ข่าว

2 ส.ค. 2023

ในที่สุดเส้นทางยุโรปก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในอัตราค่าระวาง โดยเพิ่มขึ้น 31.4% ในสัปดาห์เดียว ค่าโดยสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็เพิ่มขึ้น 10.1% (เพิ่มขึ้นรวม 38% ตลอดเดือนกรกฎาคม) การปรับขึ้นราคาเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนี Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) ล่าสุดเพิ่มขึ้น 6.5% เป็น 1,029.23 จุด โดยเรียกคืนระดับที่สูงกว่า 1,000 จุด แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทขนส่งในการขึ้นราคาสำหรับเส้นทางยุโรปและอเมริกาในเดือนสิงหาคม

คนวงในเปิดเผยว่าด้วยการเติบโตของปริมาณสินค้าที่จำกัดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในความสามารถในการจัดส่งเพิ่มเติม บริษัทขนส่งจึงเข้าใกล้ขีดจำกัดของการเดินเรือที่เป็นโมฆะและกำหนดเวลาที่ลดลง ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถรักษาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางเรือในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมได้หรือไม่จะเป็นประเด็นสำคัญในการสังเกต

ในวันที่ 1 สิงหาคม บริษัทเดินเรือเตรียมปรับราคาขึ้นในเส้นทางยุโรปและอเมริกา ในเส้นทางยุโรป บริษัทขนส่งรายใหญ่ 3 แห่ง Maersk, CMA CGM และ Hapag-Lloyd กำลังเป็นผู้นำในการเตรียมการปรับขึ้นค่าโดยสารอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลจากผู้ส่งสินค้า พวกเขาได้รับราคาล่าสุดในวันที่ 27 ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 250-400 ดอลลาร์ต่อ TEU (หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต) โดยตั้งเป้าหมาย 2,000-3,000 ดอลลาร์ต่อ TEU สำหรับชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ในเส้นทางยุโรป พวกเขากำลังวางแผนที่จะขึ้นราคา 400-500 ดอลลาร์ต่อ TEU โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเป็นประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อ TEU

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าขอบเขตที่แท้จริงของการเพิ่มขึ้นของราคาและระยะเวลาที่สามารถคงอยู่ได้นั้น จะต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการส่งมอบเรือใหม่จำนวนมาก บริษัทขนส่งจะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Mediterranean Shipping Company ซึ่งมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 12.2% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ก็กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
ในการอัปเดตล่าสุด ต่อไปนี้เป็นตัวเลขดัชนีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI):

เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา): เซี่ยงไฮ้ไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา: 1,943 ดอลลาร์ต่อ FEU (หน่วยเทียบเท่าสี่สิบฟุต) เพิ่มขึ้น 179 ดอลลาร์หรือ 10.15%

เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา): เซี่ยงไฮ้ไปยังชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา: 2,853 ดอลลาร์ต่อ FEU เพิ่มขึ้น 177 ดอลลาร์หรือ 6.61%

เส้นทางยุโรป: เซี่ยงไฮ้ไปยุโรป: 975 ดอลลาร์ต่อ TEU (หน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต) เพิ่มขึ้น 233 ดอลลาร์หรือ 31.40%

เซี่ยงไฮ้ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน: 1,503 ดอลลาร์ต่อ TEU เพิ่มขึ้น 96 ดอลลาร์หรือ 6.61% เส้นทางอ่าวเปอร์เซีย: อัตราค่าระวางอยู่ที่ 839 ดอลลาร์ต่อ TEU ลดลงอย่างมาก 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

จากข้อมูลของ Shanghai Shipping Exchange ความต้องการด้านการขนส่งยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยมีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ดี ส่งผลให้อัตราตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเส้นทางยุโรป แม้ว่า Markit Composite PMI เบื้องต้นของยูโรโซนจะลดลงเหลือ 48.9 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งบอกถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความต้องการด้านการขนส่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพเชิงบวก และบริษัทขนส่งได้ดำเนินแผนการเพิ่มราคา ซึ่งผลักดันให้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

ในการอัปเดตล่าสุด อัตราค่าระวางสำหรับเส้นทางอเมริกาใต้ (ซานโตส) อยู่ที่ 2,513 ดอลลาร์ต่อ TEU โดยลดลง 67 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ 2.60% สำหรับเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์) อัตราค่าระวางอยู่ที่ 143 ดอลลาร์ต่อ TEU โดยลดลง 6 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ 4.30%

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับราคา SCFI ในวันที่ 30 มิถุนายน อัตราสำหรับเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) เพิ่มขึ้น 38% เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) เพิ่มขึ้น 20.48% เส้นทางยุโรปเพิ่มขึ้น 27.79% และเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มขึ้น 2.52% อัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 20-30% บนเส้นทางหลักของสหรัฐอเมริกาชายฝั่งตะวันออก ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และยุโรป แซงหน้าดัชนี SCFI ที่เพิ่มขึ้นโดยรวมที่ 7.93%

อุตสาหกรรมเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทขนส่ง อุตสาหกรรมการขนส่งกำลังประสบกับจุดสูงสุดในการส่งมอบเรือใหม่ โดยมีการสะสมกำลังการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม และกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบ 300,000 TEUs ทั่วโลกในเดือนมิถุนายนเพียงแห่งเดียว ในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าปริมาณสินค้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีการปรับปรุงบางส่วนในยุโรป แต่กำลังการผลิตส่วนเกินยังคงเป็นเรื่องท้าทายในการย่อย ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน บริษัทเดินเรือได้รักษาเสถียรภาพของอัตราค่าระวางสินค้าผ่านการเดินเรือแบบโมฆะและกำหนดเวลาที่ลดลง มีข่าวลือว่าอัตราการเดินเรือที่เป็นโมฆะในปัจจุบันกำลังใกล้ถึงจุดวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางยุโรปที่มีเรือใหม่จำนวนมากเปิดตัว 20,000 TEU

บริษัทขนส่งสินค้ากล่าวว่าเรือหลายลำยังบรรทุกไม่เต็มในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม และการขึ้นราคาของบริษัทขนส่งในวันที่ 1 สิงหาคม จะสามารถทนต่อภาวะตกต่ำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต่างๆ มีฉันทามติที่จะเสียสละอัตราการบรรทุกและ ร่วมกันรักษาอัตราค่าขนส่ง

ตั้งแต่ต้นปีนี้ อัตราค่าระวางเรือในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (สหรัฐอเมริกาไปยังเอเชีย) เพิ่มขึ้นหลายครั้ง ในเดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นอย่างประสบความสำเร็จและมั่นคงเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการยกเลิกการเดินเรือที่กว้างขวาง การฟื้นตัวของปริมาณสินค้า การหยุดงานประท้วงที่ท่าเรือของแคนาดา และผลกระทบเมื่อสิ้นเดือน

อุตสาหกรรมการขนส่งชี้ให้เห็นว่าการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอัตราค่าระวางในเส้นทาง Transpacific ในอดีต ซึ่งเข้าใกล้หรือต่ำกว่าเส้นต้นทุน ทำให้บริษัทขนส่งมีความมุ่งมั่นในการขึ้นราคามากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการแข่งขันด้านอัตราที่รุนแรงและอัตราค่าระวางเรือที่ต่ำในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก บริษัทขนส่งขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากถูกบังคับให้ออกจากตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราค่าระวางในเส้นทาง เนื่องจากปริมาณสินค้าค่อยๆ เพิ่มขึ้นในเส้นทาง Transpacific ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม การปรับขึ้นราคาจึงประสบความสำเร็จ

หลังจากความสำเร็จนี้ บริษัทขนส่งในยุโรปได้จำลองประสบการณ์นี้ไปยังเส้นทางยุโรป แม้ว่าปริมาณสินค้าในเส้นทางยุโรปจะเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังมีจำกัด และความยั่งยืนของอัตราการเพิ่มจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของตลาด
WCI ล่าสุด (World Container Index)จาก Drewry แสดงให้เห็นว่า GRI (การเพิ่มอัตราทั่วไป) การหยุดงานประท้วงที่ท่าเรือของแคนาดา และการลดกำลังการผลิต ล้วนส่งผลกระทบบางอย่างต่ออัตราค่าระวางในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (สหรัฐอเมริกาไปยังเอเชีย) แนวโน้มล่าสุดของ WCI มีดังนี้: อัตราค่าระวางสินค้าจากเซี่ยงไฮ้ไปยังลอสแองเจลิส (เส้นทาง Transpacific US West Coast) ทะลุระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตกลงที่ 2,072 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตรานี้เห็นล่าสุดเมื่อหกเดือนที่แล้ว

อัตราค่าระวางสินค้าจากเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์ก (เส้นทาง Transpacific US East Coast) ยังทะลุระดับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5% สู่ระดับ 3,049 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบหกเดือน

เส้นทาง Transpacific US East และ US West Coast ส่งผลให้ดัชนี Drewry World Container Index (WCI) เพิ่มขึ้น 2.5% แตะที่ 1,576 ดอลลาร์ ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา WCI เพิ่มขึ้น 102 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 7%

ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าปัจจัยล่าสุด เช่น GRI การประท้วงที่ท่าเรือของแคนาดา และการลดกำลังการผลิต มีอิทธิพลต่ออัตราค่าระวางสินค้าในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาและเสถียรภาพสัมพัทธ์

ตามสถิติของ Alphaliner อุตสาหกรรมการขนส่งกำลังเผชิญกับคลื่นของการส่งมอบเรือใหม่ โดยความจุของเรือคอนเทนเนอร์เกือบ 30 TEU ที่ส่งมอบทั่วโลกในเดือนมิถุนายน ถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบเดือนเดียว มีการส่งมอบเรือทั้งหมด 29 ลำ โดยเฉลี่ยเกือบหนึ่งลำต่อวัน แนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตเรือใหม่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ และคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนี้และปีหน้า

ข้อมูลจาก Clarkson ยังระบุด้วยว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีการส่งมอบเรือคอนเทนเนอร์จำนวน 147 ลำที่มีความจุ 975,000 TEU ซึ่งเพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบเป็นรายปี Clarkson คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งมอบเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกจะสูงถึง 2 ล้าน TEU ในปีนี้ และอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าระยะเวลาการส่งมอบสูงสุดอาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2025

ในบรรดาบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำ 10 อันดับแรกทั่วโลก การเติบโตด้านกำลังการผลิตสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เกิดขึ้นโดย Yang Ming Marine Transport ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 10 โดยเพิ่มขึ้น 13.3% การเติบโตของกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสองเกิดขึ้นโดยบริษัท Mediterranean Shipping Company (MSC) ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่ง โดยเพิ่มขึ้น 12.2% การเติบโตของกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสามตกเป็นของ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 โดยเพิ่มขึ้น 7.5% Evergreen Marine Corporation แม้ว่าจะมีการสร้างเรือใหม่จำนวนมาก แต่ก็มีการเติบโตเพียง 0.7% กำลังการผลิตของ Yang Ming Marine Transport ลดลง 0.2% และ Maersk ลดลง 2.1% อุตสาหกรรมประมาณการว่าสัญญาเช่าเหมาลำเรือหลายฉบับอาจถูกยกเลิก

จบ