новини

2 серпня 2023 р

На європейських маршрутах нарешті відбулося серйозне відновлення ставок на вантажні перевезення, зросли на 31,4% за один тиждень. Трансатлантичні тарифи також зросли на 10,1% (досягнувши загального зростання на 38% за весь липень). Ці стрибки цін сприяли тому, що останній Шанхайський індекс контейнерних перевезень (SCFI) зріс на 6,5% до 1029,23 пункту, повернувшись до рівня вище 1000 пунктів. Цю поточну ринкову тенденцію можна розглядати як раннє відображення зусиль судноплавних компаній підняти ціни на європейські та американські маршрути в серпні.

Інсайдери показують, що через обмежене зростання обсягів вантажів у Європі та Сполучених Штатах і постійні інвестиції в додаткові транспортні потужності судноплавні компанії вже наблизилися до ліміту порожніх рейсів і скоротили розклад. Чи зможуть вони витримати тенденцію зростання ставок на вантажні перевезення протягом першого тижня серпня, буде ключовим моментом для спостереження.

1 серпня судноплавні компанії планують синхронізувати підвищення цін на європейських та американських маршрутах. Серед них на європейському маршруті три великі судноплавні компанії Maersk, CMA CGM і Hapag-Lloyd лідирують у підготовці до значного підвищення тарифів. Згідно з інформацією від експедиторів, вони отримали останні котирування 27 числа, вказуючи на те, що очікується збільшення трансатлантичного маршруту на $250-400 за TEU (двадцятифутовий еквівалент одиниці), орієнтуючись на $2000-3000 за TEU для західного узбережжя США. та Східне узбережжя США відповідно. На європейському шляху планують підвищити ціни на $400-500 за TEU, орієнтуючись на підвищення приблизно до $1600 за TEU.

Галузеві експерти вважають, що фактичні масштаби підвищення цін і те, як довго воно може тривати, будуть уважно спостерігати протягом першого тижня серпня. Оскільки доставляється велика кількість нових суден, судноплавні компанії зіткнуться зі значними проблемами. Однак рух лідера галузі, Середземноморської судноплавної компанії, яка відчула значне збільшення потужностей на 12,2% у першій половині цього року, також уважно стежиться.
Станом на останнє оновлення, ось цифри Шанхайського індексу контейнерних перевезень (SCFI):

Транстихоокеанський маршрут (західне узбережжя США): Шанхай – західне узбережжя США: 1943 долари США за FEU (одиницю в еквіваленті сорока футів), збільшення на 179 доларів США або 10,15%.

Транстихоокеанський маршрут (Східне узбережжя США): Шанхай – Східне узбережжя США: $2853 за FEU, збільшення на $177 або 6,61%.

Європейський маршрут: Шанхай – Європа: $975 за TEU (двадцятифутовий еквівалент одиниці), збільшення на $233 або 31,40%.

Шанхай – Середземне море: $1503 за TEU, зростання на $96 або 6,61%. Маршрут Перської затоки: фрахтова ставка становить 839 доларів США за TEU, що значно впало на 10,6% порівняно з попереднім періодом.

За даними Шанхайської біржі судноплавства, транспортний попит залишається на відносно високому рівні з хорошим балансом попиту та пропозиції, що призводить до постійного зростання ринкових ставок. Щодо європейського маршруту, незважаючи на зниження попереднього індексу PMI від Markit Composite єврозони до 48,9 у липні, що вказує на економічні проблеми, попит на перевезення показав позитивні показники, а судноплавні компанії впровадили плани підвищення цін, що призвело до значного підвищення ставок на ринку.

Станом на останнє оновлення ставки фрахту на маршруті Південна Америка (Сантос) становлять 2513 доларів США за TEU, зазнаючи щотижневого зниження на 67 доларів США або 2,60%. Для маршруту Південно-Східної Азії (Сінгапур) ставка фрахту становить 143 долари США за TEU, щотижневе зниження становить 6 доларів США або 4,30%.

Примітно, що в порівнянні з цінами SCFI 30 червня тарифи на Транстихоокеанський маршрут (Західне узбережжя США) зросли на 38%, Транстихоокеанський маршрут (Східне узбережжя США) зросли на 20,48%, Європейський маршрут зріс на 27,79%, а середземноморський шлях збільшився на 2,52%. Значне підвищення ставок понад 20-30% на основних маршрутах східного узбережжя США, західного узбережжя США та Європи значно перевищило загальне зростання індексу SCFI на 7,93%.

Галузь вважає, що цей сплеск цілком зумовлений рішучістю судноплавних компаній. Індустрія судноплавства переживає пік поставок нових суден, з безперервним накопиченням нових потужностей з березня, і рекордно високим рівнем майже 300 000 TEU нових потужностей, доданих у всьому світі тільки в червні. У липні, незважаючи на поступове збільшення обсягів вантажів у Сполучених Штатах і деяке покращення в Європі, надлишкові потужності залишаються складними для засвоєння, що призводить до дисбалансу попиту та пропозиції. Судноплавні компанії стабілізували фрахтові ставки через недійсні рейси та скорочені розклади. Ходять чутки, що поточна швидкість перевезення порожніх суден наближається до критичної точки, особливо для європейських маршрутів, коли на воду спущено багато нових суден місткістю 20 000 TEU.

Експедитори зазначили, що багато суден все ще не повністю завантажені наприкінці липня та на початку серпня, і чи витримає підвищення цін судноплавними компаніями 1 серпня будь-яке падіння залежатиме від того, чи є консенсус серед компаній пожертвувати ставками завантаження та спільно підтримувати фрахтові ставки.

З початку цього року на транстихоокеанському маршруті (США – Азія) багаторазово зросли тарифи на вантажоперевезення. У липні успішне та стабільне зростання було досягнуто завдяки різноманітним факторам, включаючи великі порожні рейси, відновлення обсягу вантажу, страйк у канадському порту та ефект кінця місяця.

Судноплавна галузь зазначає, що значне зниження фрахтових ставок на Транстихоокеанському маршруті в минулому, які наблизилися або навіть опустилися нижче лінії витрат, посилило рішучість судноплавних компаній підвищити ціни. Крім того, у період гострої конкуренції та низьких фрахтових ставок на Транстихоокеанському маршруті багато малих і середніх судноплавних компаній були змушені залишити ринок, стабілізувавши фрахтові ставки на маршруті. У зв’язку з поступовим зростанням обсягів вантажів на Транстихоокеанському маршруті в червні та липні підвищення цін було успішно реалізовано.

Після цього успіху європейські судноплавні компанії відтворили цей досвід на європейському маршруті. Незважаючи на те, що останнім часом на європейському маршруті спостерігалося деяке збільшення обсягів вантажів, воно залишається обмеженим, а стійкість зростання ставок залежатиме від динаміки попиту та пропозиції на ринку.
Останній WCI (Світовий індекс контейнерів)від Drewry показує, що GRI (Загальне підвищення ставок), страйк у канадському порту та скорочення пропускної здатності мали певний вплив на Транстихоокеанські маршрутні ставки (США – Азія). Останні тенденції WCI такі: ставка вантажу Шанхай – Лос-Анджелес (Транстихоокеанський маршрут Західного узбережжя США) перевищила позначку в 2000 доларів і встановилася на рівні 2072 доларів. Востаннє такий показник спостерігався півроку тому.

Вартість вантажу Шанхай – Нью-Йорк (Транстихоокеанський маршрут на східному узбережжі США) також перевищила позначку в 3000 доларів, збільшившись на 5% і досягнувши 3049 доларів. Це встановило новий шестимісячний максимум.

Маршрути Транстихоокеанського Східного та Західного узбережжя США сприяли збільшенню світового контейнерного індексу Дрюрі (WCI) на 2,5% до 1576 доларів США. За останні три тижні WCI зріс на 102 долари США, що становить приблизно 7% зростання.

Ці дані вказують на те, що нещодавні чинники, такі як GRI, страйк у канадському порту та скорочення пропускної здатності, вплинули на ставки фрахту на Транстихоокеанському маршруті, що призвело до зростання цін і відносної стабільності.

Згідно зі статистичними даними Alphaliner, галузь судноплавства переживає хвилю поставок нових суден, у червні по всьому світу було доставлено майже 30 TEU місткості контейнеровозів, що є рекордом за один місяць. Всього було доставлено 29 кораблів, в середньому майже один корабель на день. Тенденція збільшення місткості нових суден триває з березня цього року та, як очікується, залишатиметься на високому рівні протягом цього та наступного року.

Дані Clarkson також вказують на те, що в першій половині цього року було доставлено загалом 147 контейнеровозів місткістю 975 000 TEU, що на 129% більше, ніж у минулому році. Кларксон прогнозує, що глобальний обсяг доставки контейнеровозів досягне 2 мільйонів TEU цього року, і галузь оцінює, що піковий період поставок може тривати до 2025 року.

Серед десяти найбільших контейнерних судноплавних компаній у світі найбільшого зростання пропускної спроможності в першій половині цього року досягла Yang Ming Marine Transport, яка посіла десяте місце, зі зростанням на 13,3%. Середземноморська судноплавна компанія (MSC), що посіла перше місце, зайняла друге місце за зростанням пропускної спроможності зі зростанням на 12,2%. Третій за величиною приріст потужності спостерігався Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), який посів сьоме місце зі зростанням на 7,5%. Корпорація Evergreen Marine, хоча і будує багато нових кораблів, показала зростання лише на 0,7%. Потужність Yang Ming Marine Transport скоротилася на 0,2%, а Maersk зазнала зниження на 2,1%. За оцінками галузі, кілька контрактів фрахтування суден могли бути розірвані.

КІНЕЦЬ