tin tức

Ngày 2 tháng 8 năm 2023

Các tuyến đường châu Âu cuối cùng đã chứng kiến ​​sự phục hồi lớn về giá cước vận chuyển, tăng 31,4% chỉ trong một tuần. Giá vé xuyên Đại Tây Dương cũng tăng 10,1% (đạt mức tăng tổng cộng 38% trong cả tháng 7). Những đợt tăng giá này đã góp phần khiến Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI) mới nhất tăng 6,5% lên 1029,23 điểm, lấy lại mức trên 1000 điểm. Xu hướng thị trường hiện nay có thể coi là sự phản ánh sớm nỗ lực của các hãng tàu trong việc tăng giá các tuyến châu Âu và châu Mỹ trong tháng 8.

Những người trong cuộc tiết lộ rằng với mức tăng trưởng khối lượng hàng hóa hạn chế ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như việc liên tục đầu tư vào năng lực vận chuyển bổ sung, các công ty vận tải biển đã đạt đến giới hạn về số lượng chuyến đi trống và lịch trình giảm. Liệu họ có thể duy trì xu hướng tăng giá cước trong tuần đầu tiên của tháng 8 hay không sẽ là một điểm quan trọng cần quan sát.

Ngày 1/8, các hãng tàu chuẩn bị đồng bộ tăng giá trên các tuyến Châu Âu và Châu Mỹ. Trong số đó, trên tuyến châu Âu, ba hãng vận tải lớn Maersk, CMA CGM và Hapag-Lloyd đang dẫn đầu trong việc chuẩn bị cho việc tăng giá vé đáng kể. Theo thông tin từ các nhà giao nhận vận tải, họ đã nhận được báo giá mới nhất vào ngày 27, cho thấy tuyến xuyên Đại Tây Dương dự kiến ​​sẽ tăng thêm 250-400 USD/TEU (Đơn vị tương đương 20 foot), nhắm mục tiêu 2000-3000 USD/TEU cho Bờ Tây Hoa Kỳ. và Bờ Đông Hoa Kỳ tương ứng. Trên tuyến châu Âu, họ đang có kế hoạch tăng giá thêm $400-500/TEU, hướng tới mục tiêu tăng lên khoảng $1600/TEU.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng mức độ tăng giá thực tế và thời gian tăng giá có thể duy trì sẽ được theo dõi chặt chẽ trong tuần đầu tiên của tháng 8. Với số lượng lớn tàu mới được bàn giao, các công ty vận tải biển sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, động thái của người dẫn đầu ngành là Công ty Vận tải Địa Trung Hải có mức tăng công suất đáng chú ý là 12,2% trong nửa đầu năm nay cũng đang được theo dõi chặt chẽ.
Tính đến bản cập nhật mới nhất, đây là số liệu về Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI):

Tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Tây Hoa Kỳ): Thượng Hải đến Bờ Tây Hoa Kỳ: 1943 USD mỗi FEU (Đơn vị tương đương 40 foot), tăng 179 USD hay 10,15%.

Tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ): Thượng Hải đến Bờ Đông Hoa Kỳ: 2853 USD/FEU, tăng 177 USD hay 6,61%.

Tuyến Châu Âu: Thượng Hải đến Châu Âu: $975/TEU (Đơn vị Tương đương Hai mươi foot), tăng $233 hay 31,40%.

Thượng Hải đến Địa Trung Hải: 1503 USD/TEU, tăng 96 USD hay 6,61%. Tuyến Vịnh Ba Tư: Giá cước vận chuyển là $839/TEU, giảm đáng kể 10,6% so với giai đoạn trước.

Theo Sở giao dịch vận tải Thượng Hải, nhu cầu vận tải vẫn ở mức tương đối cao, cân bằng cung cầu tốt dẫn đến giá cước thị trường liên tục tăng. Đối với tuyến châu Âu, mặc dù PMI tổng hợp Markit sơ bộ của khu vực đồng euro giảm xuống 48,9 trong tháng 7, cho thấy những thách thức kinh tế, nhu cầu vận tải đã cho thấy hiệu quả tích cực và các công ty vận tải đã thực hiện kế hoạch tăng giá, khiến giá cước tăng đáng kể trên thị trường.

Theo cập nhật mới nhất, giá cước vận chuyển trên tuyến Nam Mỹ (Santos) là $2513/TEU, mức giảm hàng tuần là $67 hay 2,60%. Đối với tuyến Đông Nam Á (Xin-ga-po), giá cước vận chuyển là 143 USD/TEU, với mức giảm hàng tuần là 6 USD hay 4,30%.

Đáng chú ý, so với giá SCFI ngày 30/6, giá cước tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Tây Hoa Kỳ) tăng 38%, tuyến xuyên Thái Bình Dương (Bờ Đông Hoa Kỳ) tăng 20,48%, tuyến Châu Âu tăng 27,79%, và tuyến Địa Trung Hải tăng 2,52%. Mức tăng giá đáng kể trên 20-30% trên các tuyến chính Bờ Đông Hoa Kỳ, Bờ Tây Hoa Kỳ và Châu Âu vượt xa mức tăng chung của chỉ số SCFI là 7,93%.

Ngành tin rằng sự gia tăng này hoàn toàn được thúc đẩy bởi quyết tâm của các công ty vận tải biển. Ngành vận tải biển đang trải qua thời kỳ đỉnh cao về số lượng tàu giao hàng mới, với sức tải mới liên tục được tích lũy kể từ tháng 3 và mức cao kỷ lục gần 300.000 TEU sức tải mới được bổ sung trên toàn cầu chỉ trong tháng 6. Trong tháng 7, mặc dù khối lượng hàng hóa ở Hoa Kỳ đã tăng dần và một số cải thiện ở châu Âu, nhưng công suất dư thừa vẫn khó giải quyết, dẫn đến mất cân đối cung cầu. Các công ty vận tải biển đã và đang ổn định giá cước vận chuyển bằng cách hủy các chuyến đi và giảm lịch trình. Tin đồn cho thấy tỷ lệ tàu trống hiện tại đang tiến đến điểm tới hạn, đặc biệt đối với các tuyến châu Âu với nhiều tàu 20.000 TEU mới được hạ thủy.

Các công ty giao nhận vận tải đề cập rằng nhiều tàu vẫn chưa chất đầy hàng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, và liệu việc tăng giá ngày 1 tháng 8 của các công ty vận tải biển có chịu được bất kỳ đợt suy thoái nào hay không sẽ phụ thuộc vào việc các công ty có đồng thuận hy sinh giá xếp hàng và cùng duy trì giá cước vận tải.

Kể từ đầu năm nay, đã có nhiều đợt tăng giá cước trên tuyến xuyên Thái Bình Dương (Mỹ đến Châu Á). Vào tháng 7, sự gia tăng thành công và ổn định đã đạt được nhờ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các chuyến đi vắng kéo dài, lượng hàng hóa phục hồi, cuộc đình công ở cảng ở Canada và hiệu ứng cuối tháng.

Ngành vận tải biển chỉ ra rằng việc giá cước vận chuyển trên tuyến xuyên Thái Bình Dương giảm đáng kể trước đây, tiệm cận hoặc thậm chí xuống dưới đường chi phí đã củng cố thêm quyết tâm tăng giá của các hãng tàu. Ngoài ra, trong giai đoạn cạnh tranh giá cước gay gắt và giá cước vận chuyển thấp trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, nhiều hãng vận tải vừa và nhỏ buộc phải rút lui khỏi thị trường, ổn định giá cước trên tuyến. Khi khối lượng hàng hóa tăng dần trên tuyến xuyên Thái Bình Dương trong tháng 6 và tháng 7, việc tăng giá đã được thực hiện thành công.

Sau thành công này, các công ty vận tải châu Âu đã nhân rộng kinh nghiệm này sang tuyến đường châu Âu. Mặc dù gần đây khối lượng hàng hóa trên tuyến châu Âu đã tăng lên một chút nhưng vẫn còn hạn chế và tính bền vững của việc tăng giá cước sẽ phụ thuộc vào động lực cung và cầu thị trường.
WCI (Chỉ số container thế giới) mới nhấttừ Drewry cho thấy GRI (Tăng giá chung), cuộc đình công ở cảng ở Canada và việc cắt giảm công suất đều có tác động nhất định đến giá cước vận tải xuyên Thái Bình Dương (Mỹ đến Châu Á). Các xu hướng mới nhất của WCI như sau: Giá cước vận chuyển từ Thượng Hải đến Los Angeles (tuyến xuyên Bờ Tây Hoa Kỳ xuyên Thái Bình Dương) đã vượt qua mốc 2000 USD và ổn định ở mức 2072 USD. Tỷ lệ này được nhìn thấy lần cuối sáu tháng trước.

Giá cước vận tải Thượng Hải đến New York (tuyến xuyên Bờ Đông Hoa Kỳ) cũng vượt mốc 3000 USD, tăng 5% đạt 3049 USD. Điều này thiết lập mức cao mới trong sáu tháng.

Các tuyến xuyên Thái Bình Dương Miền Đông Hoa Kỳ và Bờ Tây Hoa Kỳ đã góp phần làm tăng 2,5% Chỉ số Container Thế giới Drewry (WCI), đạt 1576 USD. Trong ba tuần qua, WCI đã tăng 102 USD, tương ứng mức tăng khoảng 7%.

Những dữ liệu này chỉ ra rằng các yếu tố gần đây, chẳng hạn như GRI, cuộc đình công ở cảng ở Canada và việc cắt giảm công suất, đã ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển tuyến xuyên Thái Bình Dương, dẫn đến tăng giá và ổn định tương đối.

Theo thống kê của Alphaliner, ngành vận tải biển đang chứng kiến ​​làn sóng giao tàu mới, với tàu container sức tải gần 30 TEU được giao trên toàn cầu trong tháng 6, đánh dấu mức cao kỷ lục trong một tháng. Tổng cộng có 29 chiếc tàu đã được chuyển giao, trung bình gần một chiếc mỗi ngày. Xu hướng tăng sức tải tàu mới đã diễn ra từ tháng 3 năm nay và dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm nay và năm tới.

Dữ liệu từ Clarkson cũng chỉ ra rằng trong nửa đầu năm nay, tổng cộng 147 tàu container sức tải 975.000 TEU đã được giao, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Clarkson dự đoán rằng khối lượng giao hàng bằng tàu container toàn cầu sẽ đạt 2 triệu TEU trong năm nay và ngành ước tính thời kỳ giao hàng cao điểm có thể tiếp tục cho đến năm 2025.

Trong số 10 công ty vận tải container hàng đầu toàn cầu, mức tăng trưởng công suất cao nhất trong nửa đầu năm nay thuộc về Yang Ming Marine Transport, đứng thứ 10, với mức tăng 13,3%. Mức tăng trưởng công suất cao thứ hai thuộc về Công ty Vận tải Địa Trung Hải (MSC), xếp thứ nhất với mức tăng 12,2%. Mức tăng công suất cao thứ ba thuộc về Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), xếp thứ bảy, với mức tăng 7,5%. Tập đoàn Evergreen Marine dù đóng mới nhiều tàu nhưng chỉ tăng trưởng 0,7%. Công suất của Yang Ming Marine Transport giảm 0,2% và Maersk giảm 2,1%. Ngành này ước tính rằng một số hợp đồng thuê tàu có thể đã bị chấm dứt.

KẾT THÚC