU, vilket upplever en betydande minskning med 10,6 % jämfört med föregående period.

Enligt Shanghai Shipping Exchange har transportefterfrågan legat kvar på en relativt hög nivå, med en bra balans mellan utbud och efterfrågan, vilket leder till en kontinuerlig ökning av marknadspriserna. För den europeiska rutten, trots att euroområdets preliminära Markit Composite PMI sjönk till 48,9 i juli, vilket tyder på ekonomiska utmaningar, har transportefterfrågan visat en positiv utveckling, och rederier har implementerat prishöjningsplaner, vilket driver på betydande räntehöjningar på marknaden.

Från och med den senaste uppdateringen är fraktpriserna för Sydamerika-rutten (Santos) $2513 per TEU, vilket upplever en veckominskning på $67 eller 2,60%. För rutten till Sydostasien (Singapore) är fraktkostnaden 143 USD per TEU, med en veckominskning på 6 USD eller 4,30 %.

Det är anmärkningsvärt att jämfört med SCFI-priserna den 30 juni ökade priserna för Transpacific Route (USA:s västkust) med 38 %, Transpacific Route (US East Coast) ökade med 20,48 %, Europarutten ökade med 27,79 %, och Medelhavsrutten ökade med 2,52 %. De betydande räntehöjningarna på över 20-30 % på huvudlinjerna på USA:s östkust, USA:s västkust och Europa överträffade vida SCFI-indexets totala ökning på 7,93 %.

Branschen tror att denna ökning helt och hållet drivs av rederiernas beslutsamhet. Sjöfartsindustrin upplever en topp i leveranser av nya fartyg, med kontinuerlig ackumulering av ny kapacitet sedan mars, och en rekordstor kapacitet på nästan 300 000 TEU:s ny kapacitet som tillkom globalt bara i juni. I juli, även om det har skett en gradvis ökning av lastvolymen i USA och en viss förbättring i Europa, är överkapaciteten fortfarande en utmaning att smälta, vilket resulterar i en obalans mellan utbud och efterfrågan. Rederier har stabiliserat fraktpriserna genom tomflygningar och minskade tidtabeller. Rykten tyder på att den nuvarande tomgångshastigheten närmar sig en kritisk punkt, särskilt för europeiska rutter med många nya 20 000 TEU-fartyg lanserade.

Speditörer nämnde att många fartyg fortfarande inte är fullastade i slutet av juli och början av augusti, och om rederiernas prishöjning den 1 augusti klarar en eventuell nedgång beror på om det finns enighet bland företagen att offra lastningshastigheter och gemensamt upprätthålla fraktsatserna.

Sedan början av detta år har det skett flera frakthöjningar på Transpacific-rutten (USA till Asien). I juli uppnåddes en framgångsrik och stabil ökning genom olika faktorer, inklusive omfattande tomrumsseglingar, återhämtning av lastvolymen, den kanadensiska hamnstrejken och månadsskiftet.

Sjöfartsnäringen påpekar att den betydande nedgången i fraktpriserna på Transpacific-rutten tidigare, som närmade sig eller till och med föll under kostnadsgränsen, stärkte rederiernas beslutsamhet att höja priserna. Dessutom, under perioden av intensiv priskonkurrens och låga fraktpriser på Transpacific-rutten, tvingades många små och medelstora rederier lämna marknaden, vilket stabiliserade fraktpriserna på rutten. Eftersom godsvolymen gradvis ökade på Transpacific-rutten i juni och juli genomfördes prishöjningen framgångsrikt.

Efter denna framgång kopierade europeiska rederier erfarenheten till den europeiska rutten. Även om det har skett en viss ökning av lastvolymen på den europeiska rutten på senare tid, är den fortfarande begränsad, och hållbarheten i prishöjningen kommer att bero på marknadens utbud och efterfrågan.
Det senaste WCI (World Container Index)från Drewry visar att GRI (General Rate Increase), den kanadensiska hamnstrejken och kapacitetsminskningar alla har haft en viss inverkan på transpacific route (USA till Asien) fraktrater. De senaste WCI-trenderna är följande: Frakthastigheten från Shanghai till Los Angeles (Transpacific US West Coast-rutten) bröt igenom $2000-strecket och fastställdes till $2072. Denna siffra sågs senast för sex månader sedan.

Frakthastigheten från Shanghai till New York (Transpacific US East Coast-rutten) överskred också 3000 $-strecket och ökade med 5% till 3049 $. Detta satte en ny sex månaders högsta.

Transpacific USA:s öst- och västkuststräckor bidrog till en ökning med 2,5 % av Drewry World Container Index (WCI) och nådde 1 576 USD. Under de senaste tre veckorna har WCI stigit med 102 USD, vilket motsvarar en ökning med cirka 7 %.

Dessa data indikerar att de senaste faktorerna, såsom GRI, den kanadensiska hamnstrejken och kapacitetsminskningar, har påverkat fraktpriserna på Transpacific-rutten, vilket lett till prisökningar och relativ stabilitet.

Enligt Alphaliners statistik upplever sjöfartsindustrin en våg av nya fartygsleveranser, med nästan 30 TEU containerfartygskapacitet levererad globalt i juni, vilket markerar en rekordhög nivå för en enda månad. Totalt levererades 29 fartyg, i genomsnitt nästan ett fartyg per dag. Trenden att öka kapaciteten för nya fartyg har pågått sedan mars i år och förväntas ligga kvar på höga nivåer under hela detta år och nästa.

Data från Clarkson indikerar också att under det första halvåret i år levererades totalt 147 containerfartyg med en kapacitet på 975 000 TEU, vilket visar en ökning på 129 % jämfört med föregående år. Clarkson förutspår att den globala leveransvolymen för containerfartyg kommer att nå 2 miljoner TEU i år, och industrin uppskattar att toppperioden för leveranser kan fortsätta till 2025.

Bland de tio främsta containerrederierna globalt uppnåddes den högsta kapacitetstillväxten under första halvåret i år av Yang Ming Marine Transport, rankad tionde, med en ökning på 13,3 %. Den näst högsta kapacitetstillväxten uppnåddes av Mediterranean Shipping Company (MSC), rankad på första plats, med en ökning på 12,2 %. Den tredje högsta kapacitetstillväxten sågs av Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), rankad sjua, med en ökning på 7,5 %. Evergreen Marine Corporation, trots att de byggde många nya fartyg, såg en tillväxt på endast 0,7%. Yang Ming Marine Transports kapacitet minskade med 0,2 % och Maersk upplevde en minskning med 2,1 %. Branschen bedömer att flera fartygsbefraktningskontrakt kan ha sagts upp.

AVSLUTA